Re: [心得] 現在是不是該進場?已刪文
上一篇寫得很好，我說多一點，不難就簡單幾個想法，面板最好時代約2003~2008年，當
時幾個因素讓台灣面板賺了一大波,就說兩個:
1,競爭者少，不只公司少連國家也只有台灣,韓國,日本,當時韓國,台灣可說是不論技術，
資產都在伯仲之間,日本已經開始出現疲態,只想賣賣技術
2.當年notebook,monitor連同電視輪翻從CRT轉換到LCD,創造一長串替代需求
回到現在,LCD已經沒有大的市場需求，然後加上中國又一堆面板業進來攪局,不覺得現在
面板新聞只能炒主流尺寸又變大囉,大陸產能又如何如何，三星退出a-Si,這個產業只剩下
me too時，你有我也有還有一堆競爭者時，只能賺管理財跟供不應求時機財，還好現在大
陸產能尚未全開出，但時間總是會到，面板業長期真沒看好的理由~~
再補充一點，有人看新聞戀人昆山廠產能:手機面板年產能6000萬片，筆電面板年產能200
萬片，又說去年年底就要量產出貨~~其實現在手機大客戶根本不缺面板，更不缺友達 LTP
S，客戶根本不願意拿昆山的貨，所以現在只能想辦法多塞筆電面板去昆山廠，但實際上
筆電整體市場還是不好，昆山那個廠會不會成為友達下一個大錢坑，要好好觀察~~
引述《YU0121 (愛玉冰™)》之銘言：
: 一點個人小心得
: 感覺你的投資重點看長線 公司穩定獲利這類
: 訂單不怕被搶 技術不怕被迅速複製
: 那就選哪種擁有特殊專利或者獨門技術的公司
: 別選那種相關供應鏈一大堆的公司
: 拿群創來講 請問他有什麼技術可言？
: 不就像賽跑比賽一樣 人家跑步他也跟著跑
: 多場比賽下來 幾乎是輸家居多
: 偶爾可能嗑藥（削價、costdown）領先
: 但很快就被打回原形
: 因為你以為只有你嗑藥 別人就不會嗎？
: 對手在嗑藥的過程中 早就在培養下一個運動選手 我們還在傻呼呼的越嗑越重
: 不過總結啦
: 台灣沒有值得投資的公司
: 台灣的極多數上市公司
: 是讓老闆用來印股票換鈔票養小三用的
: 要投資 去投資美股吧
: ※ 引述《toreless2 (TOR)》之銘言：
: : 話說2011年~2012年
: : 當時我家人可以給我50萬投資股市
: : 當時因為某些原因
: : 對世界先進(5347)這支股票有研究
: : 當時股價在10元上下
: : 當時世界先進沒賺錢主要原因是
: : 2008年買了二廠 每年要折舊攤提一筆錢
: : 所以基本上每年賺的都被折舊房子吃光了
: : 當時我看到報告 世界(5347)的二廠折舊
: : 將在2012年還是2013年結束
: : 換句話說剩下就是正常有賺
: : 當時太保守
: : 不敢出手買世界先進
: : 結果第二年股價開始噴
: : 一路噴到現在50~60多
: : 如果當年50萬全買下
: : 現在也不會那麼窮
: : 而如今群創(3481)是不是也有這個條件?
: : 折舊攤提的高峰已過?
: : 看它最近賺很多股價還在低檔
: : 這種低價股你說它會倒嗎
: : 要是漲不上去可能就要抱很久
: : 當然我只是看到現象
: : 現在還沒有仔細研究?
: : 到底這隻值不值得買
: : 2011年之前這支的股價可是在40元之上呢
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這就是供不應求時機財呀～
※ 編輯: awss1971 (42.72.95.157), 05/26/2017 21:42:33
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銀行算特許業，而雙貓面對的是一群實力相當競爭者，高階做不了，低階價錢拼不過，其
中一家還背個賠錢太陽能，只能呵呵…
※ 編輯: awss1971 (42.72.95.157), 05/26/2017 22:35:01
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不是OLED啦~台灣OLED出出樣品可以,要賣錢就沒辦法,戀人惟一有出OLED產品,這幾年也只
有惟一,沒有人覺得很奇怪嗎？~~呵呵
※ 編輯: awss1971 (42.72.95.157), 05/26/2017 22:56:03
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神邏輯~我內文談的都是長期趨勢(時間幅度以年計),你談的是四天外資買賣變化,然後結
論是:我看空會不會太慢,老大~~我看空,空手面板已經好幾年~~現在還是看空呀…
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※ 編輯: awss1971 (42.72.95.157), 05/27/2017 04:30:03
※ 編輯: awss1971 (42.72.95.157), 05/27/2017 05:50:26
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