[情報] 報稅提醒:IB的cost basis在trades選單
今年報稅第一次需要提報海外所得,基本上就是股利所得跟資本利得部分。
由於我使用FT跟IB二家券商,所以分成四筆所得呈報。
股利的部分,報稅系統只要求你提供收益。FT跟IB二家都有提供完整的tax form,
我是把二個forms裡的income 扣掉 withholding 來呈報。
資本利得部分,有三個欄位需要填,分別是毛額,成本,及淨收益。FT可以叫出去年
realized的表,裡面很清楚的有各股交易的成本,售價,利得,以及去年的加總,取
得還算容易。但IB的資本利得資料倒是讓我摸索了好一陣子,從realized 裡面查不
到cost basis的資料,google也找不到明確的查詢方式,後來不經意試試Trades選單
,沒想裡面就有跟FT一樣相當完整的cost basis 資料,也總算順利完成今年的報稅。
海外所得填表完後國稅局會要求你提供證明附件,我這次四筆附件總共也有40頁(二
份tax form 就佔各約15頁)。匯率的部分,我則是以台灣銀行2021年底的買入賣出
均價換算。
總之,有使用IB的網友,記得報稅時所需填報的cost basis, 是在trades選單下,
而非realized 選單下。
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[杜鵑不啼,我等到牠啼...]
多數人不如家康,不是耐心不夠,就是錯把麻雀當杜鵑...
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.247.164 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1655809616.A.8A7.html
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雖然670萬以上才需繳稅,但100萬(NTD) 以上就要申報, 報稅的資本利得項會要求要填寫
成本,售價,及利得三項資料。
回覆網友的來信,我把IB 的cost basis 怎麼查再寫清楚點
performance and reports
=>statements
=>activity
=>annual
=>Trades
大家記得月底前要報稅喔。
※ 編輯: DNSKHY (180.217.247.164 臺灣), 06/21/2022 23:11:42
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06/21 23:20,
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如果只看IB 的 realized 報表,我看到的cost basis 也都是0,後來才找到報稅需要填
寫的成本,在Trades segment 裡才看得到~
※ 編輯: DNSKHY (180.217.247.164 臺灣), 06/21/2022 23:35:16
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06/22 00:18,
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portfolio 裡面只有unrealized P/L , 我在該segment下並未看見realized 的資料……
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※ 編輯: DNSKHY (180.217.247.164 臺灣), 06/22/2022 14:56:28
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所得以實現(realized)為原則,跟匯不匯回無關
※ 編輯: DNSKHY (180.217.247.164 臺灣), 06/23/2022 09:33:18
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