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曾與避險基金巨鱷索羅斯 (George Soros) 共同創辦量子基金 (Quantum Fund) 的知名投
資人羅傑斯 (Jim Rogers) 警告,全球央行從未如此大規模印鈔推高資產價格,結局將會
很慘,人們對央行的信心瓦解。而他正等待美股泡沫破裂時機才進場佈局,現在只買中國
、日本及俄羅斯股票。
《MarketWatch》上週四 (25 日) 起連 2 日刊登羅傑斯的專訪,而他自 2008 年以來對
美國股市的看法從未如此悲觀。羅傑斯說,現在是歷史上首度全球所有主要國家央行都在
無限量印鈔,創造出龐大的非自然流動性汪洋;雖然讓得到資金的人很開心,但一旦停止
印鈔,結局將非常糟糕。
羅傑斯指出,美國歷史上每 4-7 年就會出現經濟走軟,但現在距離美股上次有問題已經
6-7 年,可見「問題出現的時間已經拖太久」。而美國聯準會 (Fed) 可能會安撫說,不
會再出現股市修正或崩跌,「這是胡說八道!」因為當這一大片流動性枯竭,人們「將付
出慘痛代價」;下次經濟有問題時,債務水準卻已太高。
羅傑斯相信股市將下跌,但跌了 9% 或 13% 後,人們就會乞求 Fed 出手「拯救西方文明
」;他預言葉倫屆時會驚慌,Fed 將趕忙來救援,試圖印更多鈔票或其他東西,他們會提
出新名稱的新計畫,不再是量化寬鬆 (QE)。央行們會試圖讓人們感覺良好,以為一切沒
問題。
但羅傑斯抨擊,這其實只會讓問題惡化;央行想救但能力有限,因為還有負債能力的央行
微乎其微。他直言,用更多債務來解決債務太多,根本是腦筋有問題。且他預期,可能在
今年或明年「市場將不再在乎 Fed,…不再想要他們不值錢的鈔票。」
羅傑斯進一步表示,美股現在雖然不便宜,但還未到泡沫階段;不過當 Fed 出手救援時
,美股將勁揚,到時候就可能形成泡沫,因為人們還相信 Fed萬事美好的說法。不過他警
告,市場到了某個時間點將唾棄 Fed,這也是出問題的時候,因為「屆時人們將對政府失
去信心」。
羅傑斯透露自己現在幾乎沒放空美股也未做多,但如果情勢按照上述發展,他可能會在
Fed 出手救市時開始買進,追逐泡沫漲勢,並試圖在泡沫破裂前拋售及放空。至於他近
期買進並偏好做多的股市,則包括估計距頂峰分別還差 50% 及 30%的日股及中股,與現
在大家最不屑俄股。
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