Re: [問題] 筆記

看板Salesperson作者funs35 (帆)時間12年前 (2012/05/08 22:56)推噓4(4推 0噓 1→)

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白話點說是筆記其實就是"專案管理"這件事很多人認為業務工作靠的是與客戶見面那短短幾分鐘的口才就覺得我們工作很輕鬆... 其實他們不知道背後做了多少準備工作才能利用短短幾分鐘~立刻取得客戶的信任以我自己為例除了在電腦內建立新資料夾之外還會再把重要文件印一份紙本出來留底我自己長年使用這種有孔的透明資料袋 => http://ppt.cc/d8QD 每個客戶都獨立一袋~上面再貼個標籤要去拜訪該客戶時就把他的資料帶在路上看電腦不在身邊的時候~其實還蠻方便的資料袋中的內容直接影響一個業務對客戶的了解程度也是多年來累積專案管理的心得基本上現在已經是我公司的SOP 我會放的東西是 1、目錄，就是一張表格，用來記載這袋資料夾中有哪些文件如果每個專案都有固定會留存的文件，我會直接打字上去然後有收錄進去就打個勾，一眼就可以知道還缺什麼資料 2、帳務資料，EX:報價單、請款單、發票(影本)、對方給的支票(影本)、匯款紀錄(影本)...等，錢的東西非常重要與敏感~建議一定要留底報價單則可以讓你記得你對這家廠商的報價 3、合約，正式合約(影本)、客戶傳真的訂單(影本)、簽回的報價單(影本)、你曾經提供給客戶的企劃(1次、2次、~ N次)、設計樣本、挑選版型、甘特圖... 還有所有保固承諾事項及你或是對方答應特別加碼的事項 4、會議記錄，這個就很接近原PO說的筆記，建議每次與客戶開會或是講電話，就做一個簡單的紀錄，我會記載與會人員時間地點會議內容討論話題這方面是業務自己的功課，寫越詳細越好，有助你回憶開會的實況... 5、客戶提供的資料，有些設計的案子，客戶會提供他期望的樣本，有可能是它牌的文宣商品，有時是手寫或手畫稿，有時是光碟一片又或者是從雜誌上剪下來的一張紙... 我都會珍重的留著 6、客戶資料卡，記載本專案客戶的詳細資料，統編、抬頭、電話、傳真、住址、營業項目、老闆、聯絡窗口、主管、合作紀錄、下單時間、一切有的沒的... 這也是業務自己該做的功課，所以越詳細越好，我之前連客戶公司的八卦、老闆有沒有包二奶、中高主管間有無權力鬥爭....只要知道的都會記上去 7、雜項，包含客戶寄給我的紅白帖、節日賀年卡、生日卡、以及可能跟專案無關的附加服務、很多業務都幫客戶訂過車票、機票、飯店之類發想階段或是跟同事開會討論的心智圖也會收納起來資料這麼多~有時候會變很大一袋這時後就花點時間縮印吧~縮50%雙面印 1張A4可以抵4張紙... 工作8年~看過太多的業務沒幾個願意好好整理客戶資料想當初我菜的時候常常整理文件整理到快12點... 白天的黃金時間要跑業務請趁晚上或是假日整理千萬不要當白天整理行政資料的傻業務...(白天請出去創造業績) 當業務要會時間管理~不要說沒空既使晚餐跟客戶有約也是可以吃完再回公司整理(我常這樣...沒醉的話) ※ 引述《QQredcandy (QQ)》之銘言： : 這個問題困擾我很久, 目前主要是跟美國方面的業務,常常有很多案子同時在進行, : 通常一個案子design都需要很長的時間, 很想請問各位資深的大大, 平時是如何整理 : 這些案子資料, 又是怎麼做筆記的呢? 有時候真的覺得自己都在瞎忙... : 開會問案子真是一問三不知, 早就忘光光了... -- http://ppt.cc/D7ji http://ppt.cc/F9Oj http://0rz.tw/s8XFm

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ansor

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