[新聞] 漲價效應 記憶體族群下半年績昂

看板Stock作者 (@@)時間8年前 (2017/07/09 12:23), 編輯推噓37(37推 0噓 19→)
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1.原文連結： http://www.chinatimes.com/newspapers/20170709000051-260202 2.原文內容： 記憶體漲價效應帶動，不論是DRAM廠、DRAM模組廠、NOR Flash廠以及NAND Flash控制IC 業者皆喜迎這波回溫潮，下半年業績可望攻上新高，或是一掃近幾年的虧損陰霾。 以NAND Flash控制IC大廠群聯來說，法人指出，今年3D堆疊層數上看96層，有機會在堆疊 層數上取得領先地位，推估群聯第三季將因大陸及智慧手機市場需求帶動業績衝上歷史新 高，全年EPS上看27元，較去年24.67元明顯成長。 至於DRAM部分，與美光合作密切的南亞科今年產能幾乎都已被包下，不僅可享受DRAM價格 飆漲的獲利，更可受惠出售持有美光股權的業外挹注，替全年EPS再添6.7元，全年EPS將 有機會較去年翻倍。 記憶體模組廠威剛受惠這波DRAM、NAND Flash漲價風，脫離虧損及營運低潮，法人認為威 剛今年有賺回一個股本實力；且威剛已多角化經營，擺脫記憶體產業波動帶來的衝擊。 NOR Flash部分，旺宏是最大受惠者，從連虧18季的低潮中迎來連續獲利4季的高潮，不僅 擺脫全額交割股命運，外資也首度納入追蹤標的，NOR Flash在智慧手機及物連網需求帶 動下，長線持續看好。 工控記憶體模組宜鼎在記憶體雙漲效益下，6月營收攻頂，下半年能見度一路看到年底， 今年也將鎖定工業自動化、伺服器及車用需求進軍，第三季接單持續看俏，獲利穩定成長 。 3.心得/評論： 不管是dram 、nand/nor flash 驅勢就是大容量 跟記憶體相關在下半年新機放量後 我看都會一直噴了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.9.146 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1499574222.A.7A1.html
推
07/09 12:25, , 1F
三星疊到96 layer了嗎
07/09 12:25, 1F
推
07/09 13:01, , 2F
雙低慘業今年一整個爆發，由慘業升級為產業。
07/09 13:01, 2F
推
07/09 13:07, , 3F
閱
07/09 13:07, 3F
→
07/09 13:40, , 4F
美光都漲一年多了，還在今年爆發...
07/09 13:40, 4F
推
07/09 13:47, , 5F
華邦電可留意
07/09 13:47, 5F
推
07/09 13:54, , 6F
苦盡甘來~~
07/09 13:54, 6F
推
07/09 14:19, , 7F
怎麼不是a82來po文，換成a87了
07/09 14:19, 7F
推
07/09 14:49, , 8F
難想像之前那副慘澹的模樣
07/09 14:49, 8F
推
07/09 14:50, , 9F
景碩
07/09 14:50, 9F
推
07/09 14:50, , 10F
標題沒威剛a82可能沒看到...XDD
07/09 14:50, 10F
推
07/09 15:03, , 11F
要疊幾層。應該是上游廠商決定，要問東芝96層了嗎？
07/09 15:03, 11F
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07/09 15:03, , 12F
，控制IC. 如8299只是配合演算法。控制器龍頭廠商SI
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07/09 15:03, , 13F
MO（慧榮）股價修正幅度不小
07/09 15:03, 13F
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07/09 15:15, , 14F
吹泡泡囉
07/09 15:15, 14F
推
07/09 15:24, , 15F
simo又不賣模組，缺貨就表示賣不好，股價跌正常
07/09 15:24, 15F
推
07/09 15:27, , 16F
周五大跌就是因為它下修Q2營收
07/09 15:27, 16F
推
07/09 15:37, , 17F
認真講 該出了
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推
07/09 15:38, , 18F
如果是靠庫存進出貨價差獲利，價格維持高檔反而可
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07/09 15:38, , 19F
能有損獲利，像群聯跟威剛就是這類。不過群聯不是
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單靠價差提高毛利，產品線也在進步，威剛之後就比
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較危險了…
07/09 15:38, 21F
推
07/09 15:39, , 22F
華邦電盤整蠻久的，有機會。
07/09 15:39, 22F
推
07/09 15:41, , 23F
美光跟旺宏本身是生產者，毛利率直接跟報價連動
07/09 15:41, 23F
推
07/09 15:42, , 24F
群聯Q1毛利被潘sir搞到30% 是個期貨咖
07/09 15:42, 24F
推
07/09 15:54, , 25F
商丞這拉機股到底要回來沒
07/09 15:54, 25F
推
07/09 16:21, , 26F
3260也盤很久了 有機會噴一小段
07/09 16:21, 26F
推
07/09 16:54, , 27F
8299被講得飛上天結果預估全年才27....
