[新聞] 輝達GB200大進補 美系外資上調鴻海評等至「買進」目標價181元
原文標題:輝達GB200大進補 美系外資上調鴻海評等至「買進」目標價181元
原文連結:https://news.cnyes.com/news/id/5503560
發布時間:2024-03-26 11:08
記者署名:彭昱文
原文內容:
美系外資出具最新報告指出,鴻海 (2317-TW) 受惠輝達 (NVDA-US) AI 機櫃 / 系統銷量
不斷上升,上修 2024-2026 年每股純益預估 5-12%,加上目前本益比在是大中華區 ODM/
EMS 同業中最低,因此將鴻海評等由中立上調至買進,目標價由 126 元上修至 181 元,
為目前法人圈中最高。
美系外資表示,鴻海一直是輝達 A/H 系列 GPU 的模組製造商,今年除了拿下 B100 GPU
訂單外,也拿下 GB200 的訂單,預計今年第四季開始出貨,也意味鴻海將涉足更多 AI
伺服器機櫃 / 系統業務。
報告中指出,GB200 機櫃 / 系統平均售價為 200-300 萬美元,明年可望出貨 2.5-5 萬
台,來自該業務的營收可望年增 19-62%;此外,雖然鑑於初期組件成本較高,GB200 訂
單毛利率估將低於公司平均水準,但鴻海透過規模和內部垂直整合優勢,仍可創造 6-29%
的毛利率上漲空間。
因此,美系外資上修鴻海 2024-2026 年的每股純益預估 5-12%,原本預估 2024-2026 年
每股純益分別為 10.7 元、11.9 元、12.9 元;上修後則來到 11.3 元、13.4 元、14.3
元,並將本益比由 11 倍提升至 13.5 倍,給予買進評等、目標價 181 元。
心得/評論:
是不是看不起鴻海,本益比才給13.5倍
AI耶,沒有20倍至少也要15倍吧
鴻海目標價 214.5 元! 讓郭董退休!
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