Re: [心得] 台股的「機會之窗」與「尾隨的威脅」已回收

看板Stock作者 (好好唸書吧！)時間11年前 (2014/07/05 20:54), 11年前編輯推噓8(10推 2噓 54→)
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※ 引述《TanIsVaca (好好唸書吧！)》之銘言： : 「機會之窗」： : 韓國科技業走下坡了，韓國品牌在高階市場的銷量衰退，讓台灣品牌與台灣人的「歐美日 : 中」品牌客戶有擴大市佔率的機會。 : 韓國的代工業，因為同集團的品牌和客戶競爭，所以歐美客戶把更多代工訂單轉給台灣做 : 。(忠謀表示：呵呵，好多歐美人都來台灣排隊要嚐嚐老衲的16奈米.....) : 台灣科技業出現普遍的復甦。(雖然台灣品牌蠻鳥的，不過台灣代工廠的股票市值比品牌大 : 。所以代工好，科技股整體就好。) : 台灣科技業佔股市權重很大，所以科技業好，台股就好。 中韓FTA，如果年底就簽，明年開始就降關稅。我擔心這篇文章所說的「機會之窗」會提早 關閉。 我們的面板、LED、鋼材、石化產品，在中國市場都與韓國人正面競爭。 面板業我們比韓國早成功量產4k面板，這原本是台灣反攻的機會。但是目前我們只稍微追 近與韓廠的差距。如果韓國4k的良率拉上來，又再加上降關稅，那台廠可能會再次被打敗 。 LED、鋼材、石化產品，我沒有研究那麼詳細，不過，我也擔心韓國會利用關稅優勢搶佔台 灣在中國市場的市佔率。 我們已經落後韓國的DRAM，在海力士產能回復後恐怕會更慘。 目前我國只有foundry領先韓國較多，但是如果韓國利用低關稅降低對中國客戶的報價，可 能會搶到中國IC設計業的訂單。多多少少也會爭食到台廠的利益。 上述所提的產業很多是台灣的權值股。一但開始反映這些利空，我擔心大盤的壓力會很大 。 -- 股市上漲1%，投資人就會高估自己的智商1%。 股市下跌1%，投資人就會低估總統的智商1%。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.252.241.184 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1404564891.A.3E4.html
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07/05 21:17, , 1F
將加速服貿貨貿簽訂.現在的利空就是以後的利多
07/05 21:17, 1F
立法院臨時會已經結束了。 連監督條例都還沒審完，怎麼簽服貿貨貿？
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07/05 21:18, , 2F
多頭市場一定要有利空.不然很容易見頂
07/05 21:18, 2F
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07/05 21:19, , 3F
曾明忠的示警我覺得滿好的
07/05 21:19, 3F
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07/05 21:20, , 4F
適度整理.籌碼會更佳.才走得久
07/05 21:20, 4F
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07/05 21:22, , 5F
經濟部報告-服貿至少10年才創造GDP=0.025%~0.034%
07/05 21:22, 5F
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07/05 21:23, , 6F
現在政府用中韓FTA扯服貿根本鬼扯
07/05 21:23, 6F
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07/05 21:24, , 7F
貨貿才是關鍵.服貿基本上變成政治議題
07/05 21:24, 7F
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07/05 21:24, , 8F
至於貨貿 請問有誰知道進度? 那麼急 為何不先談貨貿?
07/05 21:24, 8F
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07/05 21:28, , 9F
哪天貨貿條文突然蹦出來 還是一個字都不能改?
07/05 21:28, 9F
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07/05 21:31, , 10F
絕大多數人不是反對跟中國做生意 而是反對黑箱
07/05 21:31, 10F
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07/05 21:33, , 11F
面板、LED、鋼材、石化.未來都是跟中國本土競爭...
07/05 21:33, 11F
是的。已經開始了。 面板，中國有8.5代廠。韓國也有8.5代廠。 LED，中國有三安。韓國有首爾半導體。 鋼材，中國有寶鋼。韓國有浦項。 石化，中國有八輕。韓國有SK集團、LG化學。
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07/05 21:47, , 12F
那麼擔心關稅 可以幫問+說明貨貿進度嗎
07/05 21:47, 12F
我不知道XD
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07/05 21:48, , 13F
隱憂留給政府企業去煩惱吧.股價則還沒那麼快死.
