[標的] 4536 拓凱
1. 標的:
4536 拓凱
2. 分類:多/空/請益/心得
長多
3. 分析/正文:
目前股價在低檔 也在可以存的價 (五年平均看約 6%)
複合材料產品製造大場
全球第一大碳纖維網球拍製造代工廠
全球最大的核磁共振(MRI)醫療床板供應商
近年大多賺 6~8 塊配 4~5 塊,
目前以運動休閒為主, 營收有 70% 落在運動休閒用品上,
其中自行車佔33%、安全帽佔20%,網球拍則佔17%;
毛利率較高的航太與醫療則分別佔營收 7%、6%
去年因運動休閒產業景氣不佳 客戶庫存高 營收略降
但有業外支援 (匯兌回沖等) 盈餘仍不錯
而今年運動休閒產業逐步脫離景氣谷底,
球拍及自行車產品的市場庫存已回到正常水位,
運動休閒產品可望有較正向樂觀的營運表現
但業外有匯損 盈餘轉差
近年在積極拓展航太部份的業務
日前去法國參加 台法航空產業供應商合作交流會議 似乎有些展獲,
目前持續與客戶研發新複合材料,
計畫用於飛機天花板、天花板結構件以及地板板材
計劃兩地設廠 (后里 廈門)
生產汽車車體結構及板金補強材 (供貨給日本及歐洲車廠)
及生產航太內裝、結構及次結構件
另外最近因被 MSCI 季度調整刪除成分股
外資狂賣了一陣 跌了不少
一些參考
https://goo.gl/PWzeXU
https://goo.gl/yGPh7W
https://goo.gl/dQ9xg1
https://goo.gl/9rhDfc
http://www.chinatimes.com/newspapers/20170608000193-260206
https://money.udn.com/money/story/5710/2493493
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
先等看看能不能到 80 以下
也可以現價進 跌價再加碼
90 以下穩穩存 長抱領息不停損
期待景氣回溫帶動運動休閒產業 或航太方面業務有進展
120 以上可考慮停利換股
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推
12/16 23:30,
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可以邊領股利邊等 XD
推
12/16 23:35,
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!!
我覺得可以買的標的很容易點到某些人的恥骨 (>///<)
推
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法人加油 ! 殺低一點 XD
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感謝提醒 :D
我還有看一下年報、歷年表現 (營收 PER ROE 毛利率 現金流等)
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爆本不夠粗 QQ
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已經全身插滿刀子惹 0rz
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12/17 01:39,
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球拍 安全帽 自行車配件 飛機地板天花板椅背 MRI床 @@
我好像是之前發文底下有人問
加上 2017 營運佳調薪優 新聞裡有它 才整理到的 :D
推
12/17 02:57,
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XD
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QQ
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磁氣人 XD
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感謝提供 :D
營業費用還好, 看那喬山...
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!!
本尊登場 XD
個人是不認為它短期內會嚴重衰退就是
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XD
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囧"
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"大拍賣 ! 減價 33% ! " XD
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真的
營業現金流三不五時會負一下 而且有放大的趨勢
目前看起來還算控制得蠻好的就是 @@
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@@
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這麼混還能做到連七年賺五塊以上 太強惹 @@
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所謂 沒有不能買的標的 只有不能買的價格 XD
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:D
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@@"
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瓷器人 QQ
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12/21 19:40,
6年前
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看起來相當好
持續賺錢配息 近五年平均看約 9%
低本益比 低負債 低應收帳款 高現金 高ROE
而且今年 Q1 起毛利率及營益率都有上升
另外爬文之前 FJ 的人有照顧過的樣子
推
12/23 11:58,
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12/23 11:58, 52F
持續賺錢配息 不過沒有很穩
本業算是穩定
個人會抓配 2.6 塊 5%, 大約 53 以下才會開始考慮
但現價長抱也是算安全不太會賠
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03/08 10:51,
7年前
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03/08 10:51, 53F
跳空開低後漲 看來暫時不容易 要等看看有沒有匯損利空 @@
才剛說就開始小跌了 XD
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10/18 09:56,
6年前
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最近真的超抗跌 @@
※ 編輯: lovdkkkk (36.226.167.172), 10/23/2018 20:34:42