Re: [問題] 成立理財顧問行業問題

看板CFP作者Leepofeng (螢火蟲)時間14年前 (2011/11/18 08:48)推噓0(0推 0噓 7→)

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※ 引述《YDAPOPO (阿達)》之銘言： : 想請教大家 : 一般自然人是否可以對客戶做財務規劃時收取顧問費用? : 是否有違反法律的問題? : 若不能以自然人方式必須成立公司 : 目前從經濟部看到可以成立的業別為投資顧問業 : 因為資本額問題不考慮證券投資顧問業(特許行業且資本額高) : 還是投資顧問業仍不能對客戶做財務規劃 : 若不能那財務規畫要以哪個業別成立公司才能經營財務規劃的業務? 這要分清楚，如果你只是要賣顧問和諮詢的服務，那就比較簡單但是賺不到錢的機率高達99%以上，台灣市場不像歐美因為台灣人不習慣付錢買建議，你可以問問自己這輩子買過多少建議？你當然可以去闖一闖試一試，很辛苦就是了，成功了或許可以為市場帶來一點改變但是，如果你的顧問和諮詢服務，主要是為了要銷售商品這就會牽扯到利益衝突的問題，就算你能夠不按照佣金推薦商品，客戶也會懷疑而且如果你要銷售商品，那資格等各方面的門檻就存在了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.160.164.109

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Leepofeng

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