[新聞] 聯發科缺貨嚴重(中國新聞)

看板Stock作者qetwry (qetwry)時間9年前 (2016/07/26 12:21)推噓22(24推 2噓 14→)

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1.原文連結(必須檢附)： http://goo.gl/t1CUVr (簡體) 2.原文內容： google簡轉繁前兩天，坐在我面前的聯發科聯席首席運營官（Co-COO）朱尚祖先生憂慮重重，一桌子的飯菜，基本上沒吃。“一邊是客戶火爆的銷售，一邊是我們嚴重的芯片需缺口，現在已經全系列缺貨，p系列尤其嚴重，下半年都看不到緩解的可能性。客戶殺我的心都有了。。 ”他焦急地說，吃完飯還要去拜訪一家東莞的大客戶，讓客戶罵罵，客戶也許會好受一些。除了有嚴重供需缺口的p系列，低端的mt 6735缺貨也很嚴重，高端的x系列也缺。為什麼今年會出現手機相關器件大缺貨，從芯片到顯示屏到內存？為什麼今年線下的客戶賣的這麼火爆？線上的客戶似乎遇見瓶頸？MTK未來高端策略如何？他的旗艦機的高端夢想還能實現嗎？雖然朱尚祖先生為缺貨憂心忡忡，可是我還得和他詳細探討這些棘手的問題，下面如實和大家分享。昌旭：最近芯片缺貨的主要原因？哪些芯片缺貨厲害？朱尚祖：今年我們的客戶表現都很好。整體來說，我們公司的市佔率還是上升，因為客戶表現比較強的原因。比如oppo，vivo與金立等等。目前是全線缺貨。除了客戶超出預期以外，我們自己也要一些責任，去年我們沒有預計到今年手機市場這麼好，今年，主要的手機品牌，表現都超預期，他們也沒想到比去年好很多。去年我們在做今年整個生產規劃的時候，沒有想到今年的手機產業會這麼好。所以，整個產業鏈上很多產品出現了缺貨。而我們比較麻煩的是，解決速度會慢一點，因為現在像台積電這樣的公司從下單到出貨，可能需要3到4個月時間。缺貨的芯片中，尤其以p系列缺的厲害，X20小缺，低端的MT6735也缺得比較嚴重。從全年來看，p系列要得到緩解都很難，因為現在客戶的體量大了。昌旭：客戶超預期，是超出了你們的預期，還是超出了整個市場的預期？還是因為你們之間缺少溝通？朱尚祖：從整個市場不少元器件缺貨來看，基本上是超出了整個市場的預期。現在顯示屏的缺貨也是差不多的情況，和台積電的產能一樣，顯示屏的總體產能基本上也是夠的，缺貨的最大原因之一就是去年大家對於今年整體的手機市場不是很樂觀，在生產調配上比較保守。現在缺貨和以前比，會遇見新的麻煩。因為客戶的體量越來越大，比如oppo，vivo ，金立的等等。過去由於體量小，超預期我們這邊還能夠較快的解決。但是現在這麼大的體量，超預期10到20個點就已經是很多了，很難調節。我們所犯的錯誤是去年底的時候，對今年的預測沒有這麼高，這個可以從去年的法說會上看見一些數據。去年我們對今年的預估是個位數到10個點的增長，但是今年我們的很多客戶都出現了20%-30的增長，我們上半年的出貨量也實現了20%的增長，這些都超出了預期。昌旭：您認為這些大客戶出現超預期增長的原因是怎麼？外界各種分析都有，甚至有人說是因為巨大的廣告投入。朱尚祖：我認為他們還是把事情做對了，做好了。從我們分析來看，2012年至2015年，大家都用過了一輪智能手機，線上的用戶可能已經換過兩三輪，但是從去年下半年開始，線下的用戶剛剛進入了換機高潮，線下的換機潮還會持續兩三年。相對的，線上的用戶換機的需求已經開始在減弱了，因為他們的換機速度比較快，過去兩三年，受到各種新功能刺激，已經在嘗試最新的智能手機。而線下渠道，大部分消費者還是用的比較老的智能手機。線上已經打雞血兩三年了，線下剛剛開始。所以經過今年的缺貨教訓，我們會將明年的預期提升。現在十分擔心的是，TSMC明年的產能怎麼辦？從我們今年全年的出貨量來看今年上半年與下半年的比例應該是4.5：5.5，本來下半年需求應該是更多的，只是我們沒有貨。文章很長, 有興趣自己點聯結上去看吧! 後面還有問到一些問題如下昌旭：會不會有些重要客戶因為你們缺貨，跳到競爭對手那裡？昌旭：為什麼下半年都很難緩解供需問題？台積電不能再追加訂單嗎？昌旭：中低端如此受歡迎缺貨，會影響到你們的高端策略嗎？將來MTK在中高端如何打？今年貴司在中高端這一塊，是不是感覺很被動？昌旭：其實業界朋友也認為，今年x20向旗艦進軍，不是很被認可的，原因是因為你們和競品相比還是有些差距，特別是在基帶調製解調器上，這個會在明年的x30上得到改進嗎？昌旭：有傳你們最新一代的產品，會用台積電的10納米工藝，那麼如何保證最新工藝的產能需求？昌旭：這一次步伐為什麼跨的比較大，直接從28納米跳到了10納米？昌旭：剛才也提到了拍照，視頻都是手機廠家很關注的問題，為什麼這一次x30的處理器中放棄了ARM的GPU，選擇了imagination 的GPU？昌旭：您怎麼看待虛擬現實VR這個市場？它應該也不是一個高頻的應用，會普及到什麼程度呢？mtk有沒有針對這個市場，在做一些全新的平台開發？昌旭：大家都知道，VR要達到很好的體驗，必須到單眼4k分辨率以上，雙目會是8k分辨率。但是這麼高的分辨率，對於gpu會要求很高，您認為哪一代的gpu才能滿足這個要求？昌旭：談到高端手機，多頻多模多載波，這個對於射頻器件的要求更高了，我記得之前MT K有推出過一個與合作夥伴兼容性的射頻計劃“phase II”，未來這個還會持續嗎？MTK會自己投資射頻器件嗎？昌旭：對於5G的規劃，MTK目前對外透露的不多，您能不能談談目前的進展？昌旭：你認為第一款5G終端會什麼時候出現？ 3.心得/評論(必需填寫滿20字)：看起來明年MTK應該不錯, 至少毛利回升... 大家抱緊別被洗出去了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.230.92.198 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1469506909.A.867.html

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gn01948540

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推

KadourZiani

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fly74

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