Re: [標的] 厚生2107，Q2每股盈餘1.75元已回收

看板Stock作者 (老婆可愛)時間10年前 (2013/08/15 11:34), 編輯推噓57(57推 0噓 63→)
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以下資訊來自本人實地勘查或電話訪問 來源為: 厚生發言人江瑞瑭, 財務長歐嘉保, [橋峰a+]銷售人員, [橋峰a+]旁邊的海悅地產仲介, [謙岳]屋主...等 以及財務報表研究結果. 均有理性依據非市場新聞消息 為求閱讀方便 可能省略複雜計算過程 僅呈現結果 若有細部資料需求或發現不合理處 可來信或公開討論^^ ※ 引述《comemail (老婆可愛)》之銘言： : 1. 標的：厚生2107 : 2. 進場理由 : a.基本面： 目前手上兩大建案 [橋峰a+] [謙岳] 橋峰為成屋四棟 BCD棟已接近結案或已結案 忽略不計 A棟(a+) 銷售策略為每輪推出5~10戶 共100戶目前剩50餘戶 再隨時依照銷售進度及市場房價 調整價格 越賣越貴 不給殺價 銷售方針為 賣越慢越好越賺 估計2014年結案 謙岳為預售屋已完銷 將在2014年Q1交屋後一次入帳 直接推測下半年eps, 明年eps, 後年eps, 大後年eps =======2013年H2EPS============ 以下本業橡膠+租金收入僅保守估損平 實際上仍有盈餘 且租金會隨著橋峰a+商場未來招租後上升 房價以目前房價為基準 若上升對於盈餘有加分效果 橋峰a+目前尚餘屋可貢獻營收約 49億元 扣除一二樓商場保留部分 保守估仍有40億潛在可入帳營收 此估計對照剩餘戶數亦合理 毛利80% 此案尚可貢獻eps約 6元 假設下半年橋峰銷售速度等同上半年 2013 q3+q4 eps=2.2(稅前) 2(稅後) 2013年eps為 4.2元 視橋峰銷售狀況調整 (個人認為下半年銷售將旺於上半年, 4.2為保守估) =======2014年eps============== Q1將有謙岳交屋入帳EPS =4 此部分變數極少 假設全年將橋峰a+結案 eps=3.8 故2014年eps為 7.8元 =======2015年eps============== 新店富裔河建案 與國礎(德士通6264)建設合建 已動工 預估獲利 1 eps 假設無其他處分 2015年eps=1 =======2016~2017年eps============== 信義B7建案 與大陸建設合建 預估獲利 2 eps (此預估可能不合理 需視當時房價) 假設無其他處分 2016~2017eps =2 以上可發現2015年後為業績空窗期 若站在經營管理立場可能會將橋峰保留幾戶嗣後處分 或是將閒置土地處分以確保穩定盈餘 土地資產如下: 龍潭三洽水段 14351 坪 工廠 處分機率小 苗栗大湖段 230387 坪 曾有考慮作為養生住宅 桃園南崁段 15295 坪 出租廠辦 處分機率大 板橋新板段 144 坪 處分機率大 南投埔里段 4,108 坪 不明 帳面價值為民國89年 十餘年未重估 潛在處分利益仍十分驚人 : b.技術面： : 盤整反彈 尚未有明顯方向突破 : c.籌碼面： : 法人外資布局約一年 : d.消息面： : 尚未有消息 以後可能會有 : 3. 進場價格： : 均價23.5我買很多，很多 : 4. 停損價格： : 除非他未來要蓋好的豪宅[謙岳]倒塌了 不然目前沒停損打算 根據以上推論 2013年現金股利 2.9元 2014年現金股利5.4元 以目前殖利率看為 12% 22% 若市場上普遍認知是10%殖利率就會漲 那後續可能很有潛力 業績高峰期為 2014年初 謙岳交屋25億入帳 2014 3~4月 Q1財報公布時 屆時也將公布2013殖利率 作為今年下半年至明年佈局 以上作夢胡言亂語僅供參考, 盈虧自負 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 1.171.114.84
推
08/15 11:35, , 1F
eo4，太專業了
08/15 11:35, 1F
推
08/15 11:38, , 2F
跟了 到年底
08/15 11:38, 2F
推
08/15 11:38, , 3F
哇 好屌的分析
08/15 11:38, 3F
→
08/15 11:39, , 4F
毛利80%會不會太猛
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推
08/15 11:39, , 5F
太屌了 專業 信大可以轉貼FB嗎 XD
08/15 11:39, 5F
推
08/15 11:41, , 6F
就看大家抱得住抱不住
08/15 11:41, 6F
→
08/15 11:41, , 7F
轉貼隨意~ 希望能給些意見
08/15 11:41, 7F
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08/15 11:45, , 8F
來信就是專業
08/15 11:45, 8F
推
08/15 11:47, , 9F
這也太猛了
08/15 11:47, 9F
→
08/15 11:53, , 10F
你好強
08/15 11:53, 10F
推
08/15 11:54, , 11F
強 專業推
08/15 11:54, 11F
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08/15 12:14, , 12F
這不是預料之中嗎
08/15 12:14, 12F
推
08/15 12:14, , 13F
謙岳的入帳時間點還真是眾說紛紜
08/15 12:14, 13F
→
08/15 12:15, , 14F
