[請益]最近收到關於永誠投顧的投資訊息

看板CFP作者simojo (遊子)時間7年前 (2016/11/01 12:08)推噓7(9推 2噓 28→)

留言39則, 17人參與討論串1/1

版上各位大大安好，小弟第一次來到貴版，28歲正想開始接觸股票市場。我已經看過版規以及發文限制，但還是不確定這個主題適不適合在這邊發問，只好發發看試水溫，還請各位不吝賜教。小弟在台北南軟工作，最近用到永誠投顧的工讀生在捷運站出口做問卷，做完隔兩天就收到電話。電話內容主要是詢問願不願意來一趟永誠接受財務顧問的諮詢，做簡易的財務健檢。我想說姑且一試，就去了一趟，想當然，以我之前只用保險當作理財工具的情況，財務自由平等被評的相當低。永誠也建議我解掉一張剛買一年的儲蓄型保單，六年期 IRR 2.25%。然後再經過一次約談，確定雙方有合作可能，昨天的第三次約談就談到實際合作方案。接下來是要請各位大大評價的重點。 1. 收費價格：297K / 3年 2. 提供下列相關服務： a. 大盤分析報告 b. 分析師線上問答(一日一問) c. 提供標的股票的進出點(含停損點) d. 財務顧問一對一進行財務健檢 e. 股票投資基本面的相關課程 3. 提供數據佐證每月有10%左右的報酬率(一年報酬120%，投報率220%，本金十萬，個人覺得是神話......) 4. 對方提供一個先付訂金三千(有找到一個一樣的經驗不過是付一千)，然後進行上述服務的體驗版。 5. 對方相當強調是要提供一個學習機會，把投資變成人生的第二專業。重點如上所述，想問問各位大大的意見，以及是否有類似經驗或者已經加入過的大大來分享一下經驗。如果不方便公開說明也可站內信，願意見面聊的話小弟願意奉上星巴克一杯 or 雞排珍奶套組。感激不盡<(_ _)> -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.208.5 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CFP/M.1477973308.A.818.html

推

cchaha

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cancerkary

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cancerkary

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