[標的] 華亞科 vs 美光

看板Stock作者 (魯蛇王)時間9年前 (2015/04/04 13:46), 9年前編輯推噓12(12推 0噓 47→)
留言59則, 16人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
1. 標的：華亞科 美光 之關係 2. 進場理由 a.基本面：研究中 b.技術面：爛 c.籌碼面：爛 d.消息面：爛 3. 其他理由： 華亞科股權 美光持有33% 台塑持有32% 華亞科生產晶圓 (前端製程) 全數售予美光 美光處理後段製程 + 銷售 2016以前 美光平均銷售價格(具波動性質)*晶圓該賺的%數 + 折讓 = 華亞科賺的 若因售價低 利潤變低 折讓會上升 若因售價高 利潤越高 折讓會下降 所以再怎麼樣 華亞科毛利都會維持在一定水準 DRAM價格不好的情況下 華亞科毛利比美光高是常態 2016以後 損益均分 美光營業費用越高 華亞科拿到的折讓就越少 最終目標是使兩者毛利趨近一致 生產成本就不考慮了 簡單來說就是 美光損要幫美光扛 (若真的做一個賠一個還是要做 不過機率低) 益也不會因為平均售價高而油水就變多很多 (如2016以前) 唯一能期待的只剩下 美光未來產品的價值真的頗高 可以把兩間都養得頭好壯壯 若真的頭好壯壯之後 美光錢多多 才有多餘的錢可以再多吃一點華亞科股權 美光先讓利給華亞科 讓他吸趴吸飽一點 (毛利: 華亞科>美光) 轉進新製程 華亞科風險浮現 開均分 折讓消失 (強制毛利: 華亞科=美光) 看起來大家賺得一樣多 也賠得一樣多 好像沒什麼差 實際上過去美光毛利30%附近 華亞科50%附近 市況一不好 美光毛利掉到25% 華亞科就得跟著往25%趨近 差別就出來了 而且若華亞科投資失利 製程轉換過慢 營業成本爆表 美光持份賠也不會太慘(才佔33%) 台塑和廣大投資人可以幫忙擋箭啊 完美風險分攤概念 當然市況若好需求高 競爭對手又沒事在廠房裡烤肉把20nm機台燒掉 以上風險就可以完全不用考慮 所以2016以後要投資華亞科 不如投資美光 4. 停損價格： 有錯請不吝指教 和大家分享 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.43.241.145 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1428126398.A.8E9.html ※ 編輯: LoserWon (114.43.241.145), 04/04/2015 13:54:39
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04/04 14:05, , 1F
投資華亞科的最好時機已經過了
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等下次又回到4元或1元的時候再賭吧
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等下次又連虧幾年後 快倒時再來買一些
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04/04 14:07, , 4F
本業賺錢的華亞科 絕對不是最好的進場點
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04/04 14:09, , 5F
當然啦 若你只是想搶一支漲停板 則不在此限
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停損點設好就好
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推
04/04 14:12, , 7F
樓上中肯，不彷參考快倒時加季線翻揚後買!
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04/04 14:15, , 8F
我錯了，快倒時也要看基本面有沒有起色才能投資
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這種產業是真的有機會倒閉的
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這種產業倒閉的風險非常大
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推
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版上看起來幾乎都看空呀@@？
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04/04 14:20, , 12F
我沒看空 但暴利已過 我不如去買比較有把握的股票
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04/04 14:22, , 13F
這種股票可是很容易風雲變色的
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雖然去年大賺，但搞不好今年或明年就變虧損
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華亞科明年現在會再漲一倍或剩一元 我都不會意外
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推
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一年內剩一元除非廠房燒掉吧
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總之本業獲利變動大的股票 本益比最好抓5倍就好
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推
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我最後賣光的價格是 14 出頭，至少要得到這個以下
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04/04 15:32, , 19F
外資資金轉移至南亞科，很明顯今年想炒的不是他
04/04 15:32, 19F
推
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為什麼樓上這麼判斷？ 雖然我也覺得南亞科沒特別搞
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頭 但是我是因為基本面
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推
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DRAM價格會慢慢跌下來，股價再漲的空間有限
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融券數量還是很低,真正敢放空的人還是很少
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融資做多的人最近爆增
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高董都說了，DRAM 依照過去歷史，最好也不過好三年
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，今年已經是第三年了，還能有多高的期待，不趕快逃
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，難道希望主力拉到50讓你下車，套房給主力住？籌碼
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面，主力已經都烙跑差不多了，最後39支撐籌碼也將
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耗盡，屆時就像Chen 大說的，3字頭會站的穩穩的。
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推
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快倒在搶低吧
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高啟全有講過"最好也不過好三年"這句話?
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推
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讓我難過的一支
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推
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看一下nlog籌碼都亂了
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從高董這句話，聽得出來，要連好三年，有「多不容
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易」！20年才一次！要連好四年，更是「史無前例」！
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玩這支會被慘套的 可能只剩新手了
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老手已經有慘痛經驗了 所以看不對就跑了
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推
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看來我只空10張好像太少了，破39再加碼
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17萬張裡面，應該有很多是菜鳥；菜籃族；因為我周遭
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就有很多例子，雖然我苦勸他們別衝動，但他們就像
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著魔一樣，非要買不可，接下來日子只好為他們祈禱
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～
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推
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吟遊詩人大大的經驗分享：淺談主力操作手法。很適合
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給現在還在看多DRAM的散戶投資人～警鐘已響了半年多
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...還沒醒～
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呵呵，一如預期，大盤在漲，華亞科崩跌，與大盤呈
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相反走勢
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明天很快就會看到38了，這禮拜應該會見到35元，希
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望～恭喜放空大賺～
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最近卷商大量釋出認購權證與利多新聞，大家千萬別上
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當，要買認售權證或融卷才是獲利不二法門！
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中國政府大力金援大陸跨進DRAM產業，未來將進入血流
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成河的殺戮時代，先下看今年EPS 4.8元， 目標價26.5
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元
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牙科舒服，今天見到36了，賺翻了
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04/08 13:16, 58F
推
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恭喜大賺
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