Re: [問卦] 有沒有貨幣戰爭的八卦?
最后兩段是錯的
在美元體系下,美元可以視為所有貨幣中的最高信用貨幣,也就是參照貨幣
其他各主權貨幣以致于各種商品不得不以美元作為參照系統
那麼這時,貨幣戰爭的本質就不是僅僅增發貨幣來符合自身社會財富增加,
而是必須根據美元本身的供應量來決定,
而遺憾的是,這個供應量美國是不會提前告訴你的(雖然絕大多數情況美元的增加
都超過美國自身財富,但其增加的確切量和具體數據只有美聯儲能及時知道)
因此這時有幾條路:
1.保持自身貨幣兌美元不變,其增量小心翼翼的跟隨美聯儲政策進行微調并適應自己
社會的財富狀況,避免過熱過冷,但這種情況你懂的,不得不犧牲對自己社會的完全
財富貨幣匹配準確性
2.完全不參照美元,完全以自身社會情況進行配置貨幣發行量,準確匹配社會內部財富。
但這種情況等同于對美元直接競爭,在整個國際美元體系的情況下,很容易被美國盯上,
然后通過一些控制美元利率的小手段,輔助美國財富數據的信息不對稱,把你玩死。
3.半參照體系,以美元為主要參照體系,輔助其他一些參照體,仍然盡量匹配自身社會
財富。這個需要自身有一定經濟基礎能力才有可能。
4.最后一種是最壞的路線,完全不參照。這是什么情況呢,簡單的說就是被外界某國
比如美國,利用其政治影響力,要求你做出不符合上述1 2 3路線之外的實施方法,最終
導致的結果是只能匹配美國的社會經濟情況,被剪羊毛
因此,我們來看幾個實際的例子。
香港,數十年如一日一直堅持路線1
日本,80年代前一直路線1,后來試圖走3,結果被美國逼著走了4
爾羅斯,目前是路線2,被玩得快不行了
中國,曾經是1,目前走到3,美國希望逼迫走4,現在通過建立CIPS和加入SDR看能否走2
世界各國目前大多是1和3,發達國家以3為多一些
※ 引述《huzhou (菰城公子)》之銘言:
: ※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1MDHT0L4 ]
: 作者: huzhou (菰城公子) 看板: Gossiping
: 標題: Re: [問卦] 有沒有貨幣戰爭的八卦?
: 時間: Sun Nov 1 03:32:14 2015
: 隨著金融危機的爆發,我們常常聽到貨幣戰爭這樣的說法。很多經濟學家
: 都在各執一詞,說的頭頭是道。那麼作為我們普通人,拋棄那些高深莫測
: 的經濟學名詞,怎麼才能去了解其中的真相呢?為什麼今天我們還會爆發
: 這樣的經濟危機呢?
: 什麼是貨幣?貨幣其實就是交換貨物(商品)的代替物。人們把不同的貨
: 物用不等的貨幣去標價,然後用貨幣代替商品進行交換。因此,理想來說
: 全社會的貨幣總量應該與所有貨物的價值相當。
: 因為人類之間的信任總是那麼的脆弱,因此貨幣這樣決定財富生存的東西
: 一定要可靠并得到全社會人民的信任。黃金和白銀天生就符合人們對充當
: 貨幣的要求。他們形狀穩定、開采不易、數量有限且穩定。當然,黃金比
: 白銀更有優勢,而黃銅的劣勢更明顯。從古代到幾天,不管你是交子(宋
: 貨幣)、大明寶鈔、英鎊、美元,通通都沒有黃金那樣的可靠。也就是說
: 黃金是硬通貨,這句話絕對沒有問題,任何時代都是這樣。
: 黃金的問題在於,他限制了經濟的發展。為何這麼說?因為黃金有限,當
: 一個社會的貨物價值總量(貨幣總需求)超過了黃金總量,那麼就會引發
: 通最後使得經濟凋零甚至崩潰。隨著人類社會生產能力呈現指數的增加後,
: 黃金開始不能充當直接貨幣。因為貨物總量不停的在呈幾何的增加。所以,
: 人類最終選擇了紙幣這樣的貨幣來代替黃金,因為紙幣可以隨時印,來滿
: 足社會的需求。
: 紙幣的缺點正是他的優點(容易增加、容易泛濫),正如黃金的缺點正是
: 他的優點一樣(可靠穩定、數量有限)。所以他們永遠是對立的。也不可能
: 以一個辦法去取兩者之優,去兩者之弊的。所以說,貨幣永遠是人類社會
: 的一個解決不了問題。而貨幣問題也是所有經濟問題的根本。
: 所以你現在應該明白為何金本位制度注定失敗。失敗的原因不是金本位國家
: 的其他偶發因素,那些只是表象。失敗的根本原因是貨幣總額不斷增長,而
: 黃金儲量的增加永遠跟不上這種進度。任何企圖使用金本位的國家,都會以
: 發生擠兌、銀行破產而告終。歷史上英國和美國都發生過這樣的事情。
: 所以最終,人類的貨幣慢慢地變成了今天這個樣子,也就是美元脫離金本位
: 走向了國際化。雖然這其中,美國是最大的受益者,但是對其他國家來說,
: 也是受益的。正如我前文所說,貨幣穩定對任何經濟體都是至關重要的問題。
: 如果美元穩定且能滿足社會貨幣總量不停增長的需求,那麼這不就是人們
: 夢寐以求的理想貨幣嗎?
