[心得] 量子造市之黃金債與利匯率與價合簡要闡釋已回收
本LP原先還以為繼2008/5月與2009年初後LP較短暫日以市聲本質無腦胡鬧卻裝模作樣言語
這樣地來諷以己言兼以造市護盤以己行的方式陪伴島內世間眾生後
的最近這三年LP較頻繁連續出現且論述能讓人更了解我究竟如何能用LP操且控這盤的一些
實用且能長期預測支配市場到大勝而非很多臺面上鎂光燈派或剩隻嘴派的結果只容於僵化
的書(輸)中的觀點而找不到如何能不剩隻嘴如何能不變來變去的長期預測支配市場能力
本來LP被世間人視作淫蟲被打壓著言論與文章後懶叫再論述啥洨了
LP常低調歸投隱稿越來越多人可能對LP好奇存在越來越多疑問想問
故看來當今LP還是必須重複論述真正能體現於未來市場的效性觀點
有的事情LP已經於這三年陸續預言實現中,可惜LP不是書且言語能力不及趕上總和抽象觀念
故LP何以預言的論調基礎無法像書那樣地許多教條簡化的條列理論
這篇LP就盡量少開黃腔 讓市聲永錯誤估計而追高殺低的外豬與各方們能較正確理解目前
相對於未來情形究竟是怎麼樣的情況
來讓市聲各眾方再度慢慢認錯自覺自省(自醒)於其本身永對未來存在著錯誤偏差買賣認知
所導致的波灡壯闊的動態回歸再平衡
黃金與債(主權債為各債殖利率乃至名目與實質利率回歸向何處的基準)是央行被動考量著
類牛頓近代物理所能運算的總經數據所量子化引導的巨觀或微觀回歸平衡所觸發金融市場
中各種流竄對沖資產(包含貨幣供應,貨幣週轉速率,形塑到貨幣利率匯率牌價再從
所供應的貨幣定價的不永存某特定牌價的波動動力來擴展金融市場各價格乃至於
供應價與供應量總合的經濟產量)動力根本源頭--量子的性質,量子為央行這鎔爐的副產物
在經濟逐漸開始邁向好的擴張提速時 是量子化金融市場的巨觀
量子巨觀下央行的資產負債能力由債殖利率回歸轉上增多了利率負債所以央行必須在經濟
擴張提速(或是緊縮減速)時來削減資產負債表的總加合 ,正是目前情形與2006年情形同
在經濟逐漸開始邁向壞的緊縮提速時 是量子化金融市場的微觀
央行必須在經濟緊縮加速(或是擴張減速)時來增加資產負債表的總加合
正是2006後的金融海嘯於大夥恐慌蕭條的如同以下連結本LP這三年太多文章與論點難得
提到的債經濟枝節凋零情形還能被狗狗大神收錄到的文章
http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1348857460.A.0EB.html
債殖利率曲線在巨觀時的走平 會以接著不久的未來需要再次以微觀方式
的量子對沖大挪移來扭轉股市經濟先後的多空陰陽幻化的效性傳遞
長期多頭市變[正比於時間]的短期暴跌大空頭
如2006後多年大多頭噴出的2007暴跌至2009
殖利率曲線走平存在著主權債與落後市場次級與垃圾債的時間差導致的利差收斂發散
主權債之於黃金 正如 美元之於落後市場次級與垃圾債 的效性傳遞之本質
美元兌換黃金隨著時間加速略呈現類似曲線貶值
世界各國央行儲備的美元外匯/黃金的比例下降則曲線走平緩
美元外匯/黃金比例上升則曲線走陡峭
LP太多日子以前陸續在黃金最高點與日圓最高點時說我要大屌造市黃金日圓貶
黃金日圓美元連結的量子性質是黃金長波段式的貶值與日圓的貶值是亦步亦趨
以美元相連結著此種步趨化且步趨化量子源為QE 1 2 3或QEfo(u)rever下的股債同漲現象
很多人仍期待猜想或悲觀恐懼股債同漲同跌的打破專家市場眼鏡與推翻教科書的市場效性
究竟如何產生納悶著我所謂啥洨步趨化或啥洨效性的多空如何陰陽幻化來著,
越要解釋的話恐怕我解釋三天三夜就越複雜又讓一般世間人忽略真正影響未來市場的相關
重點而因複雜而又亂想偏了好比世人各方買賣總錯誤導致市場波灡壯闊動盪總波動著一樣,
所以本篇再重提以前已提過觀點並且稍微把各複雜作用因子的先後因果效性與同時趨化
給稍微統整條列歸納並解釋了LP的量子如何與市場眾於書中難解且專家總跌破眼鏡剩隻嘴
的不同與這些年實戰預測兼屌且造市護盤共存的所謂量子造市出未來
殖利率曲線扭轉的走平(反轉)必發著短年期不久後的經濟或非巨觀非微觀的類近代物理
的經濟數據總和算式中因子的下跌的衰敗現象
先講結論 推導太複雜再稍微提點重點
結論是2006年後扭轉殖利率曲線產生的是經濟產量Q的下跌
QE3後扭轉的卻不是Q而變成了下跌是保守低率資產如黃金與債與部份一時過度囤積原物料
就連太多看盡人世間書(輸)的專家也難以正確理解MV=PQ與名目至實質利率於真實市場運用
的量子作用關係
M 是買股買債買任何洨商品當資產與轉手擔保的東西
課本單用M2與M1B星際戰警絕對是看不出這啥洨市場
V 用專家太多輸書的貨幣流通速率也是看不出洨市場
實質利率轉上化高於名目數據預期與通膨率低於各名目數據預期的未來動力,造就V上漲
反之亦然 ,詳細由前述債經濟枝節與央行被動卻幻化主動量子引發微觀巨觀化的作用有關
作用後再與不同空間各債的不同時間利差如何收斂發散模式產生意義而成為所謂信心信用
的指標,談下去太雜要太多篇幅 , 手痠本篇先省略
PQ 共同依 M所作用於當時微觀或巨觀,當時小局部大格局計量後以不同比例的定性價格
M的因子現在央行正如2006當時要走巨觀的削減資產負債表導致的量子化市場
