Re: [心得] 未來必須習慣電子股不到60%的成交比重已回收
電子產業最大的問題是什麼? 在於台灣的電子業很多都是代工,
代工講白點就是替別人打工,早年由於電子毛利高,
因此大家都雨露均霑,不論品牌或代工,技術層次高低,
大小廠都賺飽飽,股價也都高不可攀,光看做被動元件的禾伸堂可以飆到999就知道了,
甚至一些原本不搞科技業的外行老闆也跳進去,
還積極規劃讓自己的所在類股轉成電子,以便藉機炒做股票
但也因為這樣,造成很多電子科技業的老闆認為賺錢就好,不需要思考轉型,
要不就是只顧炒股,股票高出賣了以後就不太關他事一樣,
現在連鴻海的股價都這麼低,更能了解這方面的困境,
人家不給你單,你就沒錢賺,要不就是毛利剩幾%,現在連陸廠都殺出來了
再說,電子產品跟一般商品不一樣,只要大量存貨擠壓便能讓公司喘不過氣,
因為電子產品週期短,跌價速度快,存貨貶值速度也快,你說傳產好了,
庫存的東西可能只是慢慢貶值,甚至因為通膨還有可能意外增值,
電子就不是了,唯一能支持電子業的除了技術門檻外就是成長力道,
現在電子的成長力道漸失,技術門檻只集中在少數如台積電等公司,
要不就是特許型行業如電信等,其他的話,被重新審視股價與本益比已是不可免的事.
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