Re: [新聞] 宏捷科 105年第3季綜合損益 每股盈餘0.17
※ 引述《howenchong (Ho)》之銘言:
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: 2.原文內容:
: 民國105年第3季
: 單位:新台幣仟元
: 會計項目 105年第3季 104年第3季 105年01月01日至105年09月30日 104年01月01日至104
: 年09月30日
: 金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
: 營業收入合計 369,841 100.00 1,197,369 100.00 1,901,340 100.00 3,311,811 100.00
: 營業成本合計 285,298 77.14 799,608 66.78 1,322,665 69.56 2,200,021 66.43
: 營業毛利(毛損) 84,543 22.86 397,761 33.22 578,675 30.44 1,111,790 33.57
: 營業毛利(毛損)淨額 84,543 22.86 397,761 33.22 578,675 30.44 1,111,790 33.57
: 營業費用
: 推銷費用 3,935 1.06 4,643 0.39 12,805 0.67 13,762 0.42
: 管理費用 12,995 3.51 18,386 1.54 42,904 2.26 52,329 1.58
: 研究發展費用 24,148 6.53 41,051 3.43 80,173 4.22 117,442 3.55
: 營業費用合計 41,078 11.11 64,080 5.35 135,882 7.15 183,533 5.54
: 營業利益(損失) 43,465 11.75 333,681 27.87 442,793 23.29 928,257 28.03
: 營業外收入及支出
: 其他收入 5,026 1.36 3,533 0.30 10,460 0.55 8,826 0.27
: 其他利益及損失淨額 -19,691 -5.32 27,878 2.33 -28,111 -1.48 17,909 0.54
: 財務成本淨額 36 0.01 104 0.01 143 0.01 401 0.01
: 營業外收入及支出合計 -14,701 -3.97 31,307 2.61 -17,794 -0.94 26,334 0.80
: 稅前淨利(淨損) 28,764 7.78 364,988 30.48 424,999 22.35 954,591 28.82
: 所得稅費用(利益)合計 4,364 1.18 50,498 4.22 90,179 4.74 138,896 4.19
: 繼續營業單位本期淨利(淨損)
: 24,400 6.60 314,490 26.27 334,820 17.61 815,695 24.63
: 本期淨利(淨損) 24,400 6.60 314,490 26.27 334,820 17.61 815,695 24.63
: 本期綜合損益總額 24,400 6.60 314,490 26.27 334,820 17.61 815,695 24.63
: 基本每股盈餘
: 繼續營業單位淨利(淨損) 0.17 2.25 2.39 5.91
: 基本每股盈餘 0.17 2.25 2.39 5.91
: 稀釋每股盈餘
: 繼續營業單位淨利(淨損) 0.17 2.18 2.34 5.69
: 稀釋每股盈餘 0.17 2.18 2.34 5.69
: 3.心得/評論(必需填寫滿20字):
: 其實不壞了 我還以為會是負的
: 比起這個 經理換人更是警訊吧
: 公司進入重整期 QQ
簡單比較一下 PA三雄評價
2017 2017 PE
EPS 股價 Q3 Q4(估)2016(估) 2016PE 悲觀 樂觀 悲觀 樂觀
穩懋 80.5 2.1 1.77 7.6 10.6 7 8.5 11.5 9.5
全新 43.1 0.46 0.56 2.8 15.4 2 3 21.6 14.4
宏捷科 44.95 0.17 0.34 2.7 16.6 0.6 2 74.9 22.5
捷哥明顯都是最高估的,
很多持有的還以為只要Skyworks庫存調整完就會恢復動能,
問題是skyworks 產能剛擴完 而且其大客戶iphone步入高原期
而且AVAGO 搶走不少其市佔
即使明年iphone 重回成長 sky很有可能還是自己的產能就夠吃了
以捷哥的每月3500片量來看 大概佔SKY的需求不到一成
去年SKY自己擴產的幅度絕對超過捷哥產能好幾倍
今年SKY營收自己都趨緩 表示產能有充分餘裕了怎麼可能再委外
而未來射頻模組的趨勢 PA持續跟SW filter LNA整合
這些目前IDM廠還是以自己來為主
純PA 其實是衰退的趨勢
否則穩懋和全新為何跨光通訊 又要減資
因為整合FEM IDM根本委外的很少
捷哥目前對外的新產品 車用GPS LNA 畢竟還是量少的利基市場
VSCEL 更不用說 還沒有真的商品化的東西
對了 5G可能走氮化鎵 但穩懋全新都有準備 捷哥還是八字沒一撇
所以連2018年5G商用的轉機可能都沒了
以現在的評價而言 雖然不鼓勵放空
但千萬別攤平 因為很可能一值腰斬下去
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