[請益] TD 嘉信的帳戶合併連結問題

看板Foreign_Inv作者 (Cagali)時間10月前 (2023/06/28 15:24), 10月前編輯推噓10(10推 0噓 22→)
留言32則, 14人參與, 10月前最新討論串1/5 (看更多)
前一陣子有收到TD的Email通知說九月即將會把帳戶轉移過去 信中有寫到說 會自動幫TD用戶建立嘉信帳戶 如果已經有嘉信帳戶的用戶 他會直接顯示在嘉信的帳戶裡的另外一個頁面 關於這個部分我有點疑惑 TD在轉移過去嘉信的時候 是會用甚麼資料判斷 兩邊的帳戶是同一個人 然後把兩邊連在一起的? 因為開戶之後有換過護照 所以有點擔心 爬了文看版上前輩的經驗 看起來是換了護照後 要主動更新W-8BEN文件 TD這邊的W-8BEN表格有在2022年更新過 然而更新的部分並沒有寫護照號碼 只有看到FTIN (應該是填寫身分證號?) 嘉信這邊根本找不到原本填寫的資料在哪裡 而我也不太記得到底有沒有更新過 所以想請問版上各位前輩 有沒有是原本就同時持有兩邊帳戶 然後已經有被合併過去的經 驗? 或是有沒有前輩可以指導一下 我該在哪個欄位更新我的護照號碼或其他資料 讓兩家的資 料可以連結得起來? 先謝謝各位前輩先進!! ※ 編輯: cagali (36.228.223.242 臺灣), 06/28/2023 15:25:14
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06/28 15:53, 10月前 , 1F
照FAQ,一個月前會在Schwab收到相關帳號的通知,沒收到大概就
06/28 15:53, 1F
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06/28 15:57, 10月前 , 2F
是連不起來,不過看起來連不起來只是多了一組帳號密碼要記
06/28 15:57, 2F
謝謝J大開示!! 不怕多一組帳號密碼 但就怕被平台轉著轉著 就被不知道轉到哪 就很尷尬了QQ 想順手請問J大 請問有沒有過因為換護照更新W-8BEN的經驗 可以在哪裡更新護照號碼? (還是說這根本不用更新???)超困惑...
推
06/28 16:09, 10月前 , 3F
請問所有人都是9月轉嗎 我還沒收到通知信耶
06/28 16:09, 3F
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06/28 16:49, 10月前 , 4F
轉了介面就變成嘉信？還是維持TDA？
06/28 16:49, 4F
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06/28 16:54, 10月前 , 5F
我嘉信是跟我太太的joint account, TDA是自己的，不知
06/28 16:54, 5F
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06/28 16:54, 10月前 , 6F
會變成怎麼樣？
06/28 16:54, 6F
推
06/28 17:22, 10月前 , 7F
我跟樓上h大一樣，不知道會怎麼連結
06/28 17:22, 7F
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06/28 17:23, 10月前 , 8F
另外好奇TDA轉到嘉信後，是不是就沒有自動退稅了？
06/28 17:23, 8F
推
06/28 17:28, 10月前 , 9F
借問一下，TDA TDB是什麼？
06/28 17:28, 9F
推
06/28 17:44, 10月前 , 10F
借問一下 請問轉換過去後，在TD設定的外匯銀行會怎麼樣
06/28 17:44, 10F
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06/28 17:44, 10月前 , 11F
呢？需要重新設定連結到嘉信嗎
06/28 17:44, 11F
推
06/28 18:03, 10月前 , 12F
TD Ameritrade 簡稱TDA
06/28 18:03, 12F
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06/28 19:06, 10月前 , 13F
樓上C大退稅的問題 #1Ztx3CbZ 或許可以參考看看?
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06/28 19:08, 10月前 , 14F
我的嘉信沒有申請過退稅感覺也沒看過自動退稅的紀錄就是了
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06/28 19:16, 10月前 , 15F
樓上T大的問題的話 FAQ上有提到相關的有這條 供T大參考
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06/28 19:16, 10月前 , 16F
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06/28 19:24, 10月前 , 17F
(不知道為何被圖床判定R18+圖片 但請放心是正常的截圖...)
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※ 編輯: cagali (36.228.223.242 臺灣), 06/28/2023 19:25:19
推
06/28 19:32, 10月前 , 18F
連不起來的話應該可以事後打電話請客服合併兩帳號？
06/28 19:32, 18F
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06/28 21:14, 10月前 , 19F
謝謝D大的建議!! 到時候如果真的連不起來 我想我大概也只
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06/28 21:14, 10月前 , 20F
能用打電話這招了QQ
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推
06/28 23:00, 10月前 , 21F
想趕快用thinkorswim
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06/29 00:28, 10月前 , 22F
沒什麼好擔心的,8月時就知道怎麼處理了.我今年剛好W8BEN都要
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06/29 00:31, 10月前 , 23F
更新,有順便把ITIN加上去,所以到時問題可能比較少吧(?)
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06/29 00:36, 10月前 , 24F
TD除了TDA/TDB，去年又合併了一家TDC
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06/29 02:21, 10月前 , 25F
我同時有TD跟Schwab, 是5月轉的那批，但登入現有Schwab
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06/29 02:21, 10月前 , 26F
帳號一直沒看到TD. 於是在App裡詢問線上客服，客服迅速
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06/29 02:21, 10月前 , 27F
找到我的TD info後合併，隔日就看見了。（US帳戶）
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推
06/29 03:13, 10月前 , 28F
多謝原po c大的回應
06/29 03:13, 28F
推
06/29 12:13, 10月前 , 29F
原來要重新設定銀行賬戶連結，謝謝c大分享資訊：）
06/29 12:13, 29F
推
06/29 14:50, 10月前 , 30F
若確定沒有自動退稅，那我要來跳槽去IB了...
06/29 14:50, 30F
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06/29 15:48, 10月前 , 31F
債券ETF沒自動退稅我也要跳槽了...
06/29 15:48, 31F
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06/29 16:30, 10月前 , 32F
謝謝Wish大寶貴的經驗!驗證了客服這個最終手段的可行性!XD
06/29 16:30, 32F
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