: 所以今天所有國家的貨幣,不管是人民幣、歐元、還是日元,乃至韓元、
: 新臺幣,都是在美元的基礎上創制的。這就好像金本位制的貨幣是以黃金
: 數量為基礎來創造貨幣一樣,美元成了黃金的替代品。各國的貨幣量是
: 以自己擁有的美元數量來決定的。這就是今天全球貨幣的本質。
: 比如,中國在美國擁有N億美元的美元存款,按照1:x的匯率,中國可以在
: 本國印發6N億的人民幣,然後這6N億的人民幣再去按照不同的準備金率和其他
: 參數進行擴張,最終形成了人民幣總額。其他貨幣也是如此。所以,一國的
: 總財富,實際上是和他擁有的美元數量密切相關的。
: 這樣一來就爆發了另一個可怕的問題。就是全球各國不停的發展經濟,那麼
: 貨幣需求不停的增加。這就意味著,在調整匯率之外,只能不停的要在美國
: 存夠更多的美元。因此很多國家變成了出口導向型經濟。如果美元存儲量不
: 夠,那麼經濟很容易凋敝甚至破產、國家陷入發展停滯和動亂。這樣一來,
: 美國逐漸的變成了一個他們自己也不想的國家:那就是逐漸只是負責印鈔。
: 不停的進口消費,工業大量的外移、失業率不停在攀升、債務總額不斷的增
: 加,甚至到了政府要關門的地步。這就是全球經濟危機的本質。全球經濟危機
: 的本質就是貨幣危機,也就是美元危機。
: 所以今天很多的國家包括中國,都是在一邊享受著美元的好處,一邊罵美元霸權。
: 相當於風險你承擔,好處我要拿這種嘴臉。正如大家一邊享受著政府維持的良好
: 社會秩序,一邊痛斥政府的種種不是。也的確是這樣,維持秩序的人難免會為了
: 私利有不公。美元就有這樣嚴重的問題。在美元絕對霸權的時代,美國可以決定
: 國家的窮或者是富,通過決定你的經濟來決定你的政治和社會。特別是那種力量
: 薄弱的國家。
: 有人曾說,中國這樣幅員遼闊的國家可不可以脫離美元,自己搞自己的呢?理論上
: 是不行的。因為中國并不控制和擁有全球所有必須的資源。特別是石油等能源。
: 因為自己國家產油不夠,石油就需要買,買就需要貨幣,就需要美元。因此能源
: 才是美元的最大支撐者。一旦購買石油等大宗物資不再需要美元就意味著中國不再
: 不需要美元為自己背書。就可以脫離美元形成自己的貨幣體系。這個體系的建立,
: 就是人民幣國際化。
: 貨幣戰爭的本質就是通過調整自身貨幣與美元的匯率(貶值),來增加本國貨幣的
: 供應量,以及增加本國物品的競爭力來增加出口,從而賺取更多美元,以達到更加
: 增加本國貨幣總額的目的。這種策略看上去很高明,但是要達到效果的前提條件是
: 你本國的經濟不斷在擴張的前提下的。比如2000-2010年的中國,工業生產不斷擴張
: 降低匯率或者盯住不斷貶值的美元,且不斷增加本國商品的競爭力用以出口以賺取
: 更多美元,從而達到增加自己總財富的目的的。這是成功的。換句話說,你增加的
: 貨幣量是符合你社會財富增加的量的。
: 但是現在很多國家的貨幣戰爭最終必然失敗,比如日本。陷入經濟停滯和通縮的日
: 本想當然的認為增加貨幣總量來促發通脹,從而激活社會生產,以達到經濟發展的
: 目標。這樣的努力必然失敗的原因也很簡單。你的社會財富不斷萎縮,增加更多
: 的貨幣,只會增加社會財富和貨幣總量的失衡,從而引發更加嚴重的經濟問題。日
: 本很快會嘗到這樣的惡果。所謂的安倍三支箭,其實射殺的不是別人而是自己。
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統一後,中華的英文名應正名為Centraland~
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