Re: [標的] 2474可成 多

看板Stock作者 (Shane O'neill)時間6年前 (2017/11/22 23:44), 6年前編輯推噓42(42推 0噓 8→)
留言50則, 37人參與, 6年前最新討論串8/14 (看更多)
不知不覺已經過兩個月了 太多人跑來問我可成了 兩個月也是時候出來分析一下 a.基本面 可成 3Q17 稅後 EPS 為 9.59 元，略優於預期：可成 3Q17 在受惠主力客戶推出新款智 慧型手機，另平板電腦以及筆電產品線亦步入旺季，且新款手機所出貨之機殼以做完鋁中 框再將玻璃背蓋貼上鋁中框，預估因加入玻璃材料費及整體工序較為繁複，使得新款機殼 之整體 ASP較 iPhone 7 成長帶動下，3Q17 營收達 274.2 億元，QoQ+48.2%、YoY+32.3% ，毛利率則受到帶料影響而較 2Q17 下降 5.5 個百分點為42.6%，稅前獲利季增 55%為 1 08 億元，稅後 EPS 為 9.59 元，略優於預期(原預估營收為 256 億元，毛利率為 44.9% ，稅後 EPS 為 9.04 元)。 4Q17 年營運將強勁成長，預估稅後 EPS 為 11.95 元：可成 10 月營收為123.94 億元， MoM+8.3%、YoY+51.5%，續創歷史新高，預期 11~12月在客戶拉貨依舊強勁下，訂單能見 度仍佳，預估可成 4Q17 營收為349.4 億元，QoQ+27.4%、YoY+45.5%，毛利率為 42.3%， 稅前獲利季增 15%為 124.5 億元，稅後 EPS 為11.95 元。可成 2017 年在新款 iPhone 機殼於 2H17 開始出貨，帶動公司營運重回成長趨勢，且新機殼因材料費用及工序複雜亦 將帶動 ASP 提升，另公司亦開始接觸其他智慧型手 機 品 牌 廠 商 ， 擴 展 客 戶 ， 預 估 2017 年 營收為 954.3 億元，YoY+20.6%，毛利率為 44.5%，稅後 EPS為 29.56 元。 可成 1H18 年成長幅度仍高，預估 2018 年稅後 EPS 為 36.8 元：可成 1Q18在客戶需求 不減以及受惠新機殼 ASP 價格較高下，以目前的訂單能見度，1Q18 之設備產能利用率仍 高，並可望延續至2Q18，預期將使得1H18 之營運皆能維持高年成長之幅度。 可成 2017 年資本支出將逾百億元，2018 年亦將延續此趨勢，除擴充現有產能外，亦積 極研發機殼之新材料及新工法，預期今明兩年之資本支出將很快可轉成實質的營收獲利貢 獻。預估可成 2018 年在原有主力客戶之智慧型手機、平板電腦及筆電之供貨比重可望持 續提升外，亦可望接獲非蘋手機下，營收為 1074.1 億元，YoY+12.5%，稅後 EPS 為36.8 元以預估可成 2017/2018 年稅後EPS 計算其本益比分別約為 11.3/9.1 倍，位於近年本 益比區間 8-14 倍的下緣，考量可成 4Q17 營運可望持續強勁且 1Q18營運衰退幅度可望 低於往年下，維持買進之評等，目標價為 435 元。 https://i.imgur.com/kGEtEHX.jpg
https://i.imgur.com/0mJYySU.jpg
https://i.imgur.com/08uR7Ue.jpg
https://i.imgur.com/Cip2Pcp.jpg
b.技術分析： https://i.imgur.com/yHGx4CG.jpg
https://i.imgur.com/V8gR7tg.jpg
突破大量區 KD黃金交叉向上 爆量突破整理區間 macd轉正 c.籌碼面： https://i.imgur.com/LzFI8YX.jpg
https://i.imgur.com/GGrROua.jpg
https://i.imgur.com/a49OpRz.jpg
帳單面： https://i.imgur.com/mIPMofj.jpg
之所以再分析是因為大家後來才買所以都會問我哪時賣 我基本上455以上才會考慮賣 短期我覺得可以抓個380出場 現在要擔心得是大盤的問題 今天爆大量金融股最近也噴的很誇張 短期要多注意以及要減輕持股為安全 : ※ 引述《maimss (Shane O'neill)》之銘言： : : 自己的持股自己交代 : : 基本面：你們都比我厲害 : : 技術面：每個都是k線高手我討論不起 : : 新聞面：爛爆，利空一堆利多亂出 : : PTT面：鄉民強力看衰目標看200 : : 籌碼面： : : https://i.imgur.com/iTGNHLM.jpg
: : 跌倒法人成本附近了，而且不少大戶在吃貨，你要酸我我也沒辦法，你說集保人數上 升 : ， : : 廢話，大戶剛進場會一口氣把銀彈用完嗎？？？ : : https://i.imgur.com/nyNEvsG.jpg
: : 加碼15張持續投資 : : 再酸我，我也無言了 : : 在送一個基本 : : https://i.imgur.com/HhCKxT6.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.120.222 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1511365483.A.67A.html ※ 編輯: maimss (42.73.120.222), 11/22/2017 23:45:36
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11/22 23:46, 6年前 , 1F
可成哥請吃牛排喇
11/22 23:46, 1F
推
11/22 23:47, 6年前 , 2F
推可成哥
11/22 23:47, 2F
推
11/22 23:48, 6年前 , 3F
保守點350安全 台郡王必推
11/22 23:48, 3F
推
11/22 23:50, 6年前 , 4F
m大，那台郡你怎麼看？
11/22 23:50, 4F
台郡幾天後我在打分析 短期建議是逢低買進 ※ 編輯: maimss (42.73.120.222), 11/22/2017 23:51:33 ※ 編輯: maimss (42.73.120.222), 11/22/2017 23:52:11
推
11/22 23:51, 6年前 , 5F
目前技術線形不錯 只怕大盤變數
11/22 23:51, 5F
推
11/22 23:52, 6年前 , 6F
11/22 23:52, 6F
→
11/22 23:53, 6年前 , 7F
我沒膽開融資...真配服你全開...
