[新聞] 大和：華碩明年獲利恐縮水已回收

看板Stock作者時間12年前 (2013/12/07 12:00), 編輯推噓13(13推 0噓 53→)
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http://0rz.tw/65XHL 大和：華碩明年獲利恐縮水 自由時報 – 2013年12月6日 上午6:10 〔自由時報記者羅倩宜／台北報導〕 外資大和證券指出，華碩（2357）推出新款變形金剛二合一筆電T100， 有助於明年營收，不過毛利並不好，再加上明年Nexus 7平板可能掉單（韓國樂金拿走） 因此調降華碩評等至低於大盤，目標價236元。 大和分析華碩明年各項產品，占營收最大宗的筆電，明年出貨目標2千2百萬台， 較今年成長逾2成。在PC市場仍低迷的情況下，大和認為，華碩必須拿下更多市占率 ，或靠二合一裝置更為普及，才能達標。 華碩今年10月推出的新款變形金剛Transformer Book T100， 近幾週在美國亞馬遜網站熱賣，可望成為明年營收主要動能之一。 T100被定位為新款的Eee PC小筆電，寄望能像當年Eee PC一樣小兵立大功。 不過T100零售價僅350美元，毛利不會太高。 華碩明年平板電腦出貨目標1200萬台，與今年相當，大和認為，這個目標必須相當努力 。主要是Nexus 7過去兩年占華碩平板出貨高達6成以上，但明年度可能轉單給韓國LG， 華碩若流失部分訂單，就要靠自有品牌平板電腦來衝業績。 大和分析，平板市場明年還是很強，全球出貨將年增26%，但光是蘋果和三星 就吃掉半壁江山，低階則有中國白牌平板搶市，Google、Amazon也在力推。 華碩Q4占全球平板出貨約5.9%， 明年要強攻市占率，必須靠價格取勝， 這也將導致利潤縮減。 至於智慧手機市場，華碩主要鎖定印尼、巴西、俄羅斯等國，但近來中國需求飽和， 三星、Sony等大廠也開始進軍新興國家，競爭更白熱化。相對來說， 大和認為華碩的桌上電腦及主機板事業算是獲利穩定，可惜對營收貢獻不大， 明年僅達17%。 大和總結，平板和智慧手機明年雖可替華碩創造更多營收，但利潤較低， 明年也可能投入更多研發和行銷費用在智慧裝置上。 因此估計華碩明年營收將比今年小增4%，但淨利下滑16%， 今明兩年EPS分別為28元及23元。 ---------- 在我的看盤軟體，yahoo，pchome個股區，都沒有找這個新聞，還是隨便逛看到的 這篇新聞似乎較客觀...靠t100真的有辦法整個翻過來? fonepad7 + note6 跟三星的tab3 + note3 市占仍差了一些距離..仍要小心做 不過當天12/6買超三千多張.. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 175.180.141.67
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12/07 12:09, , 1F
大呵空在低點被嘎了?
12/07 12:09, 1F
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12/07 12:23, , 2F
中國需求飽和也說太早了
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12/07 12:28, , 3F
神隆 大和證上看107元 2013/11/13 不解釋…
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12/07 12:55, , 4F
拜託一堆都會"上"看XXX元,這種你還進場???
12/07 12:55, 4F
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12/07 12:56, , 5F
要買的是"下"修後的逃命波XDDD~怒勝買在高點!
12/07 12:56, 5F
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12/07 13:13, , 6F
對啊…我舉這個就是…外資的話要反著看…
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12/07 13:48, , 7F
獲利縮水是必然的。這是產業趨勢
12/07 13:48, 7F
推
12/07 13:52, , 8F
這個月就會知道GOOGLE要跟哪一家廠商合作下一代平板
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12/07 13:53, , 9F
如果華碩一個合作案都沒拿到的話，應該是大利空
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12/07 13:53, , 10F
不過沒人知道會怎樣，所以就看大家賭性怎麼樣...
