[心得] IB開戶優惠活動送IB股票 (開戶補貼)

看板Foreign_Inv作者 (心得分享)時間2年前 (2022/02/11 17:55), 2年前編輯推噓13(13推 0噓 21→)
留言34則, 10人參與, 2年前最新討論串1/1
之前為FT及TD的使用者。 先使用FT的原因，是因FT原本入金1萬美元會補貼25美金的優惠， 剛好可以cover匯款國外證券商的費用， 但後來FT在109年5月左右取消此補助，所以110年5月後轉戶到TD (目前FT有活動為匯款25,000美金補助25美元，但條件仍比之前嚴格) 之前閱讀過一些介紹英股ETF文章後，雖然想要開始投資英股ETF， 但對於IB要收取手續費及未滿10萬美元資產要收取帳戶管理費的部分望之卻步， 後來IB於110年7月左右取消帳戶管理費， 開始研究後又發現IB現在有「REFER-A-FRIEND Program」的開戶優惠， 即透過推薦人(Referring Client)提供開戶連結， 被推薦人((Referred Client)申請開戶人) 可以取得入金資產(包含現金及股票)1%等值的IB股票(上限為1000美金)， 推薦人可以取得200美金的回饋 (但有嚴格的條件，包含但不限於被推薦人開戶後30日內須匯入一萬美元等值資產等)， 所以110年8月先申請IB開戶，9月左右入金，後續將TD股票移轉到IB。 以下簡單介紹 一、被推薦人須達成的重要條件如下： 1.被推薦人非日本、西班牙或以色列之居民(resident)。 2.被推薦人非IB帳戶原本持有人。 3.時間限制： 第一筆入金後一年內(下稱獎勵期)之資產才有獎勵。 4.獎勵方式： 在獎勵期內，每存入等值100美金以上之價值(包含現金及股票)， 可以獲得1%價值的IB股票。 如有提款，則依照提款金額相對應存款淨額之比例扣除1%價值的IB股票， 獎勵期經過後才不會再變動。 IB股票獎勵公式：（存入價值X 1%）/（存入當天IB的每股收盤價） 5.獎勵額度限制： 最多可以獲得1,000美元價值的IB股票(存入10萬美元或相對應數額股票)， 以IB每股70元計算，存入十萬美元資產大約可以取得14股左右的IB股票。 6.IB股票可以出賣時間： 給付股票後一年。 因其條件很可能隨時更新，所以建議有申請補貼需求的人， 仍應於開戶前先參考IB以下網址： https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=46406 https://ndcdyn.interactivebrokers.com/aces/Agreement/AgreementVersion/4051 二、個人IB開戶時序及取得IB股票時程 110年8月22日透過推薦人連結申請IB開戶 8月23日開戶成功 8月24日寫信詢問是否具有被推薦人的資格 8月25日IB回覆帳戶並非受邀開立而不具有被推薦人的資格 同日再次寫信說明自己確實是點選連結申請IB開戶 8月26日IB回覆會再請內部單位查詢 9月3日IB回覆確認有被推薦人的資格， 並表示需要填寫一些文件，之後須數次登錄IB填寫確認資料 9月30日先匯款約10,000美金測試是否真的會發放股票 10月22日取得價值約100美元之IB股票(約1點多股) 10月24日申請ACATS(轉戶)將TD部份股票轉入IB 10月27日股票轉入IB 約一周內拿到1%等值的IB股票， 並顯示於「投資組合」的「持倉」欄位中。 12月21日ACATS(轉戶)將部分TD現金轉入IB 12月23日現金轉入IB 約一周內拿到1%等值的IB股票 可知，除了開戶後須花時間填寫program的文件， 以及第一次入金IB需要一點時間才能拿到受贈股票外， 其餘再入金IB後，可以於約一周左右看到受贈的IB股票 三、另外有寫信詢問關於開戶活動的問題供參考如下 1.我應該於多久時間內轉入美金及其他證券商的股票? IB：需要在帳戶開立後410天内入金避免帳戶被關閉。 2.如果我轉入美金及其他證券商的股票，多久可以取得IBKR的股票回饋? 贈與之IB股票通常會在入金或轉入資產後一至二周內發放。 3.可在何處可以看到受贈股票? 報告>報表>默認報表>活動中查看活動報表， 在「股票贈與活動」這一項下方可以看到詳細內容。 參考圖片 https://ibb.co/rfFJw8w 四、建議 1.因為一開始並沒有收到任何可以申請贈與股票的文件， 後來寫信問才知道不知何故IB那邊的系統並未顯示我有被推薦人身分， 因此，有疑問的話可以跟IB客服確認。 2.此活動無確定結束的日期，不知何時結束， 而且其條款會偷偷的更新， 因此，開戶前仍宜確認有被推薦人資格為妥。 3.從TD如僅為部分轉戶(Outbound partial account transfer)免手續費， 全部轉戶要75美元， 所以如果是從TD轉戶到IB，但打算之後仍繼續使用TD者， 建議留下一些股份而非全部清空，避免被收取全部轉戶費用。 參考網址 https://www.tdameritrade.com/pricing/brokerage-fees.html FT縱然只是部分轉戶(Partial ACAT Transfer Out)也要55美元， 全部轉戶則為75美元，所以如果是從FT轉戶到IB， 不論為一部或全部轉戶都有高額的轉戶費用，應一併考量。 就我所知IB似無轉戶補貼，如有再請協助告知。 參考網址 https://www.firstrade.com/content/en-us/pricing/specialservices 4.此文僅是分享IB開戶優惠， 並不保證其正確性，亦不構成任何投資的建議， 為避免觸犯版規， 如真的有推薦人連結的需求，再請來信詢問。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.253.202 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1644573353.A.B99.html