11/22 23:53, 7F
推
11/23 00:00, 6年前 , 8F
可以請問一開始的評等網站是什麼網站嗎？ 謝謝
11/23 00:00, 8F
https://i.imgur.com/aKDNMhg.jpg
這個app哦 Ios有些數據會沒更新 但Ix的有 我的IX有顯示出來 安卓就都有顯示
推
11/23 00:04, 6年前 , 9F
優質分析
11/23 00:04, 9F
推
11/23 00:25, 6年前 , 10F
推
11/23 00:25, 10F
推
11/23 00:28, 6年前 , 11F
推
11/23 00:28, 11F
推
11/23 00:29, 6年前 , 12F
同樣請問網站 謝謝
11/23 00:29, 12F
推
11/23 00:39, 6年前 , 13F
優質分析+1
11/23 00:39, 13F
※ 編輯: maimss (42.73.120.222), 11/23/2017 00:58:30 ※ 編輯: maimss (42.73.120.222), 11/23/2017 01:20:46
推
11/23 01:22, 6年前 , 14F
跪著推
11/23 01:22, 14F
推
11/23 01:50, 6年前 , 15F
推
11/23 01:50, 15F
推
11/23 02:10, 6年前 , 16F
什麼時候可以坐你的amg
11/23 02:10, 16F
推
11/23 02:55, 6年前 , 17F
美律怎不分析一下
11/23 02:55, 17F
推
11/23 06:41, 6年前 , 18F
310 40張跟你到底，不到四百不賣
11/23 06:41, 18F
推
11/23 07:30, 6年前 , 19F
之前酸可成的都不見了 @@
11/23 07:30, 19F
推
11/23 08:06, 6年前 , 20F
酸民就是這樣，臉都腫起來不敢出來見人了
11/23 08:06, 20F
推
11/23 08:14, 6年前 , 21F
推可成哥
11/23 08:14, 21F
推
11/23 08:18, 6年前 , 22F
推優質分析
11/23 08:18, 22F
推
11/23 08:27, 6年前 , 23F
抱就對了 能賺錢 誰管長線還短線
11/23 08:27, 23F
推
11/23 08:38, 6年前 , 24F
推
11/23 08:38, 24F
→
11/23 08:43, 6年前 , 25F
可成王
11/23 08:43, 25F
推
11/23 10:01, 6年前 , 26F
不錯哦
11/23 10:01, 26F
推
11/23 10:43, 6年前 , 27F
推m大詳細分析
11/23 10:43, 27F
推
11/23 10:57, 6年前 , 28F
看到他買進那篇分析印象深刻，有料之外還要有膽
11/23 10:57, 28F
推
11/23 11:10, 6年前 , 29F
可成哥加油
11/23 11:10, 29F
推
11/23 11:12, 6年前 , 30F
優質分析
11/23 11:12, 30F
推
11/23 11:38, 6年前 , 31F
台郡噴噴
11/23 11:38, 31F
推
11/23 12:20, 6年前 , 32F
推你可成台郡哥
11/23 12:20, 32F
推
11/23 13:59, 6年前 , 33F
M大真大戶啊 推一個
11/23 13:59, 33F
推
11/23 15:28, 6年前 , 34F
推！
11/23 15:28, 34F
推
11/23 16:06, 6年前 , 35F
請問籌碼分析那網站或軟體？謝謝m大
11/23 16:06, 35F
推
11/23 16:22, 6年前 , 36F
跟著台郡哥台郡從118抱到129 感恩
11/23 16:22, 36F
→
11/24 10:47, 6年前 , 37F
法人籌碼十分穩定，投信在這檔位還持續買超，自淫廢
11/24 10:47, 37F
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11/24 10:47, 6年前 , 38F
物就不用管了
11/24 10:47, 38F
推
11/27 18:19, 6年前 , 39F
992474
11/27 18:19, 39F
推
11/28 16:00, 6年前 , 40F
992474
11/28 16:00, 40F
推
11/29 05:47, 6年前 , 41F
992474
11/29 05:47, 41F
推
11/30 10:02, 6年前 , 42F
992474
11/30 10:02, 42F
推
11/30 15:37, 6年前 , 43F
992474......嗚嗚
11/30 15:37, 43F
推
11/30 17:11, 6年前 , 44F
992474
11/30 17:11, 44F
推
12/01 12:33, 6年前 , 45F
今天早盤跟四張來救可成了 支持m大380在賣出
12/01 12:33, 45F
推
12/01 12:37, 6年前 , 46F
不過昨天融資增加400多張 有點可怕
12/01 12:37, 46F
推
12/06 18:23, 6年前 , 47F
掰掰了啦~~~先看270有沒有守吧.....
12/06 18:23, 47F
→
12/06 18:24, 6年前 , 48F
台積電大立光外資也買一堆~現在也是倒垃圾
12/06 18:24, 48F
→
12/06 18:25, 6年前 , 49F
接下來換可成要被倒垃圾了
12/06 18:25, 49F
→
12/06 18:25, 6年前 , 50F
老瓶蓋要掰掰啦
12/06 18:25, 50F
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