[臉書] Emmy Hu(胡采蘋)
臉書卦點說明:(繁體中文 20 個字)
不知道為什麼有些帳號特別喜歡轉Emmy Hu的廢文
但這篇發了一個多小時了都還沒轉
胡采蘋評論美中科技貿易戰中的聯盟形式
台灣是美國聯盟中有效組織起半導體產業美台中三角貿易鏈的主動者
沒有台灣就沒有現在的美中半導體生產結構
觀察台灣廠商的選擇就能知道後續變化
台灣會成為這場較量最重要的決定者
臉書連結:
https://www.facebook.com/emmy.hu
FB內容:
果然開始要出現美國隊了,而且事情的發展比我預想的還要激進,我本來認為美國仍然會
是聯盟主,組織主要盟國的生產經濟,形成「非中國隊」。但是現在廠商的反應是直接進
美國會更保險。
美國隊慢慢會形成(或者有些人只能接受「重組」這種說法),不只台積電,前幾天英飛
凌收購Cypress也是一例。基於各種原因,技術、產地、聯盟的考慮,這類合作會越來越
多,美國半導體公司的市場估值將會爬升,會有更多併購案或建廠案出現,利於廠商加入
美國隊。台灣廠商的選擇最為重要,台灣是美國聯盟中有效組織起半導體產業美台中三角
貿易鏈的主動者,沒有台灣就沒有現在的美中半導體生產結構,觀察台灣廠商的選擇就能
知道後續變化。
拆成兩個生產系統是勢在必行了。過去你可以指望貿易協定能使這件事情結束,但五月是
個分水嶺,圍堵華為後,美中的科技競爭就很難結束,雙方互不信任,一定會戰到分出高
下為止。過去美國相信一個進步的中國能帶來開放與互利,但美國現在已經不再這麼想;
而過去中國相信自己終將崛起,與美國一較高下,現在這件事情在自己還沒有對等實力較
量時就突然發生了,這可是比八年對日戰爭更困難的持久戰。
中國想要追趕那是再三十年都追不上,技術差距太大,台灣這麼長時間的發展也跟美國有
很大差距。單個領域尤其是大眾消費市場,中方還有可能靠補貼進入,其他高科技領域根
本不可能,5G這種大眾通訊消費領域的基礎建設需要大量投資,是最有利於中方切入的市
場,但現在華為能不能撐到2020都有疑問。
台灣會成為這場較量最重要的決定者。郭台銘說台灣不應該傾斜一邊我完全不同意,過去
的實情是台灣一直在幫助科技製造業往中國轉移,現狀的台灣就是傾斜的,要回到「不傾
斜一邊」的狀態,不可能裝作沒看見美國隊正在形成,所有東西都開始回流。「不傾斜一
邊」應該是一種雙軌平衡經營的思想,兩邊分開handle,各自服務各自的需求,想辦法分
開防火牆,或者台廠就出現兩個聯盟,一個服務中方,一個服務美方,那才是下任總統的
經濟政策應該主導的事情,不是打個混仗講一些政治語言。一個人變政客為什麼可以這麼
快。
川普現在做的事情,就跟過去北京做的差不多,北京是我不喜歡的產業不許進來,川普是
我喜歡的產業你給我回來,他們雙方是思維非常相似的對手。大概川普才是唯一一個知道
自己有什麼權力的美國總統,甚至我覺得他當中國總統會當超適合。
如果1995年世界上就出現這個美國總統,台灣的命運早已經改變了,世界的命運也會不同
。
https://imgur.com/MmyoRT8
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