[標的] ETF勝. 台股基金2016年績效回顧續

看板Stock作者toptalent時間9年前 (2017/03/26 09:21)推噓8(8推 0噓 13→)

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1. 標的： ETF 0050 2. 分類：請益 3. 分析/正文：如下文 4. 進退場機制：-10% 看到這篇文章幾個重點. 1.2016 年160台股基金只有11支基金擊敗0050 2.假如有人跟你說”只要把指數中的壞股票拿掉，好股票留著。就會贏指數了啊!”=> 作者認為基本上都是錯的 ( 目前有些財經老師有在強調這個概念,自己組ETF可以去除不好的股票 ex. 0050去除宏達電) 很多線上財經老師, 投顧老師跟基金操盤人感覺不用混下去了綠角財經筆記 “The single most important thing to know about life insurance: It is not for you. It’s for the people you leave behind.” Jane Bryant Quinn 2017年3月24日星期五台股基金2016年績效回顧續(Analysis of Taiwan Equity Funds Performance in 2016) 2016加權股價報酬指數的報酬率是15.59%。在全部有一年期績效的160支台股基金中，有1 1支勝過指數，149支基金被指數打敗。隸屬一般股票型的80支台股基金，1支有勝過指數的表現，79支被指數打敗。也就是說，假如在台股基金中，你沒選到表現前11名的基金，等著你的就是落後指數的成果。這其實是很可怕的事情。那落後指數的149支基金，每個基金經理人都在研究股票，天天研究，上班的每小時都在研究，績效還落後不選股的指數。所以，假如有人跟你說”只要把指數中的壞股票拿掉，好股票留著。就會贏指數了啊!” 或是大放馬後砲，說"指數化投資工具在某段期間還持有很差的股票啊!" (事後看當然知道當時那些股票不好啊!) 當別人都不懂就是了。你就知道，你又聽到投資界天真的童言童語了。 2015指數表現相對較差，只能打敗15%到20%的基金。 2016年指數則是大獲全勝。指數化投資本來就會這樣，假如大型股表現相對優異，會將指數化投資工具的排名往前推動。下表是台股指數化投資工具2016年的報酬: 標的名稱報酬率對應指數指數報酬基金輸指數元大台灣加權股價指數基金 15.26% 加權股價報酬指數 15.59% 0.33% 元大台灣卓越50(0050) 18.67% 台灣50報酬指數 19.12% 0.45% 元大台灣中型100(0051) 7.22% 台灣中型100報酬指數 7.32% 0.1% (“基金輸指數”一欄，正號表基金落後，負號表基金領先。) 這三個指數化投資工具分別代表台灣全市場、台灣大型股與台灣中型股的成績。符合預期，這三個標的中，全部由大型股組成的0050表現最好，投資中型股的0051最差。投資全市場的加權股價指數基金，介於兩者之間。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.234.136 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1490491307.A.8F5.html

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