[標的] US.DELL AI伺服器投機多

看板Stock作者 (我是Randy)時間1月前 (2024/03/05 23:59), 1月前編輯推噓14(14推 0噓 18→)
留言32則, 18人參與, 1月前最新討論串1/1
標的： 美股 $DELL 分類：多 分析/正文： 1. AI Server CAGR 20% 2. 方向趨勢明朗，AI訂單需求明朗，on-premises 需求會持續增加 3. 個人電腦銷量下滑，但是毛利上升。 4. PC仍然尚未走出來 去前 DELL營收-14% (復甦還要更久) 5. Non-GAAP P/E 16x 偏低 為何使用 op? 因為現股已經買滿(NVDA 2330 AMD 跟Others) 不然上述理由應該補現股... https://i.imgur.com/TiuGz5b.jpg
https://imgur.com/7SMAwBw.jpg
進退場機制： (非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) 投機, 看氣氛吧 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.139.118 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1709654378.A.9F8.html
推
03/06 00:05, 1月前 , 1F
推 兩三周前買的現在已經30幾%了
03/06 00:05, 1F
推
03/06 00:15, 1月前 , 2F
按照 NVDIA說的 每個國家要用自己的資料建AI
03/06 00:15, 2F
→
03/06 00:15, 1月前 , 3F
有了GPT架構 導入自己的資料
03/06 00:15, 3F
→
03/06 00:16, 1月前 , 4F
別人沒辦法 取代自己的文化
03/06 00:16, 4F
→
03/06 00:16, 1月前 , 5F
確實 大公司蓋完了以後 可能國家資料中心接著蓋
03/06 00:16, 5F
→
03/06 00:17, 1月前 , 6F
那這樣 可能真的賣不完
03/06 00:17, 6F
推
03/06 00:19, 1月前 , 7F
賣不完，而且Dell的軟體服務收費是暴利
03/06 00:19, 7F
推
03/06 00:25, 1月前 , 8F
AI基礎建設還早哩
03/06 00:25, 8F
→
03/06 00:26, 1月前 , 9F
Server也要晶片，歐印台積
03/06 00:26, 9F
→
03/06 00:38, 1月前 , 10F
所以一個國家沒有AI會怎樣嗎?
03/06 00:38, 10F
→
03/06 00:42, 1月前 , 11F
好了啦 gpt一出來就要買了 現在才要當最後一隻
03/06 00:42, 11F
未來幾年都還要玩 AI 耶 我在思考的是 NVDA 比較難抓估值 還是 伺服器 相關類股比較難抓估值
推
03/06 00:43, 1月前 , 12F
沒AI=大清 有AI=大英
03/06 00:43, 12F
推
03/06 00:43, 1月前 , 13F
沒有AI就會被有AI的國家外拋阿 你怎麼不問工業革命
03/06 00:43, 13F
→
03/06 00:43, 1月前 , 14F
當時沒有蒸汽機的國家怎辦 嘻嘻
03/06 00:43, 14F
※ 編輯: patterson01 (59.115.139.118 臺灣), 03/06/2024 01:19:35
推
03/06 01:28, 1月前 , 15F
當初都要私有化了...
03/06 01:28, 15F
推
03/06 03:16, 1月前 , 16F
AI是趨勢，會普遍化！任何國家都逃不過，就算鎖國
03/06 03:16, 16F
→
03/06 03:16, 1月前 , 17F
也會被黑船打破
03/06 03:16, 17F
→
03/06 03:19, 1月前 , 18F
只不過衝擊產業過大，勢必會跟遊戲底特律一樣，被
03/06 03:19, 18F
→
03/06 03:19, 1月前 , 19F
取代找不到工作的人要給他們一個餓不死的崗位，不
03/06 03:19, 19F
→
03/06 03:19, 1月前 , 20F
然會很麻煩
03/06 03:19, 20F
推
03/06 05:09, 1月前 , 21F
謝癌大
03/06 05:09, 21F
推
03/06 05:40, 1月前 , 22F
謝謝MK 我老公 愛您
03/06 05:40, 22F
推
03/06 06:57, 1月前 , 23F
99緯創
03/06 06:57, 23F
→
03/06 07:45, 1月前 , 24F
已反映
03/06 07:45, 24F
→
03/06 07:55, 1月前 , 25F
這類就是NV吃肉 他們喝湯的BI股
03/06 07:55, 25F
推
03/06 08:13, 1月前 , 26F
買HPE更好 PE低基期 DELL 還是比較偏貴
03/06 08:13, 26F
推
03/06 09:09, 1月前 , 27F
愛您
03/06 09:09, 27F
推
03/06 15:41, 1月前 , 28F
GG產能跟不上，上游沒晶片，中下游卻能漲
03/06 15:41, 28F
→
03/06 15:41, 1月前 , 29F
鏟子都沒有，也能漲
03/06 15:41, 29F
→
03/06 15:44, 1月前 , 30F
GG產能不足，只有N可以物稀為貴，照賺。中下游只有
03/06 15:44, 30F
→
03/06 15:44, 1月前 , 31F
空氣，也能漲?是多少人財有能力用AI，創造產業需要
03/06 15:44, 31F
→
03/06 15:44, 1月前 , 32F
的AI阿
03/06 15:44, 32F
‣ 更多 patterson01 的文章
文章代碼(AID): #1bvq5gdu (Stock)