Re: [問題] 我親戚的投資組合單好慘

看板Fund作者wty20002000 (豺狼末日)時間17年前 (2008/05/01 01:54)推噓2(3推 1噓 3→)

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其實這樣子的客戶我們經常接手~~ 許多投資總是或有遇到大賠的時候.. 投資人也都多屬善良第三者..理財也是社會上少數人的專業就如連動債一樣~~多頭 OK~~但是基本上這是非一般投資人適合的產品.. 很多投資理財講開了~~客戶就不會買。以我們接手經驗~~並不會要求客戶轉投資到我們這~~ 1.整理規劃與討論出客戶的想法與屬性 2.重新整理出一份規劃書 3.建議客戶轉換標第(同基金公司) 儘可能簡化，並建議他適合的市場 4.告知客戶為什麼他會賠到錢，零零總總都讓客戶了解。 5.不會批評原銀行，而是重新教育客戶正確的投資觀念 6.過1-2週內，給客戶作一個30分鐘簡報講座，讓客戶作最後決定。基本上，客戶財務規劃都是幾年期的、短月(期貨股票)、等等以券商來說產品更勝於銀行，規劃配置下來，雖然多數不是我們產品但是長期以來，以正確的投資建議，最後客戶還是會站在為客戶著想的一邊。建議：業績要顧，良心也要顧，不然理專只是飲鴆止渴。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.20.164.192

推

elvies

05/01 01:56, , 1^F

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噓

chiezo

05/01 07:56, , 2^F

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isnotme

05/01 14:01, , 3^F

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