[新聞] 科技台商的困境 ─ 白牌大軍來襲已回收

看板Stock作者kof70380 (小隆)時間10年前 (2013/08/13 07:54)推噓6(6推 0噓 21→)

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1.原文連結： http://ppt.cc/JJ-I 2.內容：日前華碩下修今年PC出貨目標，造成股價一度跌至近16個月新低，研調機構IDC、 Gartner指出第2季全球PC市場已是連5季衰退，在在向外界宣示，運算產業正走在典範轉移的路上，台灣廠商的挑戰不只是平板的崛起，還有陸系白牌供應鏈已非吳下阿蒙的事實。研調機構普遍指出，今年全球平板出貨約2億台，將正式超越筆電的1.7～1.8億台。過去台灣PC供應鏈有台系雙A撐腰，並與惠普、戴爾合作深厚，讓上下游廠商掌握強而有力的出海口。但平板在2010年快速崛起，引發了宏碁董事長王振堂口中的「產業海嘯」，速度快到讓台廠措手不及，當初的優勢卻成為今日的包袱，進而拖慢了台灣業者的轉型速度。再加上，平板價格下滑之快速，以及陸系品牌近年打下一定市占率，更讓成本更低的陸系供應鏈有機可乘。今年2月惠普在全球行動通訊大會（MWC）發表169美元平板Slate 7，讓市場跌破眼鏡的，不是169美元的低價，而是惠普把被視為產品「心臟」的處理器，交給了陸系的IC設計廠瑞芯微，並由比亞迪負責系統代工，讓外界不得不認真看待大陸平板供應鏈可能引發的威脅。其實，陸系白牌供應鏈在官方政府的特意扶植，以及以聯想為首的品牌廠，喊出培養陸系供應鏈的口號，陸系供應鏈從上到下已有撐起半片天的氣勢，從上游的IC設計、觸控面板、中段的機殼、電池，再到下游的組裝代工，都已有代表性業者浮出檯面。研調機構NPD DisplaySearch指出，今年第1季白牌平板在整體平板的市佔率已經衝到 4成以上，在7吋平板的市場，佔有率甚至高達76％，成為新興勢力，包括歐洲、大陸、拉丁美洲都有廣大的市場。外資摩根大通最新報告指出，2013年第1季大陸白牌平板約2,800 萬台，預估2013全年出貨量將達到1～1.2億台，比起2012年的5,300萬台，幾乎倍增。低價及白牌平板的風行，左右代工廠、零組件訂單分配的關鍵就在成本，大陸7吋平板 FOB報價普遍可達45～50美元，藍天副董事長蔡明賢更直言，在今年台北國際電腦展（COMP UTEX），甚至有陸系代工廠7吋平板的FOB報價喊到只有35美元，價格犀利無比，因此不僅吸引區域性白牌下單陸系業者，連一線國際品牌惠普、東芝、宏碁、華碩等，或多或少都有採用陸系廠的零組件，甚至是系統代工。攤開陸系平板供應鏈，首先在處理器部分，陸系IC設計不僅價格超殺，還很快進入高階製程，目前大陸處理器價格紊亂，成本普遍落在10～15美元，甚至更低。大陸「十二五」規劃預計在2015年要達到IC自給率30％的目標，並訂下在2020年前，要達到至少1家進入全球前十大IC設計廠。像是在白牌平板已有成績的全志、瑞芯微，或是手機晶片廠展訊、數位機上盒晶片RDA，也不容小覷。由於大陸在數位電視、手機終端皆已擁有強大的品牌廠，包括海爾、TCL、海信、中興、華為、聯想等，目前整個自有生態鏈裡較弱的IC設計這一塊，相信很快就能在2013年快速茁壯，並在2015年前達到IC設計自有率30％的目標。另外，在智慧終端裝置（Smart Connected Device）扮演關鍵角色的觸控面板，陸系也有幾號人物，例如以薄膜式觸控為主的深圳歐菲光科技（O Film），受惠於大陸低價智慧型手機及平板需求，歐菲光量產規模壯大，最大客戶為聯想，不過歐菲光為擴大客戶群，市場上以低價搶單的消息不斷，並積極爭取打入國際品牌。市場盛傳，歐菲光除成功切入三星Galaxy Tablet系列，另外華碩MeMO Pad、宏碁等低價的平板，都已採用歐菲光的產品，顯示歐菲光已具備搶進一線品牌的實力。隨著競爭態勢擴大，台廠觸控龍頭F-TPK（宸鴻）為了鞏固山頭，不得不提起專利侵權訴訟，控告大陸觸控面板廠歐菲光製造的華為智慧型手機侵權，由於此為台灣觸控面板廠首度發動專利戰，格外引人注目。在機殼及電池部分，也逐步打進一線國際品牌，最具代表性的就是比亞迪，機殼產業人士透露，比亞迪過去為爭取蘋果訂單，砸重金採購數千台的CNC設備、塑膠射出機台，經過幾年的練兵，比亞迪也打入台灣宏達電的供應鏈，與可成分食機殼訂單。 3.心得/評論(必需填寫)：連國際一線廠都交給陸廠代工~台灣代工處境岌岌可危.... -- 股市鐵則：漲時重勢、跌時重質多頭行情：買進盤面最強勢的股票多頭回檔：選擇抗跌性較強的股票多頭開始時:買進領先創新高的股票多頭大漲後:轉進剛轉強的落後補漲股票 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 36.237.163.158

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tonyd

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green26

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downtoearth

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