→
02/11 18:54, 2年前 , 1F
這活動一直都有對吧？
02/11 18:54, 1F
→
02/11 18:55, 2年前 , 2F
記得多入金點，我第一次把資產全移去IB
02/11 18:55, 2F
這個活動不知道什麼時候開始的， 但是想在IB開戶的人可能會不小心錯過這個活動的補貼， 所以想說分享一下
推
02/11 19:19, 2年前 , 3F
我除了點推薦連結開戶外沒做其他事，首次轉移資產入
02/11 19:19, 3F
→
02/11 19:19, 2年前 , 4F
帳後兩天股票就進來了
02/11 19:19, 4F
因為我拿到贈與股票的過程沒這麼順利，所以還是提醒一下
推
02/11 20:15, 2年前 , 5F
推薦人200美金是只要被推薦申請帳號就有嗎
02/11 20:15, 5F
不是，要符合一定條件才有，而且條件可能隨時會變 比如最近更新的條件是被推薦人開戶後30日內須匯入一萬美元。
推
02/11 22:23, 2年前 , 6F
複委托開戶不只沒有獎勵，還要去求營業員談手續費
02/11 22:23, 6F
推
02/12 01:22, 2年前 , 7F
謝謝分享&整理
02/12 01:22, 7F
推
02/12 01:38, 2年前 , 8F
IB軟體真的很難用
02/12 01:38, 8F
→
02/12 03:02, 2年前 , 9F
有個TD在那裡，其他家看起來都很難用
02/12 03:02, 9F
推
02/12 07:37, 2年前 , 10F
是啊，我也喜歡td，IB 我真的用不慣，所以開完戶後，富邦有
02/12 07:37, 10F
→
02/12 07:37, 2年前 , 11F
英股立刻決定移回來複委託，還請他們上架zprx
02/12 07:37, 11F
→
02/12 07:38, 2年前 , 12F
複委託有時挺麻煩的，個人最愛Td的thinkorswim ，幸好嘉信保
02/12 07:38, 12F
→
02/12 07:38, 2年前 , 13F
留
02/12 07:38, 13F
推
02/12 07:43, 2年前 , 14F
不過IB 開戶送的股票，持有一年賣掉的感覺滿爽的，賺～
02/12 07:43, 14F
IB的使用介面的確很複雜，TD、FT這部分就單純很多， IB的優勢在能夠交易TD沒有的英股、甚至加密貨幣等， 只是，要進行資產再平衡的話，因為要手續費的關係會不好處理， 我是預計一年過後會留下英股ETF， 美國註冊的ETF可能就會移回TD以方便實行資產再平衡。
→
02/12 11:23, 2年前 , 15F
IB怎麼說，對小資友善又不友善：在廢除最低結餘限制而
02/12 11:23, 15F
→
02/12 11:23, 2年前 , 16F
且允許碎股交易之後，他們的吸引力大增；可是他們什麼
02/12 11:23, 16F
→
02/12 11:23, 2年前 , 17F
都要錢而且不允許NRA開IB Lite卻又讓人消火不少。反正
02/12 11:23, 17F
→
02/12 11:24, 2年前 , 18F
就姑且用用吧。
02/12 11:24, 18F
推
02/13 11:04, 2年前 , 19F
IB已經沒有帳戶管理費了，只剩手續費
02/13 11:04, 19F
推
02/13 11:25, 2年前 , 20F
如果你接受雙賣選擇權以再平衡的想法，IB還不錯。
02/13 11:25, 20F
只知道可以用選擇權來避險，但不知道怎麼再平衡? 希望Daze大大有空可以分享做法，感覺滿有趣的
推
02/13 16:47, 2年前 , 21F
02/13 16:47, 21F
→
02/13 16:51, 2年前 , 22F
如果有1000股VT，在110%價格賣一口call，91%價格賣一口put
02/13 16:51, 22F
→
02/13 16:52, 2年前 , 23F
如果價格偏離夠多被行權，就等於再平衡了。如果到期沒被行權
02/13 16:52, 23F
→
02/13 16:54, 2年前 , 24F
就可以繼續賣下一期。
02/13 16:54, 24F
→
02/13 16:55, 2年前 , 25F
不過實務上VT的選擇權流動性不夠理想
02/13 16:55, 25F
→
02/13 16:57, 2年前 , 26F
雙賣MES的FOP相對比較可行
02/13 16:57, 26F
推
02/13 17:12, 2年前 , 27F
前提是有持有MES的意願啦。我自己是因為Lifecycle investing
02/13 17:12, 27F
→
02/13 17:12, 2年前 , 28F
而持有MES。
02/13 17:12, 28F
謝謝Daze大大，我會再研究看看! ※ 編輯: Tripwriter (1.200.27.244 臺灣), 02/15/2022 19:17:52
推
02/15 22:45, 2年前 , 29F
daze大大的做法要有足夠的本金或是能夠在價格波動大時即
02/15 22:45, 29F
→
02/15 22:45, 2年前 , 30F
時買回，不然就是直接設自動停損
02/15 22:45, 30F
→
02/15 22:46, 2年前 , 31F
不管什麼樣做選擇權看錯就是要馬上停損，不然遇到金融
02/15 22:46, 31F
→
02/15 22:46, 2年前 , 32F
海嘯會完蛋
02/15 22:46, 32F
推
02/15 23:55, 2年前 , 33F
這個做法並不猜測會不會被行權，被行權也可，沒有停損的必要
02/15 23:55, 33F
→
02/15 23:56, 2年前 , 34F
這是再平衡策略，當然是有本金。
02/15 23:56, 34F
‣ 更多 Tripwriter 的文章
文章代碼(AID): #1Y1ZAfkP (Foreign_Inv)