※ 引述《lanslor0514 (雲淡風輕~)》之銘言：
: 1. 標的：3428 光燿科
: 2. 進場理由
: a.基本面：光學股當紅
: b.技術面：近期強勢已連拉兩根
: c.籌碼面：近期爆量
: d.消息面：
: 心得: 這隻最近有啥內線嗎?飆這麼厲害.
凱基的報告:
光燿 (3428 TT, NT$30.8, 增加持股)
高階鏡頭供應商明日之星
受惠於Intel新平台、Nvidia平板與華碩滲透率攀升，加上既有客戶Nokia、RIM訂單回
籠高階鏡頭出貨比重在2012-14年分別為14%、35%與48%
高階鏡頭ASP與毛利約較低階鏡頭高120~150%與40~60%，因高階鏡頭佔比快速成長與產
能利用率提昇下，預估2013營收與每股盈餘分別成長43.5%與315%，達12.6億元與2.12元
光燿為台灣少數可出貨高階鏡頭廠商之一，受惠於高階鏡頭成長趨勢，12個月目標價
48元，相當於凱基2013-2014年每股盈餘的17倍，隱含潛在空間56%，首次評等「增加持股
我們看好高階鏡頭需求持續成長，加上光燿為台灣少數可出貨高階鏡頭廠商之一，在預期
高階鏡頭帶動營收與獲利下，12個月目標價48元，相當於凱基2013-2014年每股盈餘的17
倍，隱含潛在空間56%，首次評等「增加持股」。
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對照 新聞:
http://edn.udn.com/news/view.jsp?aid=530521&cid=47
2012第四季出八百萬畫素鏡頭
再對照業績:
http://stock.nlog.cc/b/3428
2012年毛利率本來都是18~19%, 今年第一季毛利率跳升到31%。
2012年EPS 0.53元，今年第一季EPS 0.27元。
台灣做得出八百萬畫素的就大立光玉晶光，
現在多了一間光燿科，
如果拿他跟新鉅科比價的話，去年賠2元，第一季賠0.58，股價108元，
難怪凱基報告會給到目標價48元。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
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※ 編輯: Cyri1 來自: 111.235.253.13 (06/06 11:05)
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