Re: [標的] 6269 台郡(停看聽)

看板Stock作者 (徐三羊)時間10年前 (2015/04/27 14:02), 10年前編輯推噓25(25推 0噓 21→)
留言46則, 19人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
小弟這幾天準備期中考，沒什麼時間看板，碰巧看到就回應一下。 ： c. 看看F-臻鼎、台虹、嘉聯益的本益比大概都在11倍以下， ： 6269今年EPS稀釋後剩多少？←配股0.5元，CB跌價損失...稀釋比例到底怎麼算？ 台虹是做CCL，無法跟臻鼎、台郡、嘉聯益這軟板三雄一起比， 台虹目前進行事業調節，太陽年一直都是YoY-30%，但這對體質是好事， 因為先前太陽能一直收不到帳，導致2013爆量成長後2014整個崩潰， 好消息是月營收不佳股價卻不怎麼跌，而且電子材料部門維持high single-digit成長。 軟板三雄的話，嘉聯益根本悲劇， 去年12月開始出水果的穿戴式，但嘉聯益4Q的毛利率卻讓人跌破眼鏡， 可能是良率不佳的因素，這可以理解，但你連營收成長都沒贏過另兩家，乾脆洗洗睡， 短期跟著火熱的臻鼎、台郡偶爾噴個1~2%，但進場的可以看看這兩個月怎麼樣。 台郡是產品轉型，從原本做毛利率較差的home module、back light module， 改做感測、無線傳輸，而且今年下半年應該還要touch， 也就是市場傳聞今年新iPhone會有的"壓力感測"，就是按不同力道會有不同效果的觸控， 可以廣泛應用在各種遊戲、軟體，依據果粉買單的能量，今年下半年成長無虞。 唯一擔心是中國市場去年成長了七成，今年成長能量多大根本難以計算， 連Cook都無法估計了。 臻鼎則是很穩的成長，幹掉欣興之後一直是老大哥，(欣興已死，有事燒紙) 先前台郡噴噴，臻鼎一直不太動的時候，我就有點擔心。 果然臻鼎漲停之後，台郡就跟著上去了。 以下回答一些推文的問題：
推
04/26 09:00,
不知道他業績怎突邊好
04/26 09:00
因為去年台郡上半年基本上是自殺，不曉得是故意還是...讓自己營收跟毛利都很慘， 但半年內轉型成功，超乎市場預期的recovery，4Q14就很驚人，1Q15持續亮眼。 其實以2月初開了法說會來看，根本就是送分題，我也是在那時候買進。
推
04/26 09:09,
本益比基本上就是一個評價方式而已~軟板都不高
04/26 09:09
PCB族群的評價真的都很差，但軟板已經比較好了。 但絕對不要拿PCB、CCL的評價跟別人比，絕對吐血。 因為這是很成熟、進入障礙又低的產業。
→
04/26 09:50,
Q1應該是受惠提早下單效應，且今年很多公司都表示淡
04/26 09:50
→
04/26 09:50,
季不看淡，業績上疑慮應該不大，就看籌如何反應了，
04/26 09:50
→
04/26 09:50,
趨勢線不破就續抱…
04/26 09:50
我個人覺得有兩種可能，這位大大說的是一種，就是水果怕今年也賣到缺貨， 就像現在S6一樣，所以提前備貨，何況有新應用一定要更多的打樣、試產。 但還有另一種可能，就是iPhone6賣得太好，賣到現在還很好， 不過，不管哪種都是有利。
→
04/26 10:35,
我只是覺得...需要整理一下，股價走的才長久啦！
04/26 10:35
→
04/26 10:36,
況且，我也還在車上！
04/26 10:36
→
04/26 10:40,
怎麼計算6269今年EPS會被稀釋多少，有人可以分享嗎
04/26 10:40
→
04/26 11:32,
所以到底是3.28，還是2.45，請教稀釋後的意思？
04/26 11:32
今年股本22.24億，稀釋後大概是28億多，因為目前股價已經超過CB轉換價， 台郡三的轉換價印象中是70多元。
推
04/26 14:19,
殺爆空軍
04/26 14:19
這位大大你...