07/09 16:54, 27F
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07/09 16:57, , 28F
8299要到30的機會不小哦
07/09 16:57, 28F
推
07/09 17:00, , 29F
30的話本益比低到哭
07/09 17:00, 29F
推
07/09 17:18, , 30F
估27是還想吃貨嗎
07/09 17:18, 30F
→
07/09 17:29, , 31F
如以淨利13%推估約為30～31，營業額跟去年差不多的
07/09 17:29, 31F
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07/09 17:29, , 32F
情況下
07/09 17:29, 32F
推
07/09 18:08, , 33F
27是低標吧，個人推估至少30
07/09 18:08, 33F
推
07/09 18:10, , 34F
talent 大 巷子內的
07/09 18:10, 34F
推
07/09 18:31, , 35F
3006呢？
07/09 18:31, 35F
推
07/09 18:44, , 36F
覺得每次DRAM價大漲時，漲勢撐不到一年就崩崩了
07/09 18:44, 36F
推
07/09 19:21, , 37F
景氣循環股
07/09 19:21, 37F
→
07/09 19:25, , 38F
那家估27？水準這麼差
07/09 19:25, 38F
→
07/09 19:53, , 39F
就剛好景氣循環的時候 剛好有大廠出小問題
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推
07/09 19:54, , 40F
8299的外資和大戶吃貨吃不停，吃半年以上了，究竟還
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07/09 19:54, , 41F
能吃多久啊，我非常好奇
07/09 19:54, 41F
推
07/09 20:38, , 42F
外資剩6.1%可以買, 8個月55%->74%每月2.4%照一樣的
07/09 20:38, 42F
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07/09 20:40, , 43F
速度大概10月底就不能再買了..
07/09 20:40, 43F
推
07/09 20:49, , 44F
外資買那麼多不知道最後要倒給誰
07/09 20:49, 44F
推
07/09 21:13, , 45F
不賣給誰，外資聯手決議私有化下市，在高本益比市
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07/09 21:13, , 46F
場重新上市，本益比翻倍，大小股東笑呵呵…結案！
07/09 21:13, 46F
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07/09 21:29, , 47F
轉到香港掛牌...直接翻到30倍
07/09 21:29, 47F
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07/09 22:16, , 48F
27實在太保守了 哈~至少我是這麼覺得
07/09 22:16, 48F
推
07/09 22:44, , 49F
如果Q2~Q4跟去年一樣，這樣就有26.5了，估27是?
07/09 22:44, 49F
推
07/09 22:49, , 50F
應該是去年底估的啦,等半年報跟東芝64層產能開出來.
07/09 22:49, 50F
推
07/09 22:52, , 51F
應該就一堆外資報告見報了,希望是不要太早看到啦.
07/09 22:52, 51F
推
07/10 00:11, , 52F
一堆廠還在蓋，到時候大廠產能開出，開始削價競爭時
07/10 00:11, 52F
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07/10 00:11, , 53F
看會倒幾家
07/10 00:11, 53F
推
07/10 00:20, , 54F
https://goo.gl/gxKHNa NAND FLASH 就剩這4個陣營
07/10 00:20, 54F
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07/10 00:21, , 55F
依市占率不知道要倒的是美光海力士還是INTEL...XDDD
07/10 00:21, 55F
推
07/10 00:24, , 56F
DRAM的話就比較多家,南科下一個週期真的會比較科科.
07/10 00:24, 56F
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