[請益] 持股記錄&追蹤工具？Portfolio Tracker

看板Foreign_Inv作者 (APFSDS)時間4年前 (2021/02/05 02:12), 編輯推噓31(31推 0噓 32→)
留言63則, 37人參與, 4年前最新討論串1/3 (看更多)
請問版上投資美股的朋友先進都用什麼來紀錄持股呢？ 無論是複委託或是海外券商，似乎都沒有內建方便觀察的追蹤介面 至少自己用的永豐跟TD都沒有，所以必須另外找工具來輸入資料 https://www.morningstar.com/portfolio-manager Morningstar Portfolio Manager用很久了 基本上很推，功能大致都具備，而且又是免費！ 輸入代號、買進/賣出價位、日期、交易費 就能建立很完整的損益表 投資組合的日、月、年、YTD、CAGR績效可以跟許多內建的指數benchmark對照追蹤 瞭解自己不同時期的表現，究竟領先或落後大盤 缺點是資料非即時，會稍微延遲5~10分鐘，然後偶爾會當機 持股最大100，若超過只能刪標的 以免費記錄器來講，Morningstar應該還是最推的 網路爬文都有介紹，但很多都沒用過 https://www.warriortrading.com/best-stock-portfolio-trackers/ 很多人會用excel自己繕打記錄，但追蹤性好像比不上Morningstar？ excel方式比較難入門，但好處是會用的話擴充性很強，也能自己做圖表 這邊有看到一些excel-based的追蹤器： The Measure Of A Plan https://themeasureofaplan.com/investment-portfolio-tracker/ https://datastudio.google.com/u/0/reporting/69b5aae6-9926-476b-af7b-ecf163bfc510/page/XFjgB 這兩個則是付費網站，但介面看起來也比較美觀方便？ https://www.diversifyportfolio.com/ 這個功能好像很強，甚至能用efficient frontier等工具來回測portfolio 不知道用這些工具檢視是否真的能改善投資績效 挺好奇的XD https://www.sharesight.com/ 如果大家有推薦的追蹤器或記錄方式再請分享～感恩唷^^ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.170.36.104 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1612462356.A.DD2.html
推
02/05 03:07, 4年前 , 1F
想知道+1
02/05 03:07, 1F
推
02/05 03:07, 4年前 , 2F
請問morningstar免費版的可以出portfolio的損益表嗎 我是
02/05 03:07, 2F
→
02/05 03:07, 4年前 , 3F
有付費訂閱
02/05 03:07, 3F
推
02/05 03:27, 4年前 , 4F
我會用excel紀錄
02/05 03:27, 4F
推
02/05 05:44, 4年前 , 5F
App: My Stocks Portfolio
02/05 05:44, 5F
推
02/05 06:25, 4年前 , 6F
APP:JSTOCK
02/05 06:25, 6F
推
02/05 06:47, 4年前 , 7F
morningstar可惜的是英股沒辦法記錄
02/05 06:47, 7F
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02/05 08:44, 4年前 , 8F
免費仔之前找到的是FT, 英美台都支援, 配息的資料也有.
02/05 08:44, 8F
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02/05 08:44, 4年前 , 9F
不過後來還是都用Google試算表, 要什麼拉什麼.
02/05 08:44, 9F
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02/05 08:46, 4年前 , 10F
FT: FINANCIAL TIMES
02/05 08:46, 10F
推
02/05 08:59, 4年前 , 11F
投資組合經理
02/05 08:59, 11F
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02/05 09:07, 4年前 , 12F
IB功能齊全，10鎂花的值得
02/05 09:07, 12F
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02/05 09:17, 4年前 , 13F
EXCEL記錄而已@@
02/05 09:17, 13F
推
02/05 09:19, 4年前 , 14F
最近也正好想問這個，我只有最簡單的用Excel記錄進出，還
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02/05 09:19, 4年前 , 15F
在想要怎麼改善
02/05 09:19, 15F
推
02/05 09:33, 4年前 , 16F
morning star的英股 應該是只能紀錄在英國版的網站，平常
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02/05 09:33, 4年前 , 17F
我都用美版的
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02/05 10:01, 4年前 , 18F
Yahoo finance
02/05 10:01, 18F
推
02/05 10:42, 4年前 , 19F
推 App: My Stocks Portfolio
02/05 10:42, 19F
推
02/05 12:07, 4年前 , 20F
用excel+1 單純記進出和目前報酬率
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推
02/05 12:34, 4年前 , 21F
Google試算表 一個=googlefinance("VT","price") 就可
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02/05 12:34, 4年前 , 22F
以更新現值了
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推
02/05 12:57, 4年前 , 23F
我個人用yahoo
02/05 12:57, 23F
推
02/05 13:31, 4年前 , 24F
my stocks portfolio app+1
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推
02/05 13:47, 4年前 , 25F
my stocks portfolio app +1
02/05 13:47, 25F
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02/05 14:01, 4年前 , 26F
ib有唷 或是上面我的y f也可以紀錄
02/05 14:01, 26F
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02/05 14:02, 4年前 , 27F
ib的報告和分析是非常齊全的 相比之下其他家都只能叫做陽
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02/05 14:02, 4年前 , 28F
春
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02/05 14:03, 4年前 , 29F
Google excel的函式也可以 但都是要手動紀錄很累就是
02/05 14:03, 29F
推
02/05 14:18, 4年前 , 30F
my stocks portfolio app+1 好用耶沒想到很多人用
02/05 14:18, 30F
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02/05 14:18, 4年前 , 31F
android版破解一下就全功能了
02/05 14:18, 31F
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02/05 14:40, 4年前 , 32F
我是覺得這幫助掌控財務投資的工具，付費訂閱是基本，就
02/05 14:40, 32F
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02/05 14:40, 4年前 , 33F
別用什麼破解版.......