V的因子也同步證明現在正確理解於未來的經濟情形正如2006歷史重演
P的蛇年捲曲就算是目前貌似全世界又崩跌的2013也絕不是2011吐年或是07 08的效性
而是擴大了Q的未來各種經濟產量更高於預期的鞏固復甦方向與擴大經濟成果並
支持了MV這些年後終究結果為逆轉轉向好的越走正循環作用效性
陸續展開削減的央行資產負債表
央行資產保守的黃金角色
藉由更新了邊境市場替代了舊的新興金磚等產生高成長補足全球化經濟角色並逐漸替代
黃金慢慢走中長空,祖國人民幣進階國際化,世界就越來越多貨幣國際化各貨幣債角色
貨幣又死灰復燃產生V的信心信用度再使央行資產保守的美元日圓(債)來
藉由主要市場包含澳幣印尼的被邊境(阿根廷之類,歐亞交界非洲,越南...等)替代的均衡
化了利率匯率,黃金中長期越緩跌至約1千美元整, 則引導至貨幣的V會越強也越鞏固PQ復甦
貨幣於某時刻前走數十年期多數時間形塑成國際認可的弱勢態
則貨幣於此某時刻後隨著時間加速略呈現股市/貨幣利率(或匯率)
的類曲線化加速擴大差距 , 即股漲而利率或匯率貶的差距加大
若是[股]或貨幣[匯率利率]被名目化操控 則[ ]其中一方因子以大強力度回歸差距加大
的股噴漲利率匯率不動或股不動利率或匯率重貶後才走股匯再度亦步亦趨 ,
如1980日本第一年代的M落後VPQ股債狂噴的近二十年實質利率低而物價通膨永高於預期
的失去外豬資金購日債吸引力的失落日本的多數時間,80年代狂噴的屌在央行微觀量子化成
20年以上的失落(飛機失速V)鳥時間的正比化體現,
(在我預言終究有一個較有LP的人接手點燃我造市日圓後的
鳥也比某妄想自己為島國的島還來得屌)
日本的領頭效應將落後時間差傳遞到很多類似環境狀況國家 包含咱們中國同胞的本島內
也就是Q實現強化MV 再體現於匯率無法貶太多與利率低到無法再降的股在這跌後狂噴更高
Q同時體現於外國人購債比例從高至低或低至高的價合(殖利率)乘上債發行總量的分配至
單指股市P的動力
貨幣於某時刻前走強勢態則類曲線化加速縮減差距 , 即股漲而利率或匯率升差距縮減化
若是[股]或貨幣[匯率利率]被名目化操控 則[ ]其中一方因子以大強力度回歸差距縮小
的股不漲利率或匯率大升或股漲而利率或匯率不再升 , 如祖國中國體現股與匯率與
澳洲體現股與利率
澳幣隨著更大世界利差隨著債市泡沫作用的均衡下的貶值
連結著前述的通膨低於預期與實質利率高於預期
再講究太多太雜了
再講下去腦袋昏沉的市場沒人想搞懂就趕跑LP難得看到現在的聽眾的難得的妳了
這次要與我陽具共演對手戲的是夫妻臉份卻無緣的太極3的安潔拉寶貝
這挺屌福了卻可惜不是那一樣也夫妻有份無緣的前年底的美人心計步步驚心小潔流詩詩
量子的造市的屌(LP)今天先解釋到這樣篇幅就好了
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◢██◣ 因為都被我喝光光。
╱￣╲ █◥◥◥ ╯
∮ \ ◤□︵□◢███◣ 江南Style
│ ◥“⊿◤█◥◥◥◤
╲◢▇￥▇◤ ╯╰ 因為都被我LP桿陰陽
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◢◤GO狗GO█\＿＿◤
██████ ╰又要19跑，又說19是狗不喝酒。
((◥◥ ◤◤))
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噓
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當然最好你完全不要懂 你想得到或領悟多少是你的事老實講是吧
更甭論6633.33當時我PO文當英雄與2009年初完備我領先神秘力量東方紅也與你何干啊
每波段將進各波段最低的時刻我光作多策略就已經無數次能挣千點以上與無數股翻漲了
數倍以上的不斷反覆造市再尻上 被嗆賠傻後的造市動作轉變都已經挣多少也與你這種咖
何干啊是唄 反向一路與我作對不聽我的長期下來當然是賠傻了
你又何必圖務市場簡單沒腦都能懂的東西要傻到要像臺面上專家與分析師剩隻嘴一樣咖呢
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我開始當英雄於大盤6633.33點時後一路看多作多漲回9千先取大概8500就好
我開始演太極3於大盤的現在到了8500-我8200關卡8000 7900左右我上修我看多作多目標
到萬點至一萬二於今年內開始算的約略最久兩年內實現
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你那啥洨文比我更屌參考價值的話那麼你就真當我這三年太多文與論調時機與命中準度都
是洨而已, aˇ洨到從不剩隻嘴從不亂變的豪洨預言能不斷驗證驚人準度成造市
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※ 編輯: canthelp 來自: 111.250.92.197 (06/13 21:21)
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