[新聞] 面板春燕住下來了嗎?法人:這項指標透露落底訊號
原文標題:面板春燕住下來了嗎?法人:這項指標透露落底訊號
原文連結:
https://www.ctee.com.tw/news/20240512700252-430502
發布時間:2024.05.12 09:45
記者署名:工商時報 方明
原文內容:5月上旬TV面板報價持平開出,IT面板報價則受惠於補庫存需求而走揚,惟漲幅
有限,雖然面板報價已有漲不動跡象,但法人認為,TV面板庫存仍在正常水準,IT面板也在
低水位,後續需求是否增溫,將觀察AI PC新產品效應、Windows10 EOL升級效應,預估消費
性機種市況可望先轉佳。
面板雙虎日前同聲釋出比先前更樂觀的展望,其中,友達(2409)董事長彭双浪高喊「所有
應用都正復甦」,面板業最差的狀況是去年和前年,現在應會回到健康發展的路徑。群創(
3481)總座楊柱祥則以「春燕不只來了,而且還住下來了」形容市況,強調首季是景氣谷底
,全年逐季攀升。
觀察面板廠4月營收,群創4月合併營收192.55億元,月減4.3%、年增13.1%;友達受惠於
子公司BHTC的加入,營收則大幅成長,4月合併營收達237.67億元、月增12.1%、年增28%
;彩晶(6116)4月合併營收7.13億元,月減11.1%、年減40%。
TrendForce公布5月上旬報價,由於備貨需求降溫,中小尺寸電視面板漲幅縮小,32吋、43
吋面板上旬報價持平,65吋以上的大尺寸電視面板小漲1美元。監視器面板價格續漲,全尺
寸漲幅約0.2美元,筆電面板需求增幅不如預期,僅TN面板價格小漲0.1美元。
法人表示,5月上旬TV面板報價持平開出,原因在於電視品牌廠考量後續歐洲盃足球賽、奧
運等大型運動賽事相關商機而提前建立庫存的動作已初步告一段落;至於IT面板,由於庫存
已在健康水準,加上市場需求雖未見到全面增溫跡象,但多數客戶陸續釋出補庫存急單,故
推升報價走揚,惟漲幅均有限。
觀察近期面板市場需求狀況,法人分析,在TV面板的部份,雖然整體市場今年第一季庫存較
去年第四季增加1~2週,但仍在正常水準,由於奧運、歐洲盃足球賽等大型運動賽事6月開始
陸續舉行,品牌、通路業者自第一季即開始拉貨,預估第二季仍持續。
IT面板方面,庫存調整已超過2年,亦已下跌至低水準,後續需求是否增溫,重要觀察指標
包括換機潮、AI PC新產品效應、Windows 10 EOL(預估為2025 年)升級效應等;此外,預估
消費性機種市況先轉佳,但商用機種需求目前仍受企業資本支出態度尚保守影響,預估最快
今年第三季方得以回溫。
心得/評論:
1.消費性機種會率先噴出,商用機種最快今年第三季得以回溫。
2.群創(月減年增);友達(月增年增);彩晶(月減年減)
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