12/07 13:53, 10F
推
12/07 13:57, , 11F
高價權值戶很多是融資，一旦投信外資搖一下很容易多
12/07 13:57, 11F
推
12/07 13:59, , 12F
謹慎些，畢竟8500快到了
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12/07 14:20, , 13F
這支長線將走空 是未來的趨勢 這波會到280
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12/07 14:20, , 14F
之後會往200靠攏 後年會往100靠攏
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12/07 14:21, , 15F
華碩後年的eps 應該沒辦法維持在20 可能只有15或更低
12/07 14:21, 15F
推
12/07 14:28, , 16F
華碩的融資很低 融券倒是很高
12/07 14:28, 16F
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12/07 14:43, , 17F
好厲害 明後年的事都可以預料到~~
12/07 14:43, 17F
推
12/07 14:57, , 18F
a大拿點祭品出來，別指耍嘴砲。
12/07 14:57, 18F
推
12/07 15:09, , 19F
融資券情形快要有嘎空行情了~券資比10幾個交易日
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12/07 15:09, , 20F
從15%上升到30%
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12/07 15:57, , 21F
華碩現在變數超多 有人敢預測到後年...XD
12/07 15:57, 21F
推
12/07 17:33, , 22F
外資反指標嗎? 大和證, 11/15 上銀 上看目標價265
12/07 17:33, 22F
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12/07 17:34, , 23F
11/14,上銀231, 今天12/7,上銀255
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12/07 17:34, , 24F
真好奇是鄉民的話要反正看,還是外資的話要反正看
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12/07 17:35, , 25F
真好奇是PTT鄉民的話要反著看,還是外資的話要反著看
12/07 17:35, 25F
推
12/07 18:06, , 26F
空單只要回補價就會上去。所以大和一定要買新聞，免
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12/07 18:06, , 27F
得被跟嗄爆
12/07 18:06, 27F
推
12/07 18:38, , 28F
大和田！！！
12/07 18:38, 28F
推
12/07 18:41, , 29F
怒空和大
12/07 18:41, 29F
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12/07 23:36, , 30F
5年前,鄉民也一堆看好宏碁,還說是好公司,當時股價85
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12/07 23:36, , 31F
等到宏碁股價跌到40~50,大家開始說他爛了..沒救了
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12/07 23:37, , 32F
同理,華碩現在鄉民也說是好公司...但 真的值得買嗎?
12/07 23:37, 32F
推
12/08 00:25, , 33F
大盤跌到六千點 宏碁連十元都有問題吧
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12/08 01:25, , 34F
一堆比華碩不值得買的公司都買上去了，為啥華碩不值?
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推
12/08 01:29, , 35F
大家都忘了華碩還有一項 主機板很強 並不是只有手機
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12/08 14:38, , 36F
主機板很強？ 直覺毛利很低 而且PC NB產業是衰退的
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12/08 14:39, , 37F
一個衰退的產業 競爭力再強 本益比請抓10倍就好
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12/08 14:40, , 38F
以後年的eps會跌破20來看 後年可能保不住200元的股價
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推
12/08 14:57, , 39F
目標價100
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12/09 05:41, , 40F
華碩有伺服器 主機板 網通 螢幕 筆電 手機平板
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12/09 05:42, , 41F
顯示/繪圖卡 音效卡，要跟宏碁一樣這麼慘 有難度
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12/09 05:43, , 42F
可以的話去官網看一下就知道
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12/11 01:12, , 43F
主機板相關的 包含 顯卡 音效卡 這些都是毛利超高的
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12/11 01:13, , 44F
組過電腦就知道 組裝的品牌電腦報價低 用的料也都爛
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12/11 01:14, , 45F
真的好的 像ROG系列的一個主機板可以賣5000以上
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12/11 01:14, , 46F
毛利會低??? 笑死人~ 這些才是根本
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12/11 01:15, , 47F
PC銷售會跌 是因為本來太多不需要PC的人 因為沒選擇
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12/11 01:15, , 48F
所以買了桌機 NB 簡單說這些本來就是泡沫 利潤也不高
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很多本來就有基本需求要PC的人 是不會改的 平版是無
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12/11 01:16, , 50F
法滿足這些族群的需求 至少這幾年都不會變
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12/11 01:17, , 51F
小弟全陣子為了玩遊戲特效全開 就得買好的板子 顯卡
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12/11 01:18, , 52F
去光華了你就會知道 不想去PTT有硬體組裝的板
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12/11 01:19, , 53F
這些主機板相關 才是真正的利潤 賣T100是多賺的
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12/12 06:03, , 54F
毛利高 不代表銷量多啊orz
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12/12 06:05, , 55F
是有為了效能特效花大錢 但是更多只為了能堪用就好
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12/12 06:08, , 56F
只有一張顯卡 ROG系列可插 一千多H81系列也可以用..
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12/12 06:09, , 57F
還有最高的利潤應該是電源供應器..
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12/12 06:10, , 58F
這些只能算是他的基本盤..主要利潤增加就是市占率
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12/12 06:11, , 59F
而當你要花的錢固定..pc/nb/平板/手機 就會需要取捨
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12/12 06:13, , 60F
已現在智慧型手機 平板擁有的人變多來看 相對會壓縮
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12/12 06:14, , 61F
到其它相關產品..可以從遊戲業/國內一些大廠賣手持
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12/12 06:14, , 62F
(連顯卡大廠麗臺也賣了) 可以知道目前的方向
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12/12 06:16, , 63F
如果主機板相關是主要利潤..那對衰退的pc市場來說
12/12 06:16, 63F
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12/12 06:17, , 64F
股價就不會曾經有300以上..
12/12 06:17, 64F
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08/13 02:38, , 65F
大呵空在低點被嘎了? https://muxiv.com
08/13 02:38, 65F
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09/15 22:50, , 66F
小弟全陣子為了玩遊戲特 https://daxiv.com
09/15 22:50, 66F
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