07/05 21:48, 13F
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07/05 21:50, , 14F
換個央行總裁.上述的那些就都不是問題了
07/05 21:50, 14F
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07/05 21:51, , 15F
投資人何苦去買那些靠關稅靠匯率才能苟活的企業
07/05 21:51, 15F
那台灣大概沒幾家公司可以買了XD
推
07/05 22:05, , 16F
推 是個隱憂
07/05 22:05, 16F
推
07/05 22:06, , 17F
各國好的企業不也就82的那兩成嗎？
07/05 22:06, 17F
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07/05 22:06, , 18F
不推po大最後一句，基本上亞洲沒太多技術領先又很多
07/05 22:06, 18F
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07/05 22:06, , 19F
競爭者的產業就是要靠貶值以及幾%的關稅苟活
07/05 22:06, 19F
推
07/05 22:14, , 20F
提醒你一下好了,你的觀點太偏製造業了,台灣幾十年來
07/05 22:14, 20F
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07/05 22:15, , 21F
固然靠製造業跟出口起家,但那是需要累積資本的時候;
07/05 22:15, 21F
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07/05 22:16, , 22F
現在台灣要參考歐洲那些已開發國家,沒甚麼特殊產業但
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07/05 22:16, , 23F
資金全球亂滾然後越滾越大...第一偶像是瑞士
07/05 22:16, 23F
瑞士製造業很強。而且瑞士很尊重技職教育的工匠精神。 特別是精密工業和機械工業。 瑞士的工具機甚至比德國的還好用。
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07/05 22:18, , 24F
像日本很多產業都已經讓台韓追上甚至超越,但日本還是
07/05 22:18, 24F
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07/05 22:19, , 25F
很強,背後的原因才是台灣真正要學的
07/05 22:19, 25F
日本的機械業控制器(發那科)還是世界頂尖。 日本的材料科學也遠勝台灣。 台韓表面上面板已經追近了，但是別忘了，只有日本有10代廠。並且日本IGZO和玻璃基板 等關鍵技術還是比台韓強。 至於LED，關鍵材料的專利還是掌握在日本的日亞化手裡。
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07/05 22:21, , 26F
技術被後來的國家追上是很正常的,關鍵是在被追上前,
07/05 22:21, 26F
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07/05 22:22, , 27F
台灣已經先撈好大一票了...而後來的人才剛要開始賺
07/05 22:22, 27F
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07/05 22:23, , 28F
所以擔心這些事其實沒必要
07/05 22:23, 28F
推
07/05 22:45, , 29F
你沒掌握我的重點,重點在:強,但不用害怕被別人追上
07/05 22:45, 29F
被追上，訂單就開始被搶。請問為什麼不用怕？
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07/05 22:47, , 30F
郭董投資十代廠跟最近投資韓國就是在示現將來台灣的
07/05 22:47, 30F
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07/05 22:48, , 31F
路:技術不如對方,就入股,這就是資金的威力
07/05 22:48, 31F
這要有機會讓我們入股。 日本311地震，韓國SK社長官司纏身。這些事件給了郭董切入的機會。 這些機會不是每天都有。是偶爾才會出現一次。
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07/05 22:48, , 32F
張忠謀會說台灣產業要有服務業精神可不是亂說的,背後
07/05 22:48, 32F
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07/05 22:49, , 33F
的意義就是要大家破除跟對手進行技術競爭的迷思
07/05 22:49, 33F
所以我們應該入股韓國企業、中國企業，和他們變成利益共同體？
推
07/05 22:53, , 34F
沒錯,你突破盲腸了,我認為台韓產業沒必要永遠敵對
07/05 22:53, 34F
感謝您的意見^^
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07/05 22:55, , 35F
像凌華.上銀不斷併購歐美技術佳的公司也可走出前途
07/05 22:55, 35F
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07/05 22:55, , 36F
台灣資金要全球滲透,最好跟新加坡一樣成立台版淡馬錫
07/05 22:55, 36F
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07/05 22:56, , 37F
撈遍全球不意快哉~~
07/05 22:56, 37F
是啊，這總比把錢都囤在台灣炒房有趣多了。 但是我們要如何確保海外投資的利益呢？ 我們的母國有辦法保護我們投資在其他國家的錢不被當地人侵吞嗎？
推
07/05 23:44, , 38F
台韓產業沒必要永遠敵對? 你知道十年前台韓科技業有