推
04/26 16:44,
基本上6269年增70_90%加上產品80%高階毛利高 加成
04/26 16:44
→
04/26 16:44,
效果下eps 非常有想像空間 抱緊就對 不會失望的
04/26 16:44
推
04/26 16:48,
而且要買地要擴產 應該業績有稱
04/26 16:48
推
04/27 12:36,
量縮價穩 好現象
04/27 12:36
我想請教大大說的買地擴產是哪裏的消息？ 因為小弟我一直沒有這個資訊，只知道今年資本支出不會高過去年， 所以本來對台郡的營收爆發力有點遲疑...如果有這訊息應該算利多。 但是目前台郡每月營收最大值20~23億，單季就是至少60億，而這數字過去沒發生過， 所以擴產對台郡來說確實不算是非常必要，除非對今年下半年超級有自信。 小弟個人估第四季會有59億，是比一些法人估得還高了。 以上供各位參考，有問題不一定馬上回應，因為我要念期中考了QQ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.130.104 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1430114569.A.604.html
推
04/27 14:07, , 1F
大大請問一下5349還能抱嗎
04/27 14:07, 1F
很抱歉這檔我還沒有時間仔細研究，我自己買賣也很失敗， 買53在56被洗，後來漲到66我根本崩潰，現在看也只能說是馬後炮。 不過如果我現在有股票，我會先抱著，前幾天出量下跌中間其實就該跑了， 但今天量縮，櫃電零指標-胡連的技術線不差，只是這陣子上市吸引大部分資金， 所以可以忍耐看看有沒有反彈出在比較好的價格。
推
04/27 14:10, , 2F
超強的學生! :)
04/27 14:10, 2F
推
04/27 14:10, , 3F
推用心文..! 祝期中考高分過關
04/27 14:10, 3F
推
04/27 14:17, , 4F
學生有這種分析條理 不錯~~ (PCB裡我只懂敬鵬)
04/27 14:17, 4F
推
04/27 14:35, , 5F
之後到拳商吧~
04/27 14:35, 5F
其實小弟我現在就是在一邊在投資公司上班~
推
04/27 14:50, , 6F
04/27 14:50, 6F
→
04/27 14:50, , 7F
263-260210
04/27 14:50, 7F
→
04/27 14:52, , 8F
新聞都有 請估狗 九億購地
04/27 14:52, 8F
感謝！PCB廠通常要一年後才能開始運作，運作後又要半年至一年來虧轉盈， 所以實際營收貢獻可能要到2017年，而且前提是近期就要開始動工， 因此對於今年甚至明年的影響，要很保守，但至少是個題材。 但還是謝謝消息提供~ ※ 編輯: enoeht20181 (123.194.130.104), 04/27/2015 15:06:46
推
04/27 15:01, , 9F
大學生 也在 忙炒股 讚讚
04/27 15:01, 9F
→
04/27 15:07, , 10F
其實我是研究生 不過也確實是大學就有稍微接觸XD
04/27 15:07, 10F
→
04/27 15:08, , 11F
以前我是死散戶 沒研究就亂買 現在應該好一點點XD
04/27 15:08, 11F
推
04/27 15:13, , 12F
公司評估順利的話可以趕上明年第三季
04/27 15:13, 12F
推
04/27 15:15, , 13F
大四生向您看齊
04/27 15:15, 13F
→
04/27 15:16, , 14F
趕上明年第三季的話 那真的很強 焦點就看當時景氣
04/27 15:16, 14F
推
04/27 15:49, , 15F
在投資公司上班...難怪 你的用字遣詞是研究員的格式
04/27 15:49, 15F
→
04/27 15:50, , 16F
不過還是很有條理 不錯
04/27 15:50, 16F
推
04/27 16:41, , 17F
今年沒擴廠光調整高階比率和良率改善，第一季就3.28
04/27 16:41, 17F
→
04/27 16:41, , 18F
了，明年要是擴建還得了
04/27 16:41, 18F
→
04/27 17:07, , 19F
只是目前已上萬點，到明年底投產後多空難測，且景
04/27 17:07, 19F
→
04/27 17:07, , 20F
氣也不好預料
04/27 17:07, 20F
推
04/27 17:34, , 21F
超強的大學生 跟你比我好像國中還沒畢業
04/27 17:34, 21F
推
04/27 18:07, , 22F
嘉聯益q1毛利率超低你是怎麼知道的
04/27 18:07, 22F
感謝樓上大大指正，是去年4Q才對! 順帶一提，其實嘉聯益跟台郡兩間公司股本差不多， 但就差在毛利率輸一大截，營業費用率又高，而且很不穩定，1~3Q都賺很少， 全年獲利大多只靠4Q在撐，所以去年4Q很差就很嚴重。 所以兩個月前股價硬是只有台郡的一半，現在更是只剩下三分之一不到了... ※ 編輯: enoeht20181 (123.194.130.104), 04/27/2015 18:15:09
