Re: [心得] 不鬧了云辰為什麼會飆的原因已回收

看板Stock作者gagassa (充實的過每一天~~~~)時間11年前 (2014/05/08 22:11)推噓8(8推 0噓 13→)

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我論基亞的價值一般投顧使用每年肝病人數約65萬人然後650000*每人費用1000000=6500億靠好幾個股本目標價1000元... 我有那麼傻?? 如果是用這種方法不是被主力出爽爽嗎? 首先每年新增人口要先算早期的人數(pi88為早期藥) 650000*早期肝癌比重25%*成功驗出且仍在早期80%*滲透率50%=10000人左右(真正數字) 10000*每人1年100萬元=100億元 (成功驗出仍在早期落後地區會更低) 但是肝癌在歐美並不算是人數高的病算是孤兒藥所以是採用授權方式至於亞洲也是用代理商方式居多所以要扣掉拆帳比例 (授權約20% 通路約80% 但亞洲中國占大宗所以估計以80%) 所以真正的貢獻估約80億元再乘上新藥毛利65-70% 銷售高峰(估計2019年~2020年)可貢獻約稅前EPS 24元扣除疫苗廠、檢測試劑、其他新藥開發的支出後，估計基亞稅前EPS可望達15元以上以現在2014年的情況400元的股票已經"完完全全"反應他的價值人家大股東買100以下開始借錢你在400以上買不喊目標1000元你怎會在400買得下手呢?? 至於我有云辰為啥要po這篇文章(對了我基亞也有一些) 因為我20-30的成本差不多要閃了想說佛心來了讓大家警覺一下吧大家仔細想想以下幾點 1.云辰得前科記錄 2.不是每年增加人數就是會用藥的人數(很多癌症發現都是中後期了) 3.去goole 雅虎打一下3176基亞看一下新聞利多有多少? 4.萬般拉抬皆為........... 希望這篇能幫助到一些人阿門!!!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.165.207 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1399558274.A.7B2.html

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evi1

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evi1

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推

soniccsie

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