有人說4Q13入,版大說2013入,也有人說分13,14兩年入@@
08/15 12:15, 14F
推
08/15 12:15, , 15F
原來要認真到這個地步才能賺錢，太強了
08/15 12:15, 15F
推
08/15 12:15, , 16F
這一把跟你梭哈了！
08/15 12:15, 16F
→
08/15 12:15, , 17F
2014
08/15 12:15, 17F
推
08/15 12:17, , 18F
感恩 分析喔~~~~給你一百分 認真的人最帥
08/15 12:17, 18F
推
08/15 12:17, , 19F
專業推
08/15 12:17, 19F
推
08/15 12:20, , 20F
有看有推
08/15 12:20, 20F
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08/15 12:22, , 21F
怎麼入不重要 重點是有沒有真的入
08/15 12:22, 21F
推
08/15 12:30, , 22F
超強
08/15 12:30, 22F
推
08/15 12:33, , 23F
三發也來弄一篇吧
08/15 12:33, 23F
推
08/15 12:36, , 24F
看來紙包不住火了
08/15 12:36, 24F
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08/15 12:37, , 25F
低調破功
08/15 12:37, 25F
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08/15 12:39, , 26F
...好屌
08/15 12:39, 26F
→
08/15 12:43, , 27F
一升息房地產崩盤就掰了 假設完全依照上半年銷售
08/15 12:43, 27F
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08/15 12:44, , 28F
明年選舉年~~光政策就可以壓營建股了
08/15 12:44, 28F
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08/15 12:48, , 29F
短線也有可能亂噴 但長線可能要多保留^^
08/15 12:48, 29F
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08/15 12:50, , 30F
利害的投資客最近都開始出脫房產
08/15 12:50, 30F
→
08/15 12:50, , 31F
越慢越貴的策略只是建商一相情願
08/15 12:50, 31F
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08/15 13:00, , 32F
豪宅應該長線是還OK吧...畢竟市場能撐的起來...
08/15 13:00, 32F
推
08/15 13:02, , 33F
認真就是要給推
08/15 13:02, 33F
推
08/15 13:05, , 34F
台灣房市除非遇到大利空 否則應該還是個案表現為主
08/15 13:05, 34F
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08/15 13:05, , 35F
大坪數好地段的案子應該還是有機會
08/15 13:05, 35F
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08/15 13:06, , 36F
反觀假豪宅 小套房 郊區等供過於求的推案風險很高
08/15 13:06, 36F
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08/15 13:11, , 37F
只要看建商推案內容就曉得老闆的個性
08/15 13:11, 37F
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08/15 13:11, , 38F
所以重點是厚生的那些建案的地段好不好 抗不抗跌
08/15 13:11, 38F
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08/15 13:14, , 39F
新北最貴 市政府 大遠百旁 一戶八千萬+
08/15 13:14, 39F
還有 41 則推文
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10/04 17:30, , 81F
抱牢哦 還有的漲
10/04 17:30, 81F
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10/04 17:30, , 82F
一年賺一檔就夠了
10/04 17:30, 82F
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10/04 17:31, , 83F
我抱了半年 囧
10/04 17:31, 83F
推
10/04 19:30, , 84F
我跟c大抱的時間差不多 不過張數少很多
10/04 19:30, 84F
推
10/05 00:24, , 85F
抱緊處理。
10/05 00:24, 85F
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10/05 11:58, , 86F
我也跟著C大抱!!
