[閒聊] 富邦Fu+線上理財諮詢服務

看板Bank_Service作者 (媽苦搜)時間2年前 (2021/07/02 15:28), 編輯推噓9(9推 0噓 8→)
留言17則, 10人參與, 2年前最新討論串1/1
最近疫情的關係，被公司安排在家工作一段時間了 有些文書工作被簡化後，有點空閒時間可以研究一下理財和投資等相關資料 再加上前陣子收到富邦的edm在推廣免費的線上理財諮詢，所以想多了解一些投資外幣和 基金的資訊 https://i.imgur.com/CPlqXec.jpg
線上會談是用Microsoft teams，它跟Cisco Webex一樣能覆蓋掉身後的背景，以免讓在家 工作的人尷尬，這次諮詢的目標是希望除了正職的月薪收入之餘，還能多點額外被動式收 入。 而我選擇的諮詢師蠻親切的，其實一開始是有點小緊張的，我也擔心我的問題會不會太白 痴困擾到對方，不過還好對方真的是身經百戰的，對於金融的專業知識研究非常透徹，可 見平時的training是非常紮實的。 一開始我們有聊到，對方最早是從理專做起，之後才開始轉做諮詢師這個領域，從中我也 詢問了許多關於買賣外幣可參考的指標，有哪些投資工具有機會再增加額外收入，對方會 依據我的目標製作了一份專屬於我的理財健檢報告書，其餘的內容是比較屬於個人隱私的 ，所以僅節錄可以給大家參考的。 https://i.imgur.com/UMMWAj8.jpg
當然我們也有聊到富邦在系統上不足之處，就我自己是使用者的經驗來看，他們的匯款系 統無法像其他銀行一樣，將匯款資料用excel上傳至系統後匯出，若是遇到要支付給供應 商款項時，就只能一筆筆的手寫，匯款者非常容易寫錯 (這又是題外話了 XDD)。 再回到線上諮詢這塊，富邦諮詢這項服務是免費的，加上諮詢師自爆他們沒有業績壓力， 所以跟一般理專不太一樣會推銷商品，實際感受確實如此，僅針對我的需求來做理財規劃 ，這點感受上至少是很舒服沒有壓力 所以以上是我這次諮詢的小小經驗分享^^ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.76.19.1 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1625210928.A.4FF.html
推
07/02 15:37, 2年前 , 1F
感謝分享～推～富邦
07/02 15:37, 1F
→
07/02 15:43, 2年前 , 2F
富邦的奈米投, 是英股ETF, 有人知道標的是哪些嗎?
07/02 15:43, 2F
推
07/02 16:58, 2年前 , 3F
感謝分享 過程內容很詳實 看得我也想諮詢看看
07/02 16:58, 3F
推
07/02 17:40, 2年前 , 4F
之前，富邦理專很準時5：30就會打來，聊投資、聊工具
07/02 17:40, 4F
→
07/02 17:40, 2年前 , 5F
我也閒著就聊，聊了好幾天，但最後什麼也沒跟他買XD
07/02 17:40, 5F
→
07/02 17:41, 2年前 , 6F
但他們懂得理財管道蠻廣泛的！如果是大咖可以去找咨詢
07/02 17:41, 6F
→
07/02 17:42, 2年前 , 7F
或許會得到很好的收穫喔
07/02 17:42, 7F
推
07/02 21:11, 2年前 , 8F
07/02 21:11, 8F
→
07/02 21:12, 2年前 , 9F
07/02 21:12, 9F
→
07/02 21:12, 2年前 , 10F
目前帳上奈米投有這些
07/02 21:12, 10F
推
07/03 13:52, 2年前 , 11F
疫情期間可以檢視下自己的財務狀況也不錯
07/03 13:52, 11F
推
07/03 16:13, 2年前 , 12F
一直很想找這種金融諮詢服務
07/03 16:13, 12F
→
07/03 16:13, 2年前 , 13F
免費如果不會像理專一直推銷，會想先諮詢看看
07/03 16:13, 13F
推
07/04 08:49, 2年前 , 14F
上週我也有做諮詢 我是針對買房計畫做諮詢 我也覺得給
07/04 08:49, 14F
→
07/04 08:49, 2年前 , 15F
的建議跟報告書都還不錯
07/04 08:49, 15F
推
07/04 11:15, 2年前 , 16F
理財(X投資型產品或保單建議(O)
07/04 11:15, 16F
推
07/04 13:14, 2年前 , 17F
諮詢過了 服務真的不錯 遇到的專員態度很好也是沒推銷
07/04 13:14, 17F
‣ 更多 makuso 的文章
文章代碼(AID): #1Wti0mJ_ (Bank_Service)