Re: [標的] 迅得6438
迅得為經濟部重點補助智慧工業4.0公司之一，在104公司自介也表明為發展工業4.0
設備廠商，機器人概念股本益比像迅得這樣低，實屬被嚴重低估
4/10 迅得洽特定人 康聯訊董事 轉讓100萬股
如果這家公司前景有疑慮，為何還有人認股那麼多
並且財報營收來看，穩定成長，財務正常
※ 引述《somebaby (小花~~)》之銘言：
: 1. 標的：迅得 6438
: 2. 進場理由
: a.基本面：
: 迅得當初為德商與台商合資公司，目前為家登投資入股約8%；
: 在台灣PCB設備市場具有領導性地位，其中傳統PCB設備市佔率
: 約兩成，IC載板設備市佔率約七成，軟板設備市佔率近四成。
: 2013年上半年各產品營收比重以應用層面區分：
: PCB設備佔54%，光電設備佔24%，能源設備佔18%
: 在PCB相關營收中，高階板廠接單比重高達69％，欣興、景碩、華通為其前三大客戶。
: 103年EPS 依照配股配息3.5元，發放率6成換算，去年EPS約5.8元，目前股價54元
: 104年3月營收成長65%，104年1~3月營收成長約26%。
: 未來會具有爆發性產品為目前與大客戶共同研發 panel tray新一代設備，
: 該大客戶為去年資本支出110億台灣pcb大廠(欣興、華通等)，為了提升pcb產品
: 愈趨向於精密如HDI，為了提升良率與生產效率為研發，最重要是減少人力成本。
: 並與103年研發成功，PCB大廠並規劃為下一代該領域(投放機)設備全面更新，
: 在近期不久就會有大量訂單進入，迅得在該領域技術與市占有獨佔性。
: 與上銀合作開發設備研發，為切入機器人產業，上銀新聞表示，迅得未來一年
: 下訂機器人手臂至少數百支以上，2014年11月已經在下訂100支機器手臂。
: 並且持續與上銀合作開發機器人產業，如六軸Robot模組機構等產品。
: 依目前機器人產業如研華 目前本益比約30倍，迅得產品主要為規劃電子廠降低人力成本
: 機械設備產品，為十足機器人產業，迅得目前本益比實屬低估。
: 今年依目前營收成長，保守推估今年EPS至少8元起跳，並隨得新世代投放機更換，
: 營收獲利會逐年成長，並具獨占性。
: 目前該公司自行撤銷上櫃，亦無緊迫資金需求，如果我是大股東以估算出未來股價
: 可能破200元，你會笨到現在上櫃現金增資嗎?
: 德商退出反而對迅得是好處，迅得開發業務不在受限德商，並且可以和國內
: PCB大廠共同研發，亦與上銀研發產品，在產品開發與行銷會更多元性，
: 各廠商合作方面亦會提升，目前熱銷產品皆是與各產商合作開發產品。
: b.技術面：興櫃價格47元，目前54元
: c.籌碼面：
: d.消息面：
: 3. 其他理由：目前殖利率約
: 4. 停損價格：家登入股價格41元
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