Re: [標的] 8936 國統
因為之前停損這檔之後一直有在關注他(手上還有2張咩)
一樣是分享一下心得及資訊：(資料儘供參考如有錯誤先跟各位說聲抱歉)
1. 目前籌碼已算乾淨。7月以來持股1～200張的人數及張數都增加。
2. 上半季eps 1.52 與預期差不多，去年較高是因為有認列大陸處分。但今年全年eps要
超過3元有一些隱憂。
例如：7月營收較1~6月平均還少，大陸dip管生產營收好像沒有達到預期的幫助，2010年
開始接下的工程應該都陸續在去年及今年完工。
3. 取消要在澎湖大舉新建的計畫。若以取消澎湖計畫為何還要增資？增資已送件但卻看
不出來在除權息前股價有明顯回補的狀況。
4. 以目前本益比12.5來說今年合理股價推算應為37.5上下。關鍵應該在於8，9月的營收
有沒有理想(4.5e以上)。若是8月營收仍與7月一樣低於4e 那可能代表今年已是成長趨緩
年甚至會開始走低。
可能很多人對國統這產業很有期望，原本我也是。但實際看起來要在短期(1～3年)要有爆
炸性的成績可能很難。
就拿澎湖開發的例子來說，在台灣政府官員根本不會重視綠色工程，即便縣長很有意願，
還是會被眾多有遠見有知識的議員打槍，只因為利益。
在國內沒有好的示範廠及系統實例很難往國外推。
另外台灣市場小，如果只是承包政府基本工程其實還可以經營下去，但在資本增資為兩倍
後，若營收沒有相對增加。每股盈餘只會被稀釋掉。對投資人來說不是個好標的。
最後期待的大陸市場完全沒有消息，國統自己也在媒體這塊沒有善加經營。
結論：
配息現增後應有一波賣壓，會不會下探30不知道。
8，9月營收是全年關鍵。
--
Sent from my Android
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.0.95
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1439262174.A.C64.html
推
08/11 11:52, , 1F
08/11 11:52, 1F
→
08/11 11:54, , 2F
08/11 11:54, 2F
→
08/11 12:32, , 3F
08/11 12:32, 3F
→
08/11 12:32, , 4F
08/11 12:32, 4F
→
08/11 12:32, , 5F
08/11 12:32, 5F
→
08/11 12:33, , 6F
08/11 12:33, 6F
→
08/11 12:33, , 7F
08/11 12:33, 7F
推
08/11 22:28, , 8F
08/11 22:28, 8F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 8 之 10 篇)：
標的
8
10
標的
79
113
標的
2
8
標的
10
24
標的
5
22
標的
3
17
標的
4
21
標的
8
21
標的
9
12
標的
-4
48