07/05 23:44, 38F
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07/05 23:46, , 39F
多麻吉嗎？後來市場上還不是壓著打 Winner takes all
07/05 23:46, 39F
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07/05 23:47, , 40F
利益當前就註定活下來的只會是那一兩家
07/05 23:47, 40F
你只要變成winner的股東不就好了。 重點是產業研究和選股。
推
07/06 06:11, , 41F
北韓快上
07/06 06:11, 41F
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07/06 08:13, , 42F
台灣應該要以農立國才對 中韓FTA對台影響不大
07/06 08:13, 42F
噓
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今年年初 貨貿產業座談會都開不知道幾場了
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07/06 11:35, , 44F
自己不去注意在那邊跟學匪嚷嚷還怪人黑箱
07/06 11:35, 44F
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07/06 11:38, , 45F
07/06 11:38, 45F
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07/06 11:38, , 46F
07/06 11:38, 46F
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07/06 11:40, , 47F
http://ppt.cc/Nssw 呵呵 自由完全不報 愛台灣??
07/06 11:40, 47F
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沒看到 還有一篇
07/06 11:42, 48F
你覺得什麼時候立法院會審？什麼時候會通過？ ※ 編輯: TanIsVaca (125.224.195.246), 07/06/2014 12:01:53
推
07/06 12:42, , 49F
之前看某個網誌寫得很好，很多製造業就是靠比人家技
07/06 12:42, 49F
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07/06 12:43, , 50F
好一點，或是比對手便宜一點獲勝所以才要去談FTA 和
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07/06 12:43, , 51F
服貨貿，當然政府可以不簽，那產業就要去轉型，去發
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07/06 12:44, , 52F
發展不怕關稅競爭的產業如法國的精品品牌，歐美的專
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07/06 12:44, , 53F
利技術，或是在台灣的台積電生物科技這種40%以上毛利
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07/06 12:44, , 54F
率的產業
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07/06 12:47, , 55F
所以面板、LED、鋼材、石化產品就等著慢慢凋零吧
07/06 12:47, 55F
推
07/06 12:51, , 56F
經濟就是被政治綁架，太多兩岸關係的問題，換角度想
07/06 12:51, 56F
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07/06 12:52, , 57F
以前就是被美國強迫台幣從40~50升到28，才會有今天科
07/06 12:52, 57F
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07/06 12:52, , 58F
技業出來
07/06 12:52, 58F
噓
07/06 15:22, , 59F
樓樓上自己貼的第三條網址就有7月3日的自由報導
07/06 15:22, 59F
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07/06 15:24, , 60F
某些人選擇性有視或無視的能力 真令人呵呵
07/06 15:24, 60F
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07/06 15:26, , 61F
服貿座談會都是政令宣導 其他座談會應該也都是官腔
07/06 15:26, 61F
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07/06 15:33, , 62F
重點是一個字都不能改 沒有人能監督 誰去談也不敢講
07/06 15:33, 62F
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07/06 15:34, , 63F
這不是黑箱 啥才是黑箱
07/06 15:34, 63F
推
07/06 17:14, , 64F
因為我們英明的政府放話可以先談服貿
07/06 17:14, 64F
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07/07 00:37, , 65F
去年的立法院公報都有紀錄 想關心就會去看 只想靠背
07/07 00:37, 65F
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07/07 00:38, , 66F
靠木政府的話 今年很合適 跟著學匪就可以了
07/07 00:38, 66F
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