10/05 11:58, 86F
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10/06 17:14, , 87F
下車點比較重要!
10/06 17:14, 87F
推
10/07 15:07, , 88F
連漲三天
10/07 15:07, 88F
推
10/07 22:43, , 89F
之前看過c大的對帳單 只能說c大賺翻了 XD
10/07 22:43, 89F
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10/07 22:44, , 90F
希望下次c大若有好標的 也能大發慈悲 哈哈
10/07 22:44, 90F
→
10/09 14:55, , 91F
q3 eps 保守估計0.75~0.85
10/09 14:55, 91F
推
10/09 20:34, , 92F
9月營收 增減百分比 108.39 要噴了!?
10/09 20:34, 92F
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10/11 10:26, , 93F
不會噴 這數據根本就沒有很好
10/11 10:26, 93F
推
10/14 12:12, , 94F
所以要出清了嗎 還是能續報?
10/14 12:12, 94F
推
10/15 12:07, , 95F
現在還能進場嗎?
10/15 12:07, 95F
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10/15 13:53, , 96F
續抱 沒進場的不要跟了
10/15 13:53, 96F
推
10/15 21:45, , 97F
24元只買了5張>"<...續抱中。。有賺就推
10/15 21:45, 97F
推
10/15 23:50, , 98F
尾盤已空..
10/15 23:50, 98F
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10/16 16:26, , 99F
今天吐了前天的一半回去...
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10/16 16:27, , 100F
昨天
10/16 16:27, 100F
→
10/16 20:35, , 101F
跌也好啦 把追高的融資殺一殺
10/16 20:35, 101F
推
10/30 13:53, , 102F
27.85
10/30 13:53, 102F
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10/30 16:17, , 103F
很快就看到3了
10/30 16:17, 103F
推
10/30 19:01, , 104F
C大笑呵呵數錢了 XD 我才30張而已 早知就買個100張
10/30 19:01, 104F
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10/30 21:40, , 105F
感謝C大 AK大:)
10/30 21:40, 105F
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11/01 13:38, , 106F
終於回檔了 準備加碼
11/01 13:38, 106F
推
11/01 13:57, , 107F
今天怎回檔了
11/01 13:57, 107F
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11/01 17:30, , 108F
買到手軟 囧
11/01 17:30, 108F
推
11/01 18:20, , 109F
我也是時候汰弱留優了
11/01 18:20, 109F
推
01/22 01:00, , 110F
謙岳進度 12/27核發使用執照 1/13保存登記公告截止
01/22 01:00, 110F
→
01/22 01:03, , 111F
權狀還沒下來 照這進度應該 Q1可以完成過戶
01/22 01:03, 111F
推
01/29 20:42, , 112F
橋峰銷售狀況不錯 一月份又認列了3戶
01/29 20:42, 112F
→
01/29 20:43, , 113F
謙岳進度牛步 第一季能不能完全交屋有疑慮
01/29 20:43, 113F
→
02/05 11:56, , 114F
謝謝washboy分享
02/05 11:56, 114F
推
02/07 18:12, , 115F
一月營收公布 和年前預估認列三戶有落差 誤判抱歉
02/07 18:12, 115F
推
02/17 10:27, , 116F
又申報轉讓5000張 最近大股東賣11000張了
02/17 10:27, 116F
推
03/23 09:28, , 117F
謙岳還在弄行人道跟停車場門面....弄好久 哈哈
03/23 09:28, 117F
推
04/10 16:35, , 118F
14Q1累積營收8.2億，eps連1都有困難吧 XD
04/10 16:35, 118F
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08/13 01:30, , 119F
強 專業推 https://noxiv.com
08/13 01:30, 119F
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09/15 21:40, , 120F
轉貼隨意~ 希望能給些 https://daxiv.com
09/15 21:40, 120F
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