[標的] 洛碁實業8077已刪文
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1. 標的:8077
2. 分類:多
3. 分析/正文:
當初會看上這檔是因為台北市路上突然發現這間飯店像雨後春筍般拓點,後來稍微查了一
下背後股東,跟經營模式,目前都開在台北市且以日本客為主要消費族群(等於日客一條
龍),放心之後就買了,但其實對這家公司不是非常深入瞭解,想請教業內前輩是否對公
司或老闆熟的可否分享資訊?
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
平均成本24.5(已進場)
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抱歉沒講清楚,去年虧損2元及私募價20元事件,在買入前已知,基本上這檔非常難買,
才會陸陸續續買到平均價24.5,流通性問題也想過,這檔買入後是以股東心態持有,
做生意有賺有賠,已有買入放到變壁紙的心理建設。
其他可以從網路及財報得知的訊息包括,目前董監事加計大股東持股逾85% UP,
千張大戶逾92%,目前大股東及特定私募對象為H.I.S是日本前三大旅遊集團,今年Q1
EPS 60 JPY,與洛碁現任董事長合資成立三賢旅行社,所以基本上金主、銷貨對象都有。
就我認為私募價格20元應該是地板價了。所以我在24塊約溢價20%內買入,但因後來
走勢不錯陸續加碼才會買到平均24.5。去年虧損2元主要是第四季認列無形資產虧損
所致,實際上毛利率是持續改善,轉虧為盈應該是早晚問題。
所以我更想知道的是財報以外的事
譬如:三賢旅行社評價、董事長誠信、H.I.S在日本經營狀況及前景等
※ 編輯: Trybeer (123.194.164.30), 04/05/2017 21:17:00
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