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高通S875下單三星5奈米錯估戰況 聯發科趁勢追擊
陳玉娟/新竹 2020-07-20
台積電最新獲利、製程技術推進、產能利用率與訂單能見度等表現令市場驚艷,但這對三
星電子(Samsung Electronics)而言是不利的消息外,高通(Qualcomm)恐也感到相當懊惱
。
當中,台積電確認5奈米產能滿載,3奈米將在2022年下半如期量產,與三星差距持續擴大
,高通卻是因考量訂單與價格,已將2020年底發布、2021年上半放量的下一代5G旗艦級晶
片Snapdragon 875轉向委由三星代工,由於三星5奈米EUV良率不明,是否將影響高通2021
年5G整體戰力,備受市場關注。
據供應鏈透露,台積電法說報喜,歡樂散播全球半導體產業鏈,但不只是三星、中芯笑不
出來,台積電重要客戶高通恐也相當懊惱。以三星來說,7奈米客戶寥寥可數,4奈米已確
定取消,直接跳轉3奈米,而肩負反擊台積電重任的5奈米,至2020年底後產能才會擴大,
除自身旗艦級手機晶片採用外,最重要客戶就是高通。
據了解,高通於2019年底所發布針對5G手機市場推出的旗艦級Snapdragon 865,採用台積
電7奈米製程,於2020年上半獲得不少手機業者採用,然卻因三星報價犀利、考量三星手
機合作關係,以及對三星5奈米EUV相當有信心,因此將預計2020年底登場Snapdragon 875
晶片轉由三星代工。
供應鏈指出,受到疫情影響,三星5奈米EUV製程推進未如預期順利,且據相關供應鏈透露
良率仍在努力爬升中,對高通而言,5G手機市場將在2021年全面起飛,Snapdragon 875肩
負獲利與市佔、技術領先重任,若三星5奈米EUV量產與良率稍有閃失,恐將全面衝擊5G戰
力。
此外,先前市場亦傳出,高通原本想回頭將Snapdragon 875部分訂單下給台積電以分散風
險,但台積電2020年下半5奈米產能已被華為擴大追單、蘋果A14晶片及超微(AMD)接連包
下,台積電無法擠出也不想增加多餘產能給高通,因此高通也只能硬著頭皮將年度大作交
付三星。
不過,高通近期已確定將2022年底發布的Snapdragon 885晶片再度轉由台積電5奈米代工
,對於台積電而言,不僅2020年下半產能滿載,2021~2022年5奈米家族產能仍是供不應求
。
供應鏈指出,高通的風險危機不只將下一代5G旗艦級手機命運交付良率不明的三星5奈米
,目前因疫情與中美貿易戰等局勢詭譎多變,5G戰場將迎來全新產業洗牌,以5G手機晶片
來看,聯發科再度發威,暫不論是否有機會全面承接華為訂單,最重要是已開始受惠去美
化,且在低價策略收效下,小米、Oppo等多家手機廠與高通合作關係鬆動,紛轉向擴大聯
發科訂單比重。
聯發科也抓緊追擊機會,天璣系列5G晶片產品線已擁有1000、1000+、800、820等成員,
接著下半年還有2~3顆5G晶片推出,同時也因應中國品牌手機客戶需求,將會有成本降低
版方案。
此外,聯發科2021年動作更為積極,繼目前向台積電擴大4G、5G晶片投片量外,2021年亦
向台積電多要5奈米產能,5G晶片火力全開,已成為台積電主力客戶之一。
供應鏈進一步表示,高通錯估三星與台積電製程技術差距,以為仍可如過去能透過轉單來
換取議價空間,然隨著台積電贏著全拿,坐穩技術王位,高通記取Snapdragon 875轉單風
險憂慮,未來代工策略將更為謹慎。
另外,受到中國手機廠去美化風暴的高通,近期也錯估4G與5G市況,讓聯發科勢力急升,
近期已傳出高通將擴大價格戰還擊,能否奪回流失市佔備受關注。
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