Re: [標的] 龍巖5530 多

看板Stock作者Bv999 (xxxxx)時間6年前 (2017/10/11 12:07)推噓6(6推 0噓 11→)

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※ 引述《maimss (Shane O'neill)》之銘言： : 1. 標的：龍巖 5530 : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文： : 基本面： : 溫州投資案將在2020年貢獻營收，完售將貢獻EPS 30元，公司長期獲利無虞：溫州 : 人文公園於08/2017取得土地，此案佔地36.3萬平方公尺，預計02/2018會繳清所有 : 款項，1H18開始動土，目前已經跟上海園林、中國建工合作共同開發，2019年溫州 : 人文公園將陸續完工開賣，2020年全面貢獻營收，初估潛在利益約280億元，如全部 : 售出將貢獻約EPS 30元，公司長線獲利無虞。目前PER 14X，位於歷史PER 12X~28X : 下緣，然考量2018年「無暇」、「真龍殿骨灰室」持續挹注營收，目前評價偏低， : 給予買進評等，目標價91元(以2018年EPS*PER 19X計算) : 華人殯葬業的第一品牌 : 5530 TT 龍巖為台灣第一家上市櫃殯葬業公司，前身為「大漢建設股份有限公司」，於 : 02/2011 年與國內殯葬業者「龍巖人本」合併後更名而成，在引進日本殯葬制度後， : 服務水準也持續提升，目前市值約 9.4 億美元，位居全球第 7 大殯葬公司。 : 技術面：沒你們強 : 籌碼面： : https://i.imgur.com/yD7d975.jpg

: 投信最近有佈局跡象，外資持續佈局 : 而且投信持股比例不高所以未來加碼空間很大 : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) : 進場價69 : https://i.imgur.com/EV7SwZI.jpg

: 預期目標80 : 停損60 : 這檔算是避險吧！？！？！？ : 崩盤概念股九月營收4.62億 yoy+46% 累計+39% 自結第三季EPS稅前1.74元稅後個人估計約1.4～1.5元其中彰銀股利（35萬張）在9月份入帳有業外收益，扣掉業外的2億元(EPS 0.2) 本業賺約1.2元今，明兩年為塔幕完工入帳高峰時間毛利會站穩70～73%之間今年沒意外的話EPS可站穩4元 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.9.103.119 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1507694867.A.DD5.html

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kaiming7955

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kaiming7955

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kaiming7955

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