[標的] 智冠5478已回收
1. 標的:5478智冠
2. 進場理由
a.基本面:3Q14稅後EPS 1.01元,優於市場的concensus,主要是費用下降帶動獲利成
成長,轉投資比較有亮點的是智樂堂,3Q14貢獻智冠稅後EPS大概0.34元(
2Q14貢獻0.09元),展望4Q14,10月營收11.01億元,在刀塔傳奇助攻下,是
少數淡季仍維持成長的遊戲公司,11月魔獸世界資料片上市營收應該有機會
穩步走高,智冠2014年稅後EPS預估應該有4.1~4.5元,1Q15霹靂新線上遊戲
也要上市加上寒假旺季,看起來未來2季營運展望偏正向,假設明年EPS有5
元,股價應該有機會重回百元囉(PER 20X 2015年EPS)
b.技術面:無
c.籌碼面:覺得今天自營大買不太好...
d.消息面:無
3. 其他理由:
4. 停損價格:70元
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