推
04/27 18:20, , 23F
台郡第ㄧ季營收差，是不是因為內部想吃貨，把營收
04/27 18:20, 23F
→
04/27 18:20, , 24F
扣住壓低股價，然後開始放利多消息供一般人抬轎
04/27 18:20, 24F
推
04/27 18:28, , 25F
分析的很棒。讚
04/27 18:28, 25F
推
04/27 18:54, , 26F
台郡Q1沒有營收差吧？去年會衰退可能是策略調整，要
04/27 18:54, 26F
→
04/27 18:54, , 27F
提高無線和感測產線還有高階產品佔比，公司派要吃貨
04/27 18:54, 27F
→
04/27 18:54, , 28F
也是去年Q4股價落底就該吃了！不過版大也真強2月就
04/27 18:54, 28F
→
04/27 18:55, , 29F
進場，真的賺飽飽，我太後知後覺了，希望中長期有
04/27 18:55, 29F
→
04/27 18:55, , 30F
機會上200
04/27 18:55, 30F
1Q14營收數字不差，不過前三個季度分別成長22、46、28個百分比，1Q14卻驟減為6.72%， 尤其1Q13的基期也是相對低點，所以相對之下，那個數字就會令人失望。 內部人有沒有吃貨我是不敢亂說，而且台郡在去年十月才到最低點， 所以2014上半年甚至前三季的狀況，應該主要是產品轉型沒錯， 但台灣公司似乎永遠可以合理懷疑作帳的可能？XD
推
04/27 19:06, , 31F
還沒漲完呢
04/27 19:06, 31F
※ 編輯: enoeht20181 (123.194.130.104), 04/27/2015 19:24:57
推
04/27 19:23, , 32F
同學 謝謝你的回文！
04/27 19:23, 32F
→
04/27 19:25, , 33F
現在上市熱絡 上櫃資金排擠 可以等資金回流再看看!
04/27 19:25, 33F
推
04/27 20:23, , 34F
如果今年股本會膨脹到28.X億，那...EPS不就剩10塊
04/27 20:23, 34F
→
04/27 20:25, , 35F
10~12塊？
04/27 20:25, 35F
→
04/27 20:36, , 36F
券商預估的數字的確都差不多這附近 但我覺得EPS不算
04/27 20:36, 36F
→
04/27 20:37, , 37F
是估這檔的重點 尤其是漲升中的股票 EPS不算太重要
04/27 20:37, 37F
→
04/27 20:37, , 38F
如果只用EPS 豐泰就不會被炒到200 可能150就下車了
04/27 20:37, 38F
推
04/27 21:16, , 39F
豐泰跟6269的股東結構差很多，6269股權相對分散
04/27 21:16, 39F
→
04/27 21:19, , 40F
本益比是保護我這種散戶不被套在高點或持盈保泰的尚
04/27 21:19, 40F
→
04/27 21:19, , 41F
方寶劍。
04/27 21:19, 41F
我意思是，基本上股價的上漲跟EPS沒多大的關係，最高點幾乎都是投機氣氛造成。 如果只看EPS，你很難享受到最後上漲的高潮，很容易賣太早， 但EPS可以用來尋找股價的低點，是個用來買進相對便宜股票的方法。 也就是說，EPS應該用來尋找相對低點，而非高點。 ※ 編輯: enoeht20181 (123.194.130.104), 04/28/2015 09:05:26
推
04/28 21:26, , 42F
外資砍真兇
04/28 21:26, 42F
推
04/29 10:57, , 43F
4/29 AM10:57 4958也亮燈了...
04/29 10:57, 43F
推
04/29 10:59, , 44F
今天進跌停 可以收一張嗎？
04/29 10:59, 44F
推
04/29 12:14, , 45F
高點佈空為上，已近壓力區……
04/29 12:14, 45F
小弟終於考完啦，結果今天股市大跌XD 今天PCB類股走一個漲多股都大跌的態勢，跟4/21那天很像， 但不一樣的是那天指數小跌，而今天是大跌， 我只擅長下跌時買股票，不擅長下跌時賣出，所以今天台郡大跌，還是先忍住了~ ※ 編輯: enoeht20181 (61.217.196.117), 04/29/2015 16:22:45
推
04/29 17:05, , 46F
拉回才跳的高
04/29 17:05, 46F
‣ 更多 enoeht20181 的文章
文章代碼(AID): #1LFT49O4 (Stock)
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容：
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇)：
排序： 最新先 | 最舊先 | 留言數
在新視窗開啟完整討論串 (共2篇)
‣ 更多 enoeht20181 的文章
文章代碼(AID): #1LFT49O4 (Stock)