02/05 14:40, 33F
推
02/05 14:42, 4年前 , 34F
期權大家是怎麼跟正股一起做紀錄！？
02/05 14:42, 34F
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02/05 16:23, 4年前 , 35F
Excel, 可以用GoogleFinance追蹤市價，也可以畫成圓餅
02/05 16:23, 35F
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02/05 16:23, 4年前 , 36F
圖方便計算市值做資產配置，還可以寫公式計算變額定期
02/05 16:23, 36F
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02/05 16:23, 4年前 , 37F
定值的每期投入額度。
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推
02/05 16:33, 4年前 , 38F
TD的那個%數不是嗎？我都看那個而說
02/05 16:33, 38F
推
02/05 16:50, 4年前 , 39F
TD好像是沒有你各個部位佔總倉位的%數吧？
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推
02/05 17:33, 4年前 , 40F
The Measure Of A Plan => 好用
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推
02/05 18:02, 4年前 , 41F
TD 的Positions->Allocation就可以看出各個部位佔倉位
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02/05 18:02, 4年前 , 42F
的趴數了吧?
02/05 18:02, 42F
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02/05 18:18, 4年前 , 43F
嘉信才是真的難用吧
02/05 18:18, 43F
推
02/05 20:46, 4年前 , 44F
推薦艾森儀表板，有支援TD、FT、嘉信券商交易紀錄輸入
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02/05 20:46, 4年前 , 45F
，目前用了一年多還蠻滿意的
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推
02/05 21:48, 4年前 , 46F
唯一推薦My stocks portfolios
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02/05 21:49, 4年前 , 47F
好用到我花錢贊助
02/05 21:49, 47F
推
02/06 11:22, 4年前 , 48F
剛剛下載My stocks portfolios，真的蠻難用的，還是我
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02/06 11:22, 4年前 , 49F
下錯？
02/06 11:22, 49F
推
02/06 12:28, 4年前 , 50F
My stocks蠻好用的，但要花一點點時間手動建檔。
02/06 12:28, 50F
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02/06 12:31, 4年前 , 51F
iso上面有好幾個類似的， My stock"s" portfolio"沒有s"
02/06 12:31, 51F
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02/06 12:33, 4年前 , 52F
上面的
02/06 12:33, 52F
推
02/06 16:47, 4年前 , 53F
謝樓上
02/06 16:47, 53F
推
02/06 17:01, 4年前 , 54F
抱歉是我寫錯，我是指My stocks portfolio這個才對，藍色
02/06 17:01, 54F
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02/06 17:01, 4年前 , 55F
那個，可以同時紀錄美股台股，還支援多種貨幣，超方便
02/06 17:01, 55F
推
02/06 17:11, 4年前 , 56F
google sheet
02/06 17:11, 56F
推
02/06 18:19, 4年前 , 57F
請問 my stocks portfolio 會自動把dividend reinvestmen
02/06 18:19, 57F
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02/06 18:19, 4年前 , 58F
t 加進持股裡面嗎？
02/06 18:19, 58F
推
02/07 08:53, 4年前 , 59F
感謝推文推薦
02/07 08:53, 59F
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02/07 11:19, 4年前 , 60F
02/07 11:19, 60F
推
02/09 10:31, 4年前 , 61F
Google sheet +1 介面想要什麼都可以自己改
02/09 10:31, 61F
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02/09 11:16, 4年前 , 62F
請問my stock portfolio 賣出有可以選擇最高成本或最
02/09 11:16, 62F
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02/09 11:16, 4年前 , 63F
低成本賣出的選項嗎？謝謝
02/09 11:16, 63F
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