Re: [標的] 股市包租公 2013已回收
※ 引述《pponywong (pony)》之銘言：
: ※ 引述《IanLi (IanLi)》之銘言：
: : 未來無socket的演進這家不知要轉做什麼？
: : 低本益比的背後原因其實才是重點
: : 這家財報很有趣
: : 有能力的建議研究一下
: 感謝原Po版主熱心分享
: 這邊野人獻曝一下 順便請版主看看 分析得對不對
我建議不要仰賴簡表
看簡表不會進步反而會退步
: 老規矩，財報一定先看資產負債表
: http://2330.tw/Stock_Balance_Q.aspx?id=3533
: 可以看出 應收帳款 跟 流動資產 增加的幅度非常不正常
: 雖然總資產是增加的 但是現金並沒有相對增加
: 另外 股東權益佔總資產的比率也是逐季下降
: 表示公司運用股東的資金賺錢的能力不好
: 反而累積大量負債
: 可想而知 現金流一定有問題
營業活動現金流偏弱
這家攤銷費用很高
除土地權之外還需研究一下
公司主要問題是99年兩次現增
機器設備帳面成本增加一倍但獲利貢獻呢??
現增20.99億元
固定資產99~101年投資約快19億
101年淨額相較98年增加2倍
101年淨利只比98年增加50%
這種豪賭我看過太多翻船的例子我會怕怕
: http://2330.tw/Stock_Cash.aspx?id=3533
: 近兩年幾乎沒有營業淨現金流入
是否看錯科目呢?
營業活動之現金流量04年以來皆為正數
: 損益表則看不出線索
: 有漏了什麼 希望版主可以補充
: 我順便可以多學一點
: 原po列的股票 我都沒有XD
: 下面是我目前持有的
: 1337
: 做塑料回收的，不過新聞很少，不太了解內部營運狀況
: 好處是毛利很高到40%，另外董監持股60%，其實還是看好
: 大陸的環保政策，才會做這一支的
公司很敢投資
獲利有出來但現金流量也大大減弱
公司槓桿提高不少
理論上這產業風險比3533低很多
但還是要嚴加看管
: 5871
: 這一檔就不用解釋了，從47塊就陸續買進，加上前陣子
: 上沖下洗，獲利很多
你懂它的營業結構嗎
我只怕他最後是不是留了風險在自己手上
要完整分析太費時間了
我不把它長投就懶得去看
但這還是時時提醒自己有這問題不能忘記
: 5536
: 做無塵室機電工程的，每年配息穩定，而且只配現金 (我比較討厭配股)
: 以機電廠本益比10~12 來算，股價還算低，而且跟其他無塵室廠不同的是
: 這一家毛利比較高，另外客戶群也比較分散，不會限制在半導體廠
: 順便問一下版主大大
: 看新聞說IFRS是採用完工法認列營收，所以營建股每月公布的
: 營收會差距更大，但是為啥我看5536的分析，卻說IFRS實施後
: 5536卻是採用比率法，所以今年營收比較穩定?
: 難道營建跟機電廠工程不一樣嗎?
公報不要只看一半
營造業基本上IFRSs下與ROC GAAP無大的差異
影響比較大的是某些營建股
我是有做完整的整理所以我敢這樣說
: 2637
: 其實很猶豫要不要放棄這一支XD
: 因為目前航運股真的很低迷，這一支唯一賺錢的航運股了
: 已經持有兩年多，因為簽長約的關係，所以日圓貶值也討不到好處
看你信不信任公司投資船舶的能力吧
靠借款投資船舶不是大好就是大壞
若景氣V轉會大好
但景氣復甦得較慢就要籌錢來還款了
你買這檔表示看好散裝市況要來個V轉嗎??
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