Re: [新聞] 受限聯博條款╱12檔恐下架 將掀搶購潮
※ 引述《lianlian (-)》之銘言:
: 1.原文連結:
: http://money.udn.com/fund/storypage.jsp?f_ART_ID=218583
: 2.內容:
: 【經濟日報╱記者黃俊苔、李娟萍、張瀞文/台北報導】
: 國人投資境外基金比重上限從九成降七成,有12檔基金可能因此下架,其中有多檔新興市
: 場債券基金,還有四檔是日本基金及一檔科技基金,可看出當年投資熱潮。
: 境外基金國人投資比重調降,被戲稱為「聯博條款」,主要是因為聯博全球高收益債券基
: 金的國人比重高且持有金額龐大,接近新台幣3,000億元,引發主管機構關注。
: 為確保台灣投資人權益,金管會宣布台灣投資人的持有比重從九成降到七成。目前受到影
: 響的基金雖然只有12檔,但如果包括比重65%以上的基金,可能會有更多基金面臨停賣。
: 過去,每當有基金傳言要下架,或宣布將下架,反而會引發投資人搶購潮,這次是否也因
: 此引發銷售熱潮,還有待觀察。
: 例如,聯博全球高收益債券基金到6月底的國人持有比重達69.48%,已在停賣邊緣。另一
: 檔人氣基金JF東協基金,國人投資比重更高達69.96%,簡直是準下架基金。
: 據了解,摩根富林明的前身為怡富資產管理,過去即以亞洲股票市場相關基金著稱,當時
: 的怡富亞太系列基金,後來就以JF系列為名,身為早期進入台灣基金市場的海外資產管理
: 公司,摩根富林明在境外基金銷售,深具實力。基金只要引進台灣,通常銷售情況都不差
: 。
: 新興市場尚未當道之前,國人投資海外產品即以最熟悉的日本市場為主。
: 事實上,過去十年日本股市表現並不佳,僅在2005年前後曇花一現,不過,當時即有不少
: 台灣投資人積極搶進,摩根富林明投信也在國內發行多檔日本股票型基金。
: 沒有想到後來日本市場一蹶不振,使台灣投資人反倒成為這些JF 日本系列基金的最大投
: 資者。
: JF東方小型企業基金則是成立較早的海外小型股票基金,去年績效績效表現突出,也吸引
: 對績效敏感的台灣投資人搶進。
: 德盛全球高科技、德盛日本兩檔基金,均是在2006年7月引進,這兩檔基金截至7月底的規
: 模皆不大,前者是8,900萬歐元,後者是1,900萬美元,引進這兩檔基金的德盛安聯投信評
: 估,對該公司的影響並不大。
: 德盛日本基金目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股,以成長概念股為投資
: 重點。
: 截至7月底,該檔基金成立迄今績效為26.11%,今年來績效是-0.96%。
: 德盛德利全球高科技基金的績效較好,今年來股價飆漲的蘋果公司,是其主要持股,成立
: 迄今績效為129.81%,今年來績效是5.36%。
: 在大型境外基金業者中,以摩根富林明的上榜名單最多,德盛其次。但同為大型基金公司
: 的富蘭克林、貝萊德,旗下雖然有不少叫好叫座的基金,但因為基金投資人分散全球,反
: 而沒有出現在名單中。
目前確定明天起下架的有這幾隻:
「富達新興市場基金」、「霸菱拉丁美洲基金」
、「霸菱全球資源基金」、「JF日本小型企業基金」「JF澳洲基金」、
「JF東方小型企業基金」、「JF日本店頭市場基金」、「德盛全球高成長科技基金」
、「德盛日本基金」、「德盛美元基金」、「創利德(盧森堡)全球創新基金」
「創利德(盧森堡)全球新興市場短期債券基金」
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