Re: [標的] 3546宇峻

看板Stock作者coolpatrick (派翠愛妃)時間8年前 (2017/09/08 15:14)推噓7(7推 0噓 3→)

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※ 引述《coolpatrick (派翠愛妃)》之銘言： : ---------------------------------------------------------------------------------------------------- : 1. 標的：3546宇峻 : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文： : 3546宇峻授權的給星輝天拓開發的大作-“三國群英傳-霸王之業”將在9/12開啟不刪檔公 : 測，雖然據了解宇峻只收取約5%的權利金抽成，但根據以下論點小弟我覺得大有可為: : (1) http://news.cnyes.com/news/id/3690456 : https://imgur.com/a/ZRp2O : 根據以上截圖與網站連結，去年中國最火熱的手遊-陰陽師上架前事前登錄約有130萬，月 : 流水約8~9億人民幣，換算台幣約35~40億，但目前三國群英傳霸王之業的事前登錄人數已 : 達245萬!突破陰陽師紀錄近1倍!且該遊戲是透過比陰陽師的網易更大的騰訊發行，行銷力 : 道與通路上估計能更加強勁!但考慮到事前登錄人數可能被灌一點水的可能，若上市後每 : 個月流水只達到之前陰陽師的1/3=11.6億，以普通手遊熱度持續三個月計算，估計可貢獻 : 一季約20~30億，以20億營收與宇峻股本3.78億計算，估計共可貢獻EPS 2.65元。由於三 : 國群英傳霸王之業是授權給星輝天拓，再由騰訊上架，就算在今年9月或10月上架，可能 : 會因拆帳複雜導致到12月或是明年才認列，宇峻2016年EPS 3.95元，今年在沒有大作下 : EPS應該落在4~4.5元之間，在明年三國群英傳霸王之業營收灌入之下，EPS有機會上看 : 6.65元。以現在遊戲股本益比隨便都破20倍甚至25倍，以明年EPS 6.65元跟本益比18倍計 : 算的話，目標價上看120元! : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) : 目標看120元，82元停損 http://m.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20170127/1040008/ 突然看到這新聞，宇峻看來將霸王之業在中國上架後把他代理回來台灣上，那就又是另外一項收入了~~~這樣看來，雖然在台灣上架是不會有中國賺的多，但是加上去明年EPS 應該破7元沒問題!! 用PE 18倍計算目標要看126~130元了!! ----- Sent from JPTT on my HTC_A9u. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.16.177 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1504854871.A.868.html

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CTC0115

09/08 15:23, , 2^F

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