[新聞] 境外基金登台搶錢
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2.內容：
走進「ㄇ」字型的會議廳，來自英國的木星資產管理公司，等不及總代理台証投顧的上市
記者會，由國際執行總監薛楷文（Kevin Scott）率先來台跟媒體介紹木星旗下將引進的5
檔境外基金。撰文：賴筱凡
像木星這樣想搶進台灣市場的境外基金，還有英傑華摩利基金管理公司和PIMCO基金管理
公司，他們看準的，是台灣財富管理市場潛藏的龐大資金能量，計畫登台來淘金。
隨著選後馬蕭開啟台灣新政局，兩岸關係回溫，吸引外資大舉壓境，鮭魚返鄉的內資潮也
正在醞釀龐大能量。不只台股要紅了，就連境外基金公司也在等待果熟收成時，打算搶灘
登台。
以今年已核備通過的新境外基金來看，台証投顧負責代理的木星資產管理公司是其一，由
一銀投顧和德盛安聯投信分別引進的英傑華摩利基金和PIMCO系列基金，也都已在3、4月
接連獲准來台上市。
看好馬蕭新政局
儘管台灣投資人對於這些境外基金並不是那麼熟悉，但這些等著前進台灣的境外基金，各
個名氣都不算小。
以木星資產管理公司為例，在英國是基金銷售第二大的資產管理公司，更是全英國擁有標
準普爾評等達AAA第三多的基金公司。薛楷文表示，在英國，不論是在計程車上、機場等
，處處可見木星的廣告。
即將由德盛安聯投信代理上市的PIMCO系列基金，不僅挾著全球最大債券基金公司之名，
更有前 Fed主席葛林斯潘在背後撐腰，擔任PIMCO的資深顧問，顯見PIMCO招牌之大。
境外基金之所以大舉搶進台灣，為的不是別的，正是看好台灣財富管理市場的龐大能量。
美林證券台灣區研究部主管程淑芬表示，台灣人有一半需要借錢，不需要借錢的另一半，
要作的則是財富管理。
隨著選後資金返鄉，台灣財富管理市場只會愈來愈大，這正是吸引境外基金來台淘金的最
大拉力。
以ING投信最新季度的投資氣氛調整顯示，縱使全球市場在第一季慘遭熊踏，但勇敢的台
灣投資人並未因此退怯，在馬蕭新政局和兩岸關係破冰回溫的利多加持下，台灣人的投資
信心逆勢大增；台灣投資氣氛指數明顯自去年第4季的83，在第一季躍升至105，成長幅度
達26.5%，勇奪亞洲之冠。
挑大品牌有保障
台証投顧總經理賴紹宗也指出，選後投資人信心大增，對於投資理財明顯積極許多，財富
管理業務的詢問度也提高；以台新金控為例，儘管全球市場動盪甚劇，但台新金第1季的
財富管理業務卻仍逆勢成長。
在看好台灣即將邁入經濟新章節下，境外基金公司當然積極搶進台灣市場，除了目前已獲
准的3家境外公司外，包括美國知名的指數型基金公司DFA（Dimensional Fund Advisors
）、資產管理規模居歐洲第二大的德意志資產管理公司（DWS）和瑞銀旗下的對沖基金管
理公司GAM，都已由總代理向證期局遞件申請，準備來台分食財富管理大餅。
由於在市面上流通的境外基金繁多，投資人看得眼花撩亂，口袋不夠深又不能樣樣買，首
要之務是功課要做足。資產管理規模、產品種類都是投資人在第一類接觸時，必須要摸清
的；此外，挑大品牌下手，也是一種保障。
摩根富林明投信副總經理邱亮士表示，相較於小型境外基金，投資金控集團下的基金公司
，相對有保障，縱使金融市場不甚穩定，就算基金公司虧損連連，也有母公司在背後撐腰
，提供投資人另一層保障。
然而，先鋒共同基金交易平台董事長林寶珠卻認為，大品牌卻不一定有好績效背書，因此
，在選擇投資境外基金前，最好仔細查詢該基金的績效表現，畢竟不管大基金、小基金，
會賺錢的就是好基金，績效當然很重要！
國外月亮未必圓
攤開即將上市的英傑華摩利系列全球不動產證券化基金來看，過去1年在海外表現並不甚
理想，績效-16.24%，近6個月的績效也交出-9.27%不算好的成績；但若拿出國內投信所發
行的同類型產品來看，富邦全球不動產過去1年績效-28.16%，近6個月績效-21%，建弘投
信和寶來投信旗下同類型基金的績效也同步慘淡，明顯由英傑華摩利系列全球不動產證券
化基金勝出。
但在生態、能源等環保基金方面，國內投信的產品可就不輸人。以遠東大聯全球原物料能
源和德盛安聯全球綠能趨勢兩檔基金來看，近6個月績效雖差強人意，但近一年績效卻分
別達21.48%和9.41%，明顯勝過木星生態基金的-5.7%。因此，若要以國外月圓說來判定境
外基金比本土基金好，那可就不一定了。
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