[請益] 把記憶體市況當科技業景氣指標是對的嗎？

看板Tech_Job作者 (泰迪!走吧!)時間2年前 (2023/03/15 10:07), 2年前編輯推噓11(17推 6噓 29→)
留言52則, 27人參與, 2年前最新討論串1/1
有一個分析師，叫做蕭春源 他喜歡把美光MICRON的股價漲跌當作經濟參考指標 他的論點大概就是，晶圓產業鏈，極度仰賴記憶體 所以他習慣上，把美光指數，納入參考 當成是一個景氣好壞的走勢的指標 這是甚麼論點呢？ 為甚麼一個記憶體公司的狀況， 可以當作晶圓產業的好壞指標呢？ 這是有依據的嗎？ 那麼，最近的美光的市況很糟，能代表晶圓產業都很差嗎？ 應該沒有理由說，記憶體市況不好，所以整個經濟狀況就不好吧？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.104.15.252 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tech_Job/M.1678846025.A.781.html
推
03/15 10:09, 2年前 , 1F
相輔相成啊
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推
03/15 10:09, 2年前 , 2F
沒有絕對關係
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→
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去年還是前年 記憶體在跌 邏輯代工還在漲
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噓
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你可以問問chatGPT
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推
03/15 10:13, 2年前 , 5F
DRAM為晶圓廠領頭羊(軍備最高規格)的時代已是過去
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噓
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03/15 10:13, 6F
你不要問神奇海螺好不好 >< ※ 編輯: teddy98 (112.104.15.252 臺灣), 03/15/2023 10:15:17
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03/15 10:17, 2年前 , 7F
大方向是可以的
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推
03/15 10:24, 2年前 , 8F
PC 手機時代，現在很多小東西soc搞定。另外分散式
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03/15 10:24, 2年前 , 9F
也讓記憶體需求沒跟上asic
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推
03/15 10:57, 2年前 , 10F
記憶體起伏大吧
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03/15 10:57, 2年前 , 11F
不能夠完全當指標
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03/15 11:07, 2年前 , 12F
是的
03/15 11:07, 12F
推
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記憶體偏標準商品，是可以囤積，若預期景氣好，客
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戶會積極備庫存，景氣不好則採低庫存應對，有明顯
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鐘擺效應。
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推
03/15 12:12, 2年前 , 16F
我覺得可以參考，但指標可能不太準
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噓
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DRAM四大慘業
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推
03/15 12:31, 2年前 , 18F
邏輯IC差->記憶體差，記憶體差=\=邏輯IC差
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推
03/15 12:37, 2年前 , 19F
記憶體差通常代表下遊接近終端也差，等於整體電子景
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氣也差。但同樣的情況下，邏輯尤其GG有可能狀況還是
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很好。
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推
03/15 12:46, 2年前 , 22F
你就想像普通不特別的勞工像服務業之類的很可能會隨
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景氣波動而導致找工作不好找或薪水隨之波動，但台大
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電機和醫科還是一畢業就有高薪工作。所以如果你用醫
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科電機的失業率去看台灣的整體景氣，就一定沒有用服
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務業的失業率來得準。但反過來說，因為GG在台灣的影
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響太大，等於我們有點像是一個全班上醫科電機的班級
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，所以你跑去看那些可以反應全球晶圓業的指標可能反
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而沒辦法100%反應台灣晶圓業的狀況。
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推
03/15 13:19, 2年前 , 30F
有一定的關係啊 什麼樣的邏輯都要配記憶體
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03/15 13:19, 2年前 , 31F
所以確實能反映電子景氣榮枯
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推
03/15 13:20, 2年前 , 32F
標準型記憶體跟產石油一樣
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噓
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沒晶片，記憶體能跑？
03/15 13:31, 33F
推
03/15 14:02, 2年前 , 34F
最簡單的指標:南科南北路上看到群創插徵才的旗子時
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03/15 14:02, 2年前 , 35F
，代表高點到了，科技業要泡沫了
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推
03/15 14:03, 2年前 , 36F
要當領先指標還是落後指標？
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噓
03/15 14:20, 2年前 , 37F
吃屎，之前記憶體暴跌大盤照衝
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03/15 14:51, 2年前 , 38F
邏輯IC也沒有很好 看聯電就知道了 GG是因為先進製程
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03/15 14:52, 2年前 , 39F
只有他能做所以影響比較小 GG Q1營收預估也是衰退
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03/15 14:52, 2年前 , 40F
只是沒記憶體那麼慘
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03/15 14:58, 2年前 , 41F
有相關大家都知道啊 可是有大家都賺錢嗎
03/15 14:58, 41F
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03/15 15:07, 2年前 , 42F
因為政府支持發展半導體產業
03/15 15:07, 42F
推
03/15 17:55, 2年前 , 43F
記憶體20%用在iphone 只要今年蘋果願意多給2GB就可
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03/15 17:55, 2年前 , 44F
以賺了
03/15 17:55, 44F
推
03/16 08:08, 2年前 , 45F
dram就大好大壞比景氣波動還敏感
03/16 08:08, 45F
推
03/16 15:38, 2年前 , 46F
以經驗是不一定。記憶體很喜歡生產過剩。看誰撐不下
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03/16 15:38, 2年前 , 47F
去
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03/16 15:38, 2年前 , 48F
依經驗
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03/16 20:06, 2年前 , 49F
相關性不等於因果啊
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03/16 21:19, 2年前 , 50F
也許對，也許不對，原po覺得呢？
03/16 21:19, 50F
噓
03/16 21:25, 2年前 , 51F
你可以問AI
03/16 21:25, 51F
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03/16 22:00, 2年前 , 52F
笑死，nvda股價多少，mu股價多少，你覺得有關係？
03/16 22:00, 52F
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