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討論串[請益] Deepseek v3 對台積電有影響嗎
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我覺得對台積的公司營運方向、未來性沒有太大影響. 首先先看一下AI產業是發展到什麼階段. 下面打個比喻. AI公司-汽車廠. 輝達-引擎廠. 台積-做引擎的氣缸. 受限於交通安全、道路寬度、人口稠密度等種種因素. 一輛家用汽車的最高速度大約被設計在時速200公里左右. 若AI相當於今天汽車業大家都發
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一兩年內沒影響，長期可能會有啊. 晶片的問題不一直都是成長從哪來嗎？. 現在是AI發展期推動需求量每年增長，但只要誰先跨進去agi 以後就進入穩定的平緩期了沒有需求再度大額成長的可能性可以期待啊. 你現在會一年換一台筆電？. 你現在每年換手機？. 有嗎？沒有的話難道你以後需要一直換已經達到AGI 的
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所以我認為晶片需求是不會減緩的，. 1. 假設 deepseek 是假的，當然喧鬧一陣後就回到原狀. 2. 假設 deepseek 的一切，包括超低的硬體成本都是真的，. 那只是表示 AI 業將要進入一個新時代 : 既要拚硬體，還要比算法。. 沒有人會因為算法革新，就主動降低自己的算力，. 比肩 c
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台積電不缺生意. 1.未來ai真的起來會需要更多 推論用的算力. 超級電腦時代之後的個人pc時代其實帶來了更多生意. 2.台積電真正的問題是低調了很久. 美國川普點名台灣半導體打贏美國的問題. 要讓美國MAGA. 就要半導體產業搬回美國. 估計會給拉力（關稅）. 推力（增加台海動盪，增加GGer拿綠
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雖然認同巨頭『應該』會持續採購,但,我認為巨頭會『大量』砍單尚未交付的GPU. 畢竟Deepseek已經用實際作品,相當程度的戳破軍備競賽的底層邏輯. 過去2年整個華爾街,對於AI都是在交易拼GPU數量的邏輯. 而拼GPU的邊際效益遞減,甚至都已經有了不合裡的溢價,再拼下去不太划算. 今天看到了另一
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