[標的] 3545敦泰
1. 標的:3545敦泰
2. 分類:多
3. 分析/正文:
(1)基本面:之前合併旭曜,是觸控及driver IC公司,想像空間在IDC(將觸控及driver ic整合為一顆),
用於in cell面板,可節省客戶模組20~30%的成本,薄型化的優勢,具有量產能力的只有
他跟synaptics,敦泰IDC 第一季的出貨量為100萬顆,6月已拉到單月200萬顆,
下半年多位客戶手機同時導入,量會放200~300萬顆/月,明年IDC的量有機會備增,
IDC營收佔比有機會拉到高20%以上,IDC毛利率較好,營運持續增溫。
合併旭曜的效益逐漸顯現,毛利率從1Q15的15.5%到2Q16的21.4%
估2016年EPS 0.8~1元;2017年EPS 2~2.5元。
(2)籌碼面:7/21後法人同步加碼。
(3)技術面:高點回測月線,下跌量縮,預期月線有撐,是不錯的進場點。
4. 進退場機制:
目標價40元,停損點27.5元
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