[險種] 29歲男既有保單諮詢
一、性別:男
二、年齡:29
三、職業/工作內容:公務員/內勤
四、保障需求:0
五、保費預算:2~3萬內
六、健康告知:氣喘
七、常用交通工具:機車
八、預計規劃:已有以定期險為主之概念,平常投資工具為股票,保險純避險功能
未婚沒小孩,不知道還有什麼需要加強的部分
九、現有保險:
保險公司:華南產險
購買時間:
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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BEST傷害險專案(基本型) 500萬 1年 3057
保險公司:法國巴黎人壽
購買時間:
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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一年期定期重大疾病險 100萬 1年 1000
保險公司:保誠人壽
購買時間:
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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闔家安康意外險 300萬 1年 1200
十、預增保險:
保險公司:
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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本板叮嚀:
1. 若討論未依照預算進行規劃,請告知板主,依板規處理
(例:預算一萬,規劃年繳十萬)
2. 理財型保險商品討論時可先索取內部報酬率(IRR)資訊,若誤導請告知板主處理
(例:儲蓄型保單年繳10萬,繳完六年期滿領回100萬,告知報酬率66.67%)
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