[新聞] 晶片荒鬧到2023? 陸行之:半導體通膨將至

看板Tech_Job作者Reewalker (報告饅頭班長不夠)時間4年前 (2021/07/14 08:51)推噓1(3推 2噓 1→)

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※ [本文轉錄自 Reewalker 信箱] 作者: homura456 (叫我肥宅) 看板: Stock 標題: [新聞] 晶片荒鬧到2023? 陸行之:半導體通膨將至時間: Tue Jul 13 14:08:14 2021 ---------------------------- 以上注意事項得刪除 ------------------------- 原文標題：晶片荒鬧到2023? 陸行之:半導體通膨將至 (請勿刪減原文標題) 原文連結： https://ctee.com.tw/news/tech/487823.html (請善用縮網址工具) 發布時間： (請以原文網頁/報紙之發布時間為準) 工商時報數位編輯 2021.07.13 原文內容：台股在今年3月下旬隨著鋼鐵人、航海王起風飛揚的同時，身為台灣經濟外銷出口支柱的電子產業個股卻頻頻遭外資降評，無論是半導體上中下游廠商，以及PC大廠華碩，甚至是面板類股，都在外資刀下無一倖免，但市場又指出晶片缺貨恐延燒至2023年，讓台灣科技股在今年第二季表現輸給傳產族群。對此，資深半導體分析師陸行之上節目指出3大重點分析半導體產業發展。陸行之在《老謝看世界》節目上提到，一般投資人對這些外資報告看看就好，因為這些外資也是依靠收取佣金為業務，像是台積電這種股價不太會動的標的，對於外資來說獲利空間不大，當然一家公司20、30位分析師也不是每個看法都一樣。至於謝金河提問，包括台積電、聯電甚至是力積電高層，紛紛提出產能緊缺，甚至接單已經看到2023年，陸行之回應，晶圓代工廠是觀察景氣反轉最後會才會知道，最前面知道的是做筆電或手機的，其次做IC設計的，最後才是晶圓代工廠，晶圓代工廠說到2023年，但是筆電、TV的需求開始下來，筆電需求其實沒有那麼旺，訊息產生差異性，也就是說缺貨到2023年的說法，參考就好。隨著全球疫苗施打率將逐步提升，最終這些遠端需求將逐步取消，最後供給可能大於需求。陸行之表示，市場現在有兩派，一是假設需求會下來，另一派就是走一步看一步。至於美國現在打算建立本土半導體供應鏈，白宮近期發表1份250頁產業研究報告，陸行之表示，這只是第一階段，2022年還會有第二階段研究報告，針對6大產業，其中第一項就是半導體產業。依據美國半導體行業協會(SIA) 預估，美國目前在全球晶圓代工市占率為12%，將以鼓勵半導體投資吸引廠商在美國生產，效果可能不大，但假如什麼都不做，預估在2030年會下滑到10%。也就是說，美國投入這超過500億美元的獎勵其實不一定有效，陸行之指出，大陸的國家大基金也是用這種方式扶持國內半導體產業，第一次投入3000億人民幣，後來又來個3000億人民幣。假設美國也這樣做，頂多維持在15%，不太可能來到20%。陸行之指出，美國晶圓代工市占率提高3個百分點，大家都少一點，台積電或多或少會被影響，但整體市場是成長的，會抵消這些影響。然而，陸行之也說明，最近團隊在研究半導體通膨，過去20～30年半導體是跌價趨勢，但未來20幾年半導體是漲價趨勢，其中，聯電採用新模式、也就是IC設計業者一同協助建廠獲得產能，投資先進製程折舊率為80%，投資一座12吋晶圓成熟製程，折舊費用為50~60%，若投資8吋晶圓廠，採購舊設備折舊率為15~20%，但若採購新設備也是50%起跳。美國調查顯示，投資5奈米製程要花費120億美元，3奈米製程要200億美元，資本支出增加66%，預估在2021~2023年的半導體資本支出將是過去10年的3倍之多，甚至在2030~2040年更是4~5倍。也就是說，未來台積電這類有龐大設備支出壓力的晶圓代工廠提供產能，是有能力議價的，未來20、30年都有可能每年漲價。面對英特爾喊出IDM2.0政策，陸行之認為這有矛盾，要自己做晶圓代工，將投入200億美元於亞利桑那州興建晶圓廠，又要自己設計產品，跟NVIDIA跟AMD競爭，英特爾想跟台積電搶生意，卻又要台積電的先進製程，「我又要給你2元，又要從你客戶那裡賺3元」，競爭對手也不可能下單給英特爾，對於該公司的政策感到相當困惑。至於英特爾這次在晶圓代工看到的機會，主要是落在車用晶片上，英特爾在這些產能爭取上是有機會的，但這些產品卻是以成熟製程為主，他在亞利桑那州投資的卻是先進製程，唯一有可能的，就是高通，因為三星在5奈米製程搞砸了，或許有機會爭取把生產線留在美國。文章來源：老謝看世界（中時新聞網呂承哲）心得/評論： ※必需填寫滿20字傳說中的霸佔矽晶圓行情要來了嗎台積電上看 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 126.119.51.133 (日本) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1626156496.A.A80.html

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man790810

07/13 14:08, 4年前 , 1^F

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噓

WolFDragoN

07/13 14:08, 4年前 , 2^F

07/13 14:08, 2^F

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comesome

07/13 14:09, 4年前 , 3^F

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