[新聞] 坦伯頓全球債贖回潮 基金驚恐
Ref. http://www.libertytimes.com.tw/2011/new/dec/15/today-e16.htm
坦伯頓全球債贖回潮 基金驚恐
自由時報 2011-12-15〔編譯劉千郁/綜合報導〕
過去5年績效幾乎擊敗所有同業、全美最熱賣的坦伯頓全球債券基金在歐債風暴震動全球
經濟下,出現3年來首度贖回潮。市場憂心這檔明星基金績效下滑,除恐削弱富蘭克林吸
金實力外,對同類型基金也將產生負面衝擊。
富蘭克林資源(Franklin Resources)旗下這檔由哈森泰博(Michael Hasenstab)操盤
的全球債券基金過去5年績效,擊敗約98%的對手,被視為是同類型債券基金典範,今年前
10月淨吸金150億美元。
但11月起狀況卻改變,基金研究機構晨星(Morningstar)數據顯示,11月投資人從610億
美元的坦伯頓債券基金撤出4.87億美元資金,這是坦伯頓債券基金近3年來首見贖回現象
,主因當然是績效不佳,今年到12月12日為止,這檔明星基金投資績效下跌2.6%,遜於
92%基金同業。
該基金經理人Michael Hasenstab今年9月、10月就坦承,基金表現不佳主要是因新興市場
貨幣對美元走貶,這是與基本面條件相反的心理恐慌所造成,他強調最具吸引力的投資為
歐、美、日之外的貨幣與債券,仍看好新興國家強勁成長。
到8月底為止,坦伯頓全球債券基金亞太地區最大投資部位為韓元、澳幣與馬來西亞幣,
隨著歐債危機加劇,以上三種貨幣自6月底來對美元持續貶值。
對坦伯頓全球債券基金出現罕見贖回現象,市場除憂心這檔明星基金績效不佳,恐削弱富
蘭克林吸金實力、進而拖累股價,更擔心當明星基金績效都開始反轉,對市場同類型基金
恐將都是負面打擊。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.47.32.196
→
12/18 15:36, , 1F
12/18 15:36, 1F
→
12/19 17:12, , 2F
12/19 17:12, 2F
→
12/19 17:15, , 3F
12/19 17:15, 3F
討論串 (同標題文章)
以下文章回應了本文:
完整討論串 (本文為第 1 之 3 篇):