[標的] 1902 台紙已刪文
1. 標的：1902 台紙
2. 分類：多
3. 分析/正文：
基本面：轉型化工，全面停產台灣紙漿產線後毛利明顯提升
從第二季開始穩定，目前累計EPS 0.37，優於去年同期0.27
第三季營收、營益、稅後皆優於第二季，第四季樂觀看待
投資現金流大減86%，判斷化工產線建置成熟，收割期開始
流動負債較去年同期減少20%
毛利率在紙漿時代約為5~15%，轉型後皆在18~22%
應收帳款週轉及存貨周轉穩定提升，市場反應良好
利息保障倍數連三季上升，第三季來到35倍，盈餘穩健
董監持股質押比率從去年12月的37%，今年5月至今皆O，對經營高層信心度增加
消息面：
低調再低調，無重大消息公佈
雖然之前造紙業噴一波沒跟到，但其在越南投資之紙廠預估獲利不遜
第三季業外收入占稅前24.82%，轉型利多出盡，持續注意
籌碼面：
本週（11/6~10）持股800~1000張大戶增持984張
千張大戶持股比重穩定70%以上
近三個月港商法國興業買超2972張，大摩買超1858張
第三季財報於11/10剛公布，市場未有明顯動態
惟股價終止連22日黑，11/8起連三小幅回漲
技術面：
KD黃金交叉準備上揚，MACD底部黃金交叉
週五收盤突破半年線，成交量亦突破月均量
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
18.5 以下每正負0.5皆進一張，20停買，無停損
長期投資愛台灣
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