[新聞] 鎖中禁令反成護城河　長江存儲逆勢漲價凸顯主場優勢

看板Tech_Job作者taxuan時間2年前 (2023/07/18 22:13)推噓9(14推 5噓 9→)

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https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000669223_DEZ349IH1A1VSP 413D66I 鎖中禁令反成護城河　長江存儲逆勢漲價凸顯主場優勢美國對中國半導體發展祭出多項限制禁令，卻加速中國供應鏈自主化發展。據指出，中國 NAND Flash業者長江存儲基於Xtacking 3.0架構，代號「武當山」的128層NAND已進入大量出貨，儘管NAND市況持續低迷，但供應鏈傳出，長江存儲繼第2季率先調漲報價後，近期再度提升報價約5%，坐擁中國龐大內需消費市場，享盡主場優勢。雖然長江存儲受美國出口管制措施影響，技術支援及設備採購均受限制，已封鎖128層以上NAND製程量產及發展可能性，不過業界透露，長江存儲正加速布局上游設備的替代方案，加上在禁令前搶購儲備的「庫存」耗材，預計128層NAND至少能穩妥量產3年以上。中國大基金日前投入人民幣129億元（約18.3億美元），大力支持長江存儲發展的態度不言可喻，在232層NAND發展中斷後，長江存儲在資金後盾無虞下，由長江存儲投資中國在地廠商，確保上游替代材料的供應足以提供穩定生產，目前已取得重要進展。值得一提的是，受美國禁令效應影響，多家歐美品牌客戶陸續展開「China+1」供應鏈布局，原本長江存儲打入的非中系品牌客戶供應鏈，也不得不被迫退出。但長江存儲於全球NAND市佔率約5%，對應於中國內需消費性市場約佔全球逾2成以上規模，不須擔心產能出海口的問題。供應鏈指出，全球終端市場需求不佳，NAND報價跌破成本線，各家原廠陷入賣多賠多的困境，但中美貿易禁令，反而提供長江存儲強而有力的護城河。由於官方政策性推動供應鏈國產化大趨勢，以長江存儲具代表性的國產半導體大廠地位，在既有產能有限下，只要價格不會調漲太離譜，各家記憶體模組業者幾乎都會買單。因NAND需求低迷，2023年第1季上游原廠曾喊出512Gb官價約為1.5美元，但買方市場反應冷淡，缺乏採購意願，迫使原廠向下游業者提出具有優惠價格的大量特殊訂單，成交價一度降至1.35~1.4美元，但長江存儲5月初發布漲價，報價又重新回到1.5美元，相當於回升至年初的價格水準。近期供應鏈傳出，長江存儲再度調漲報價，512Gb價格約從1.5美元上升至1.6美元，漲幅約5%。相較於國際NAND原廠絞盡腦汁醞釀調漲，但終端客戶成交意願低落，長江存儲無須擔憂資金不足，產能銷售也是有恃無恐。 2023年下半消費性市場需求不溫不火，中國618檔期銷售也普遍低迷，但長江存儲旗下自有品牌「致態」銷售表現創下佳績，在電商網站京東銷售榜上奪得PCIe 3.0銷售冠軍，甚至超越三星電子（Samsung Electronics）、威騰（WD）等國際大廠。至於PC市場領域，OEM廠為避免引發海外銷售爭議，仍避免採用長江存儲NAND產品，企業級SSD對品質穩定度要求較高，短期內長江存儲較難打入供應鏈。無論是成本優勢或產業地位，長江存儲面對國際大廠絲毫不讓，與韓系記憶體廠在中國高階市場競爭將指日可待。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.151.12 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tech_Job/M.1689689599.A.851.html

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